(Bloomberg) -- A determinação da Europa de parar de comprar petróleo russo pode estar começando a diminuir. As refinarias de petróleo do continente levaram 1.84 milhão de barris por dia de petróleo da Rússia na semana passada, segundo dados de rastreamento de navios-tanque compilados pela Bloomberg. Esse foi o terceiro aumento semanal consecutivo e levou os fluxos da Rússia para a Europa, incluindo a Turquia, ao seu maior nível em quase dois meses. e em parte era sobre a Turquia comprar mais. Além disso, porém, os declínios contínuos parecem ter desacelerado. Os desenvolvimentos sugerem que as empresas e países que não estavam dispostos a comprar russos já recuaram, deixando o mercado para outros que estão mais felizes em fazê-lo. O petróleo russo despencou para grandes descontos após a invasão da Ucrânia pelo país, já que algumas empresas pararam de comprar. A China e a Índia ainda são os maiores compradores de petróleo russo, mostram os dados de rastreamento semanais.
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Os gráficos a seguir mostram as médias de quatro semanas dos destinos dos embarques de petróleo dos terminais de exportação russos. Com todas as cargas carregadas nos portos da costa do Pacífico do país indo para a China, a Ásia agora está recebendo metade de todo o petróleo enviado do país. Isso é acima de cerca de um terço no início do ano.
Os embarques de petróleo para a Ásia são dominados por fluxos para apenas dois países, China e Índia. Os embarques marítimos para a China estão em média cerca de 1 milhão de barris por dia, acima do mínimo do ano de 600,000 barris por dia nas quatro semanas até 18 de fevereiro. mais de 600,000 barris por dia nas quatro semanas até 17 de junho, contra apenas 25,000 barris por dia no início do ano. Além da Índia, a Rússia ainda não encontrou novos compradores significativos de seu petróleo na Ásia.
A Rússia perdeu quase dois terços de seu mercado de petróleo por via marítima no norte da Europa, mas o volume que transporta para lá se estabilizou após sua queda inicial depois que as tropas russas atacaram a Ucrânia. 450,000 de julho, abaixo dos quase 17 milhão de barris por dia nas primeiras quatro semanas do ano, mas pouco mudou no mês passado. A maioria dos países interrompeu quase completamente as importações de petróleo russo por mar, bem antes das sanções da UE ao comércio que devem entrar em vigor em dezembro.
Volumes significativos - cerca de 370,000 barris por dia - ainda são enviados para tanques de armazenamento na Holanda, mas mesmo isso caiu 35% em relação aos níveis observados imediatamente antes da invasão russa da Ucrânia. Os fluxos para Roterdã foram os mais altos em três semanas na semana encerrada em 17 de junho.
O quadro no Mediterrâneo é muito diferente. Os embarques de petróleo russo para a região dispararam. Grande parte do motivo é o envio de petróleo russo para refinarias russas na região, particularmente a planta ISAB da Lukoil na ilha italiana da Sicília. A Turquia também interveio para levar muito mais petróleo russo que foi desviado para a região do norte da Europa. Resta saber o que a ISAB fará quando a proibição da UE ao petróleo russo por via marítima entrar em vigor em dezembro. Até então, sem nenhum impedimento legal para suas compras e poucas alternativas à sua dieta de petróleo russo, é improvável que os embarques caiam.
O cenário mediterrâneo se repete no Mar Negro, novamente impulsionado pelo aumento das remessas para uma refinaria de propriedade da Lukoil na Bulgária. Embora os fluxos para a Romênia tenham mudado pouco desde o início do ano, os fluxos para a Bulgária são duas vezes e meia maiores do que em janeiro e início de fevereiro.
Embora o comércio de petróleo bruto da Rússia tenha sido desviado do norte da Europa para a Ásia e o Mediterrâneo, até agora as restrições autoimpostas estão tendo pouco impacto no nível geral de embarques.
