Os futuros do Dow Jones caíram ligeiramente após o expediente, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq antes do relatório de empregos de fevereiro de sexta-feira. O SVB Financial continuou caindo depois de desencadear uma liquidação de ações de bancos que atingiu o amplo mercado na quinta-feira.
X
Oracle (ORCL) e Beleza Ulta (ULTA) relatou ganhos atrasados.
O rali do mercado de ações reverteu acentuadamente na quinta-feira, quando as questões sobre as finanças dos bancos repentinamente vieram à tona. O S&P 500 e o Nasdaq caíram para níveis críticos de suporte.
As ações dos bancos caíram como SVB Financeiro (SIVB), controladora do Silicon Valley Bank, caiu em uma série de manchetes negativas enquanto o cripto banco Capital de Silvergate (SI) disse que iria desligar. Bank of America (BAC), O JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) e Charles Schwab (SCHW) estavam entre os perdedores de destaque.
As ações da SIVB continuaram a cair tarde, à medida que aumentavam os temores de uma corrida aos bancos.
Os investidores devem ser cautelosos, esperando que o rali do mercado mostre força renovada.
Ganhos Chave
As ações da ORCL caíram 4% no final das negociações, depois que os ganhos da Oracle atingiram o pico, mas a receita ficou aquém. As ações da Oracle caíram 5.9% para 81.75 na quinta-feira, caindo abaixo da linha de 50 dias. As ações têm trabalhado em um ponto de compra de 91.32 de um copo profundo com base com alça.
As ações da ULTA caíram 2% em ação estendida. Os ganhos e receitas da Ulta Beauty superaram as visualizações, mas a orientação de mesmas lojas foi leve. A gigante do varejo de produtos de beleza caiu 0.8% para 519.93 na quinta-feira, logo abaixo da linha de 21 dias. O estoque da ULTA não tem uma clara ponto de compra.
Relatório de empregos
O Departamento do Trabalho divulgará o relatório de empregos de fevereiro às 8h30 ET. Os economistas esperam ver um aumento de 223,000 nas folhas de pagamento não-agrícolas, uma grande desaceleração em relação aos 517,000 de janeiro, mas isso ainda seria um forte início de ano de dois meses. A taxa de desemprego deve se manter na mínima de 53 anos de 3.4%. O ganho médio por hora deve subir 0.3%, mas o ganho salarial anual deve subir para 4.7%.
Na quinta-feira, os trabalhistas relataram que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram mais do que o esperado, para o maior número desde dezembro. A Challenger, Gray & Christmas informou que os planos de demissão anunciados são os mais altos para começar um ano desde 2009.
O relatório de empregos de fevereiro, juntamente com o relatório de inflação do IPC da próxima semana, pode travar as expectativas de aumento de meio ponto nas taxas em 22 de março.
Futuros Dow Jones Hoje
Os contratos futuros de Dow Jones caíram 0.3% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0.4% e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0.4%.
O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 5 pontos base para 3.87%. O rendimento de 2 anos caiu 10 pontos base para 4.8%.
O relatório de empregos de fevereiro certamente balançará os futuros do Dow Jones, os rendimentos do Tesouro e as expectativas de aumento das taxas do Fed.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações teve um começo decente na quinta-feira com o aumento dos pedidos de auxílio-desemprego, mas logo reverteu em baixa devido às preocupações dos bancos. Os principais índices pioraram constantemente, fechando perto dos mínimos da sessão.
O Dow Jones Industrial Average caiu 1.7% na quinta-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 despencou 1.85%, com as ações SIVB, Primeiro banco da república (FRC) e Schwab os maiores perdedores. O composto Nasdaq derrapou 2.05%. O Russell 2000 de pequena capitalização, que tem muitos componentes financeiros, caiu 2.8%.
Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 1.2%, para US$ 75.72 o barril.
O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 5 pontos base para 3.92%. O rendimento do Tesouro de dois anos caiu 16 pontos básicos para 4.9%, enquanto o rendimento dos títulos do tesouro de seis meses caiu 3 pontos básicos para 5.28%.
As expectativas de aumento da taxa do Fed não mudaram muito.
Os mercados veem uma chance de 62% de um movimento de 50 pontos-base em 22 de março, abaixo dos 78.6% de quarta-feira. As chances dispararam de cerca de 30% antes do testemunho hawkish do chefe do Fed, Jerome Powell, na terça-feira. Os mercados agora estão precificando aumentos de juros de 100 pontos-base nas próximas três reuniões do Fed, com uma chance decente de mais no final do ano.
Ações do banco
As ações da SIVB despencaram 60%, para 106.04, o preço mais baixo desde 2016. A SVB Financial anunciou na quarta-feira uma venda de ações de US$ 1.75 bilhão. A controladora do Silicon Valley Bank também cortou as orientações. Os depósitos estão diminuindo devido a startups que enfrentam uma seca de financiamento. Também há grandes preocupações sobre os empréstimos do SVB para a indústria de tecnologia.
As ações da SIVB caíram 22% durante a noite em negociações pesadas e voláteis. O Founders Fund de Peter Thiel está aconselhando as empresas a retirar dinheiro do Silicon Valley Bank, informou a Bloomberg. A SVB Financial ainda precisa precificar essa oferta de ações.
A Silvergate Capital, que está em queda livre há meses, anunciou na quarta-feira que fecharia, com a liquidação do Silvergate Bank. As ações da SI caíram 42%.
