Shopify está machucado, mas não diminuído, à medida que as vendas massivas de anúncios se aproximam

Construir vendas orgânicas é o pilar de grandes negócios. Os executivos dessas empresas têm a visão de ver novas vendas onde não existiam.

Amazon.com (AMZN) informou em fevereiro que seu negócio de publicidade havia crescido para US$ 31 bilhões em vendas, contra apenas US$ 4 bilhões em 2017. Para contextualizar, isso é maior que o YouTube e está crescendo mais rápido.

Os investidores devem comprar Shopify (LOJA), Apesar. Deixe-me explicar.

Amazon.com é um grande negócio, ponto final. Desde que foi fundada por Jeff Bezos em 1994, a empresa com sede em Seattle, Washington, opera sob um modelo de negócios único, um volante. Bezos primeiro construiu uma loja online com potencial de enorme escala. Para acomodar o crescimento que esperava, ele investiu em elementos fundamentais como armazenamento de dados, poder de processamento do computador e software de comércio eletrônico. Ele chamou esse negócio de Amazon Web Services.

Como uma empresa incipiente, a AWS teve o benefício de ter a Amazon.com como seu primeiro cliente extremamente fiel. As vendas para a Amazon.com permitiram que a AWS criasse uma escala tremenda. Eventualmente, o excesso de capacidade na AWS foi vendido para outras empresas em uma base de pagamento conforme o uso. Esse negócio em 2021 teve um US$ 71 bilhões taxa de execução de vendas anualizada. (Divulgação: meu negócio funciona na plataforma AWS há duas décadas.)

A incursão nas vendas de anúncios online seguiu um caminho semelhante.

Os executivos da Amazon.com iniciaram o negócio de publicidade usando o espaço de exibição digital para promover seus produtos e serviços de marca própria. O sucesso inicial do e-reader Kindle e dos alto-falantes inteligentes Alexa foi construído com base na eficácia desses anúncios. Mais tarde, as pesquisas de palavras-chave na loja online foram monetizadas, com o inventário vendido para compradores e agentes de anúncios.

Ajuda que a publicidade digital seja o futuro do marketing.

Embora alguns analistas se preocupem com as medidas de privacidade do usuário, os compradores de anúncios migraram para o digital. É mais barato, mais mensurável e eficaz. É também onde estão os potenciais clientes.

A pandemia acelerou a tendência para as compras online. As pessoas entendem que podem obter o que precisam pesquisando on-line e usando um aplicativo ou site para dispositivos móveis para fazer pedidos. Faz sentido que os anunciantes busquem esses clientes.

Os compradores americanos gastaram US$ 791.7 bilhões online em 2020, um aumento de 32.5% em relação a 2019, de acordo com o US Census Bureau.

Shopify cria um ecossistema para vendedores terceirizados para mover seus negócios de varejo online. De acordo com a maioria das contas, a empresa canadense possui uma plataforma de primeira classe que inclui software para serviços de pagamento, gerenciamento de relacionamento com o cliente, contabilidade, logística, financiamento e análise de dados.

Todos esses serviços competem com o Amazon Marketplace, a plataforma de vendedores terceirizados da Amazon.com. E tudo bem. Isso não é realmente uma coisa de soma zero. Muitos vendedores usam ambas as plataformas.

Os executivos da Shopify têm sido especialmente bons em cortejar grandes fornecedores.

Dada a força do back-end da Shopify, Facebook (FB) anunciou Lojas em maio 2020. Walmart
WMT
(WMT) Marketplace veio apenas um mês depois. TikTok Para negócios começou em outubro de 2020, um plano ambicioso para levar o comércio eletrônico para seus membros de mídia social. E na conferência Google I/O em maio de 2021, Sundar Pichai, executivo-chefe da Alfabeto (GOOGL), anunciou que o gigante das buscas estava trabalhando em um parceria de tecnologia com Shopify.

Shopify informou em fevereiro que US$ 175 bilhões em valor bruto de mercadorias ocorreram em sua plataforma durante 2021. Este é um fluxo de receita que é cerca de metade do tamanho do Amazon Marketplace, mas Shopify atualmente não possui negócios de anúncios digitais.

Anúncios digitais são um acéfalo para Shopify, de acordo com um fevereiro Denunciar at Estratégia. Com seus mais de 1 milhão de varejistas on-line e seu processador de pagamentos ShopPay, a empresa tem um conhecimento perfeito das conversões de vendas. Esses dados podem ser usados ​​para criar uma rede de anúncios que compra inventário digital em grande escala em nome dos anunciantes.

É o volante perfeito. Com Shopify como o maior e mais fiel cliente, uma nova rede de anúncios teria sucesso garantido. Poderia rapidamente construir escala e outros usos da rede para parceiros que foram prejudicados pela Apple
AAPL
medidas de rastreamento de anúncios.

Por US$ 727, as ações da Shopify são negociadas a 145x ganhos futuros e 13.6x vendas. As ações estão sob pressão este ano, com os investidores apostando que o crescimento das vendas da covid-19 desacelerará. Essa visualização perde o potencial do flywheel da Shopify.

Investidores de longo prazo devem considerar comprar Shopify na fraqueza.

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