Os fluxos totais de petróleo marítimo aumentaram nos sete dias até 17 de junho, revertendo cerca de metade da queda da semana anterior. Um total de 35 navios-tanque carregaram 26.3 milhões de barris dos terminais de exportação do país, mostram dados de rastreamento de navios e relatórios de agentes portuários. Isso colocou os fluxos médios em 3.75 milhões de barris por dia, um aumento de 6% em relação aos 3.55 milhões na semana encerrada em 10 de junho.
Os fluxos de petróleo dos Urais dos terminais do Báltico, principal destino da Rússia, caíram na semana até 17 de junho. Mas o Mar Negro, o Ártico e o Pacífico viram os volumes semanais aumentarem, mais do que compensando essa queda.
A receita de Moscou com impostos de exportação aumentou 6% na semana até 17 de junho, aumentando de acordo com o fluxo de petróleo. Esses embarques valeram US$ 161 milhões em tarifas de exportação, acima dos US$ 152 milhões revisados na semana até 10 de junho.
As taxas alfandegárias devem subir em julho, depois de cair 10% entre maio e junho. Os embarques de petróleo em junho rendem ao Kremlin US$ 44.80 a tonelada, o equivalente a cerca de US$ 6.11 o barril, número que subirá para US$ 55.20 a tonelada (cerca de US$ 7.53 o barril) em julho. Essa será a taxa mais alta cobrada pelo governo russo desde abril, refletindo um aumento nos preços dos Urais entre meados de maio e meados de junho.
O número de cargas embarcadas dos portos russos aumentou em um para 35 na semana até 17 de junho em comparação com os sete dias anteriores. Enquanto menos navios partiam dos portos do Báltico, mais partiam do Mar Negro e do Pacífico.
Fluxos brutos por região
Os gráficos a seguir mostram os destinos das cargas brutas de cada uma das quatro regiões de exportação. Os destinos são baseados em onde os navios sinalizam que estão indo no momento da redação, e alguns quase certamente mudarão à medida que as viagens progridem.
O volume total de petróleo bruto em navios carregados dos terminais do Báltico em Primorsk e Ust-Luga caiu na semana até 17 de junho, a primeira queda em três semanas. Primorsk e Ust-Luga lidaram com um navio a menos do que na semana anterior. O volume de navios-tanque com destinos no norte da Europa caiu para igualar o menor em 12 semanas, enquanto os embarques para o Mediterrâneo aumentaram pela segunda semana. O volume de navios-tanque sinalizando destinos na Ásia foi igual ao menor em doze semanas.
Os fluxos para a Ásia provavelmente aumentarão quando os navios que ainda não sinalizaram um destino final começarem a mostrar locais de descarga confiáveis.
Os embarques de petróleo bruto dos portos bálticos da Rússia ainda estão indo de acordo com o planejado. Todas as cargas programadas para serem carregadas em Primorsk e Ust-Luga durante a semana até 17 de junho foram enviadas dentro de um dia de suas datas de carregamento planejadas.
Sete navios-tanque completaram o carregamento em Novorossiysk, no Mar Negro, na semana até 17 de junho, com um grande salto nos volumes em direção ao Mediterrâneo. Os embarques para a Bulgária e a Romênia caíram pela segunda semana, caindo para o nível mais baixo em mais de um mês. Nenhum navio carregado em Novorossiysk na semana até 17 de junho está indicando que está indo para a Ásia.
Todas as cargas programadas de Novorossiysk durante a semana foram carregadas dentro de dois dias das datas dos programas de carregamento parcial vistos pela Bloomberg.
Como em cada uma das duas semanas anteriores, dois navios foram carregados da instalação de armazenamento flutuante Umba da Gazprom Neft em Murmansk, um com destino a Roterdã e outro para a Índia. Um terceiro pegou uma carga do caminhão-tanque Kola usado pela Lukoil e está indo para a refinaria ISAB da empresa na ilha italiana da Sicília. As cargas com destino à Índia foram maiores do que as carregadas nas semanas anteriores, levando ao salto no volume visto na semana até 17 de junho, que foi o maior desde o início de abril.
Os fluxos de petróleo dos três terminais de petróleo do leste da Rússia - Kozmino, De Kastri e Prigorodnaya - se recuperaram da queda da semana anterior, graças a um aumento nos fluxos de petróleo da ESPO através de Kozmino na semana até 17 de junho. ou 214,000%, semana a semana para 29 barris por dia.