As notícias do SVB e do Silvergate atingiram as finanças, já sob pressão, já que a curva de rendimento extremamente invertida derruba a estratégia tradicional de emprestar curto/emprestar longo.
KeyCorp (KEY), que alertou sobre as margens líquidas de juros no início da semana, caiu 7.2% na quinta-feira. Banco da Aliança Ocidental (WAL) caíram quase 13% e as ações da FRC caíram 16.5%.
As ações do JPM caíram 5.4%. Na terça-feira, o JPMorgan caiu abaixo de um ponto de compra de 138.76 e de sua linha de 50 dias. As ações da BAC recuaram 6.2%, para os níveis mais baixos desde outubro. As ações do WFC também perderam 6.2%, caindo abaixo de sua linha de 200 dias depois de quebrar abaixo de 50 dias no início da semana.
As ações da SCHW caíram 12.8%, abrindo abaixo da linha de 200 dias e da mínima de sua base. O JPMorgan ofereceu uma venda em bloco de 8.5 milhões de ações da Schwab, informou a Bloomberg. O estoque de SCHW está em seus piores níveis desde outubro.
Os investidores examinarão mais de perto os livros contábeis e os níveis de capital dos bancos, algo que não tem sido uma preocupação real até agora. Os bancos estão aumentando significativamente as taxas de depósito e CD, enquanto as taxas de longo prazo estão atrasadas. Muitos bancos estão com prejuízos consideráveis não realizados em empréstimos e outros títulos.
Se os bancos controlarem os empréstimos, isso poderá rapidamente desacelerar a economia. Enquanto isso, os problemas da SVB Financial e da Silvergate Capital levantam preocupações sobre suas clientes de tecnologia e cripto.
ETFs
Entre os ETFs de crescimento, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) caiu 3.1%. O ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) caiu 2.3%, com o estoque da ORCL sendo um grande componente do IGV. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) cedeu 1.9%.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 4.2% e o ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caíram 2.6% e o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 2.2%. ETF EUA Global Jets (JATOS) desceu 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 1.6%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) recuou 1.4% e o Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) 1%.
O Financial Select SPDR ETF (XLF) caíram 4.1%, com ações do JPM, Wells Fargo, Charles Schwab e Bank of America todas participações notáveis. O SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) caiu 8.2%, para uma mínima de três anos. As ações da SIVB são uma participação notável da KRE, juntamente com a KeyCorp e a Western Alliance.
Cinco melhores ações chinesas para assistir agora
Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações teve um dia altamente negativo, com uma reversão para baixo prejudicando os principais índices e principais ações.
O S&P 500 abriu subindo acima de sua linha de 50 dias, mas logo atingiu a resistência na média móvel de 21 dias e reverteu para abaixo de sua linha de 200 dias e sua mínima de 2 de março.
O Nasdaq inicialmente subiu acima de sua linha de 21 dias, mas depois reverteu para abaixo da linha de 200 dias. O composto de alta tecnologia reduziu brevemente seus 50 dias antes de se estabelecer logo acima desse nível.
O Dow Jones caiu abaixo de sua linha de 200 dias para uma baixa de quatro meses.
O Russell 2000 caiu decisivamente abaixo de sua linha de 50 dias, até sua linha de 200 dias.
Alguns líderes resistiram, mas a maioria não.
As preocupações bancárias desencadeadas pelas ações da SIVB, Silvergate e KeyCorp não significam que uma crise financeira esteja a caminho. Os bancos, especialmente os gigantes como JPMorgan e Bank of America, estão muito mais capitalizados do que na crise financeira de 2007-2009. Mas o fato de as palavras “crise financeira” estarem sendo mencionadas é uma grande mudança.
Se os bancos controlarem os empréstimos de forma agressiva, isso afetaria rapidamente a economia em geral. Isso também aumentaria o já grande risco de que o Federal Reserve ultrapasse os aumentos das taxas, provocando um pouso forçado.
O relatório de empregos de sexta-feira será importante, mas é a reação do mercado que importa. Lembre-se de que, se a economia parar repentinamente, os dados de emprego atrasados não oferecerão um aviso.
Confira as DIIs novo aplicativo OptionsTrader para opções de educação, ideias comerciais e muito mais! Baixe na App Store da Apple hoje.
O que fazer agora
Com o S&P 500 e outros índices importantes indo para o sul mais uma vez, não é hora de aumentar a exposição. Os investidores devem procurar reduzir as perdas nas compras recentes que estão em dificuldades.
Talvez o rali do mercado mais uma vez encontre apoio com um relatório de empregos inofensivo ou com os próximos dados de inflação, mas a esperança não é uma estratégia. Os principais índices estão prestes a quebrar decisivamente mais baixos.
No lado positivo, aguarde o S&P 500 e o Nasdaq retomarem suas linhas de 21 dias. Se isso acontecer, novas oportunidades de compra surgirão. Portanto, continue trabalhando nessas listas de observação.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
Siga Ed Carson no Twitter em @IBD_ECarson para atualizações do mercado de ações e muito mais.
VOCÊ PODE GOSTAR:
Por que esta ferramenta IBD simplifica o Search Para melhores ações
Conheça o próximo grande prêmio com a MarketSmith
Quer obter lucros rápidos e evitar grandes perdas? Experimente SwingTrader
Melhores ações de crescimento para comprar e assistir
IBD Digital: desbloqueie as listas de ações premium, ferramentas e análises do IBD hoje
Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/sp-500-breaks-critical-support-as-svb-financial-crash-slams-bank-stocks-jobs-report- teares/?src=A00220&yptr=yahoo