Saudi Aramco divulga lucro anual e aumenta dividendos

(Bloomberg) -- A Saudi Aramco aumentou inesperadamente seu dividendo e disse que aumentaria os gastos, já que busca implantar uma avalanche de caixa gerada pelo aumento dos preços do petróleo e do gás no ano passado.

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A maior empresa de energia do mundo teve um lucro líquido de US$ 161 bilhões, o maior desde que foi listada e um aumento de 46% em relação a 2021. Seu desempenho foi reforçado pela invasão da Rússia na Ucrânia, agitando os mercados de petróleo.

A Aramco elevou seu dividendo - uma fonte crucial de financiamento para o governo da Arábia Saudita - para US$ 19.5 bilhões no último trimestre, um aumento de 4% em relação ao trimestre anterior.

Os pares americanos e europeus, como a Chevron Corp. e a Shell Plc, também relataram lucros estourados e estão devolvendo bilhões de dólares aos acionistas por meio de dividendos e recompras maiores. A Aramco, até agora, concentrou-se em usar seu dinheiro extra para aumentar a produção.

Os preços do petróleo caíram desde meados de 2022 e perderam mais 4% este ano, com o Brent agora sendo negociado abaixo de US$ 83 o barril. Isso foi causado em grande parte pelo fato de o Federal Reserve dos EUA permanecer agressivo com a inflação e os investidores que não antecipam mais as taxas de juros estarão em um claro caminho descendente no segundo semestre de 2023.

O lucro ajustado da empresa caiu para cerca de US$ 31 bilhões entre outubro e dezembro, segundo dados compilados pela Bloomberg. Isso caiu de US $ 42 bilhões no terceiro trimestre.

A Aramco divulgará uma demonstração financeira completa na segunda-feira.

A Saudi Basic Industries Corp., uma empresa química controlada pela Aramco, viu sua receita cair no final de 2022, quando uma desaceleração econômica global pesou sobre o consumo de tudo, desde plásticos a materiais de construção.

Salto da China

Muitos traders ainda acham que o petróleo subirá ainda este ano, talvez de volta a US$ 100 o barril, com o fortalecimento da demanda na China com a reabertura de sua economia.

A Aramco reiterou que há muito pouco investimento globalmente na produção de petróleo e gás e que um mercado apertado pode fazer com que os preços subam.

A Arábia Saudita criticou os governos ocidentais e as empresas de energia por tentar fazer a transição para a energia limpa muito rapidamente. A Aramco, por outro lado, está gastando bilhões de dólares para aumentar sua capacidade diária de petróleo para 13 milhões de barris até 2027, de 12 milhões, e a produção de gás em mais de 50% nesta década.

A produção bruta foi em média de 10.5 milhões de barris por dia em 2022, o nível mais alto de todos os tempos para o reino. Isso ocorreu quando a OPEP + - uma aliança liderada pela Arábia Saudita e a Rússia - optou por bombear mais após profundos cortes de oferta em 2020, à medida que a pandemia de coronavírus piorava.

“Dado que prevemos que o petróleo e o gás continuarão sendo essenciais no futuro previsível, os riscos de subinvestimento em nosso setor são reais – inclusive contribuindo para preços mais altos de energia”, disse o CEO Amin Nasser em comunicado.

A Aramco gastou US$ 37.6 bilhões em projetos de capital em 2022 e aumentará o valor para entre US$ 45 bilhões e US$ 55 bilhões este ano, disse.

O dividendo anual de US$ 75.8 bilhões — o maior do mundo para uma empresa de capital aberto — foi facilmente coberto pelo fluxo de caixa livre, que disparou para quase US$ 149 bilhões. A Aramco também emitirá uma ação de bônus para cada 10 ações possuídas.

O índice de alavancagem, uma medida da dívida líquida sobre o patrimônio líquido, caiu ainda mais em território negativo à medida que as finanças da empresa melhoraram. Caiu para -7.9% de -4.1% no final de setembro.

A empresa, com sede em Dhahran, no leste da Arábia Saudita, realizou uma oferta pública inicial em 2019. O governo ainda possui cerca de 98% das ações, que subiram 0.3% no início do pregão de domingo em Riad para 32.9 riais.

A Aramco tem um valor de mercado de US$ 1.9 trilhão, perdendo apenas para a Apple Inc.

(Atualizações por toda parte.)