Nove navios-tanque carregaram petróleo ESPO em Kozmino, três a mais que na semana anterior, com 19 cargas carregadas nos primeiros 16 dias do mês. A China tornou-se o único comprador dos tipos de petróleo bruto do Pacífico da Rússia, com todas as cargas carregadas nas últimas quatro semanas indo para lá. Os petroleiros de propriedade da chinesa Cosco Shipping Holdings Co., que transportavam petróleo de Kozmino para Yeosu, na Coréia do Sul, onde foi transbordado para navios maiores para entrega posterior à China, começaram a fazer toda a viagem da Rússia à China, mas continuam participantes regulares no comércio.
Não houve embarques por uma sexta semana da De Kastri, que lida com petróleo Sokol do projeto Sakhalin 1. Três navios-tanque da Sovcomflot permanecem ancorados vazios no terminal de petróleo, onde estão desde o final de abril.
Nenhuma carga de petróleo bruto Sakhalin Blend foi carregada na semana até 17 de junho.
Longas Viagens e Transferências de Cargas
Apenas dois navios-tanque deixaram os terminais de exportação ocidentais da Rússia sinalizando destinos na Índia na semana até 17 de junho. Outros dois estão indo para a Índia, enquanto outros quatro partiram sem mostrar um destino final claro para suas cargas. Um, Zhen I, está a indicar um destino nos Açores, um está a sinalizar Gibraltar e um Malta. O quarto, Amber 6, está indo para o Atlântico, sem destino.
Vários navios-tanque carregados nas semanas anteriores ainda não mostram destinos finais, com a maioria continuando a indicar Porto Said.
Quatro navios carregados de petróleo russo - Skadi, Emily S, Merope e Zhen I - dirigiam-se aos Açores no meio do Oceano Atlântico, embora o Emily S tenha voltado para o norte depois de se aproximar das ilhas. Uma carga de cerca de 730,000 mil barris foi transferida do Afrapearl para o VLCC Lauren II nas águas próximas aos Açores entre 15 e 17 de junho. fazer uma terceira transferência de um dos outros navios que se dirigem para a área.
Uma segunda transferência observada ocorreu ao largo de Ceuta, no Mediterrâneo ocidental, de Vergios para Giannis. Essa carga está agora indo em direção ao Canal de Suez, embora seu destino além disso permaneça incerto.
Separadamente, vários navios-tanque cheios de petróleo russo estão nas proximidades de Cingapura. O Tao Lin Wan, que recebeu uma carga em Ust-Luga em maio, está ancorado na cidade-estado, enquanto o NS Consul está relatando seu status como "Ancorado" em Johor, a leste de Cingapura, um local comum para transferência de cargas de um navio para outro. Se o Consul NS estiver realizando uma transferência de navio para navio, o navio que recebe a carga fica oculto, não transmitindo um sinal para identificá-lo e sua localização. Esta seria a primeira transferência “obscura” de petróleo russo desde a invasão da Ucrânia.
Nota: Esta história faz parte de uma série semanal regular de rastreamento de embarques de petróleo bruto de terminais de exportação russos e as receitas de impostos de exportação obtidas com eles pelo governo russo.
Observação: a Bloomberg usa dados de rastreamento de navios comerciais para monitorar o movimento de navios. Os navios podem evitar a detecção desligando os transponders a bordo, como tem sido feito amplamente pela frota de petroleiros iraniana. Ainda não há evidências de que isso esteja sendo feito por petroleiros que fazem escala em portos russos.
Nota: Os destinos são aqueles sinalizados pela embarcação e são monitorados até a descarga da carga. Os destinos podem mudar durante uma viagem, mesmo em circunstâncias normais, e o ponto final de descarga da carga pode não ser conhecido até que esse porto seja alcançado.
Nota: Os volumes de carga são baseados em programas de carregamento, quando disponíveis, e em uma combinação da capacidade do navio e sua profundidade na água, onde não temos outras informações.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/russian-oil-flows-europe-quietly-165535593.html