Ações da Royal Caribbean caem após oferta de notas de US$ 900 milhões

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Grupo Royal Caribbean

As ações caíram depois que a empresa disse que havia iniciado uma oferta de títulos privados de US$ 900 milhões para reestruturar parte de sua dívida de curto prazo.

“O objetivo da oferta é substituir alguns dos vencimentos de curto prazo existentes de títulos conversíveis por novos títulos conversíveis de longo prazo de uma maneira que não seja diluída para os acionistas”, disse Naftali Holtz, diretor financeiro da Royal Caribbean. ticker:

RCL

) em um comunicado de imprensa.

Além disso, a empresa concederá aos compradores iniciais uma opção de comprar até um valor principal adicional de US$ 135 milhões em notas conversíveis.

As novas notas emitidas serão devidas em 2025, disse a empresa. Os recursos serão destinados à recompra de parte de suas notas seniores conversíveis de 2.875% existentes com vencimento em novembro de 2023 e notas seniores conversíveis de 4.25% com vencimento em junho de 2023.

As linhas de cruzeiro tiveram que tirar dívida significativa durante a pandemia para se manter à tona, pois as frotas ficaram paradas por meses. Em junho de 2022, a Royal Caribbean tinha cerca de US$ 18 bilhões em dívidas de longo prazo, segundo a FactSet.

As ações da Royal Caribbean caíram quase 9% na segunda-feira. A ação perdeu 54% este ano.

Escreva para Sabrina Escobar em [email protegido]