O primeiro passo das empresas de carros autônomos para ganhar dinheiro não é o robotaxis

PEQUIM - Embora os governos possam desconfiar de carros autônomos, as pessoas querem comprar a tecnologia e as empresas querem lucrar.

É um mercado para uma versão limitada da tecnologia de direção autônoma que auxilia os motoristas em tarefas como estacionar e trocar de faixa em uma rodovia. E a McKinsey prevê que o mercado para uma forma básica de tecnologia de direção autônoma – conhecida como “Nível 2” em um sistema de classificação para direção autônoma – vale 40 bilhões de yuans (US$ 6 bilhões) somente na China.

“L2, melhorando o valor de segurança para os usuários, seu valor comercial é muito claro”, disse Bill Peng, sócio da McKinsey em Hong Kong, na segunda-feira em mandarim traduzido pela CNBC. “A Robotaxis certamente é uma direção, mas [ainda] não tem um resultado de comercialização.”

As empresas Robotaxi fizeram progressos nos últimos meses na China, com Baidu e Pony.ai é o primeiro a obter aprovação para cobrar tarifas em um distrito suburbano de Pequim e outras partes do país. Os moradores estão entusiasmados - o serviço de robô-táxi do Baidu, Apollo Go, afirma ter aproximadamente mais de 2,000 viagens por dia.

Mas quando se trata de receita, os aplicativos robotaxi mostram que as empresas ainda estão subsidiando fortemente as corridas. Por enquanto, o dinheiro para a tecnologia de direção autônoma está na venda de software.

Analistas de investimentos da Goldman Sachs e da Nomura apontam oportunidades no próprio software automotivo, de entretenimento automotivo a sistemas de direção autônoma.

Na semana passada, a startup chinesa de tecnologia de direção autônoma WeRide disse que recebeu um investimento estratégico da empresa de engenharia alemã Bosch para produzir um sistema de software de direção assistida.

O objetivo é desenvolver em conjunto um sistema L2/L3 para produção em massa e entrega no próximo ano, disse Tony Han, fundador e CEO da WeRide, à CNBC. L4 designa capacidade totalmente autônoma em circunstâncias específicas.

“Como colaborador, é claro que queremos que isso seja vendido [em] tantos OEMs de carros na China para que possamos maximizar nossa receita e lucro”, disse ele, referindo-se aos fabricantes de automóveis. “Nós realmente acreditamos que os sistemas L2 e L3 podem fazer as pessoas dirigirem carros com [mais] segurança.”

Em um comunicado separado, a Bosch chamou o acordo de “parceria estratégica” e disse que seus negócios na China forneceriam sensores, plataformas de computação, aplicativos de algoritmo e serviços em nuvem, enquanto a WeRide fornece o software. Nenhuma das empresas compartilhou quanto capital foi investido.

O acordo “é muito significativo”, disse Tu Le, fundador da empresa de consultoria Sino Auto Insights, com sede em Pequim. “Este não é apenas um VC que vê potencial no mercado geral e investe no setor.”

Ele espera que o próximo passo para a comercialização envolva obter mais da tecnologia da WeRide “parafusada nos produtos do parceiro OEM para lançar mais pilotos na China e experimentar serviços pagos para que eles possam ajustar os modelos de negócios e entender a dinâmica de preços e as necessidades dos clientes Melhor."

A WeRide tem uma avaliação de US$ 4.4 bilhões, de acordo com a CB Insights, com patrocinadores como Nissan e Qiming Venture Partners. A WeRide opera robotaxis e robobuses em partes da cidade de Guangzhou, no sul, onde também está testando varredores de rua autônomos.

O CEO Han se recusou a falar sobre valores específicos de avaliação. Ele disse que, em vez de precisar de mais fundos, sua principal preocupação era como reorganizar os engenheiros da start-up.

“Como a Bosch é responsável pela integração, temos que realmente gastar 120% do nosso tempo para ajudar a Bosch com o trabalho de integração e adaptação”, disse Han. WeRide ainda não se tornou público.

Para as empresas chinesas de software automotivo listadas publicamente, as escolhas temáticas do Goldman para direção autônoma incluem ArcSoft e Desay SV.

Um modelo de negócios de terceirização na China oferece aos fornecedores independentes de software mais oportunidades do que nos Estados Unidos, onde o software é desenvolvido internamente em empresas como a Tesla, disseram os analistas. Pequim também planeja ter veículos L3 em produção em massa até 2025.

“Os OEMs de automóveis estão investindo significativamente em software/digitalização de automóveis até 2025, visando mais de US$ 20 bilhões em receita de software obtida até o final da década”, escreveram os analistas do Goldman em meados de março.

Eles estimam que, para cada carro, o valor do software interno aumentará de US$ 202 cada para carros L0 para US$ 4,957 para carros L4 em 2030. Para comparação, o componente da bateria custa pelo menos US$ 5,000 hoje. Por esse cálculo, o mercado de sistemas avançados de assistência ao motorista e software de direção autônoma deve aumentar de US$ 2.4 bilhões em 2021 para US$ 70 bilhões em 2030 – com a China respondendo por cerca de um terço, prevêem os analistas.

Em setembro, General Motors anunciou que faria investir US$ 300 milhões na startup chinesa de tecnologia de direção autônoma Momenta desenvolver a condução autônoma para veículos GM no país.

“Os clientes na China estão adotando a eletrificação e a tecnologia avançada de direção autônoma mais rápido do que em qualquer outro lugar do mundo”, disse Julian Blissett, vice-presidente executivo da General Motors e presidente da GM China, em um comunicado.

Correção: Esta história foi atualizada para corrigir o valor da conversão de moeda para o tamanho estimado do mercado de tecnologia de direção autônoma.