Vamos falar sobre gás industrial. É um grande negócio, porque os gases são vitais para inúmeras aplicações industriais e médicas. Enquanto alguns gases são comuns e fáceis de produzir – nitrogênio, por exemplo, compõe quase 80% do ar que respiramos – outros são raros. E o hélio, que em algumas aplicações é insubstituível, não é apenas raro, mas também não renovável. É encontrado em minas profundas, presos por rochas não porosas, onde se formou há muito tempo através do decaimento radioativo de outros elementos.
Quanto aos usos, o hélio é vital para o funcionamento das máquinas de ressonância magnética, pois em seu estado líquido é o único elemento frio o suficiente para permitir que os eletroímãs supercondutores de ressonância magnética funcionem adequadamente. Também é usado em misturas respiratórias de mergulho em alto mar, como atmosfera inerte em soldagem a arco e como agente de elevação para balões meteorológicos. Seu uso médico em ressonâncias magnéticas, no entanto, ocupa quase um terço da oferta global, tornando os hospitais os maiores consumidores de hélio.
Tudo isso faz com que o hélio valha muito mais do que seu peso em ouro – e esse valor está aumentando devido à escassez global do gás. Nos EUA, que produzem mais da metade do suprimento mundial, um vazamento em uma fábrica de hélio do Texas forçou o fechamento. Ao mesmo tempo, os planos da Rússia de entrar no mercado de hélio em grande medida foram prejudicados por um incêndio em uma instalação que atrasou a produção planejada na fábrica de Amur em pelo menos um ano, e a guerra Rússia-Ucrânia interrompeu o comércio, tornando os russos hélio duvidoso em qualquer caso.
O resultado é que os investidores agora têm a chance de invadir os estoques de gás industrial, especialmente em empresas equipadas para lidar com armazenamento e distribuição de hélio. Extraímos os detalhes de duas dessas empresas do Plataforma TipRanks; aqui estão eles, juntamente com comentários de analistas sobre suas perspectivas.
Linde Plc (LIN)
Começaremos com a Linde, a maior empresa do nicho global de gás industrial. A Linde tem suas raízes na Alemanha e está no mercado há quase um século e meio. Hoje, a empresa possui um valor de mercado de US$ 143 bilhões e é o principal fornecedor de gases atmosféricos, como argônio, nitrogênio e oxigênio, além de voláteis como hidrogênio. A Linde pode fornecer gases em formas puras ou mistas e oferece conhecimentos de engenharia em gases pressurizados ou liquefeitos.
Além dos gases industriais mais comuns, a Linde também oferece uma rede de fornecimento confiável de hélio. Abastecendo seu hélio de várias localizações geográficas, incluindo Kansas, Qatar e Austrália, e operando mais de 50 instalações de transfill em todo o mundo, a Linde pode fornecer hélio a clientes em qualquer lugar, a qualquer momento. A empresa oferece uma variedade de opções de transporte, entrega e armazenamento de hélio, incluindo recipientes ISO isolados, dewars, embalagens multi-cilindros, cilindros de gás regulares e cilindros portáteis.
Em suma, o gás industrial é mais do que ar quente – é um grande negócio. A Linde teve receitas anuais de US$ 31 bilhões em 2021, e tanto as receitas quanto os ganhos aumentaram este ano. A empresa está programada para divulgar seus resultados do 3T22 amanhã – mas no 1S22, a receita total da Linde de US$ 16.67 bilhões aumentou 12.4% em relação ao 1S21. O lucro no 2T22 foi de US$ 3.10 por ação, um ganho de 15% em relação ao ano anterior.
Cobrindo Linde para Wells Fargo, analista de 5 estrelas Michael Sison está impressionado com a capacidade da empresa de prosperar mesmo nas difíceis condições macroeconômicas de hoje.
“Acreditamos que a empresa oferece aos investidores uma maneira de investir em crescimento defensivo, pois a LIN tem um histórico incomparável de fornecer crescimento consistente de lucros, mesmo em meio a desacelerações econômicas. Embora a incerteza de curto prazo na Europa e na China continue sendo preocupante, os volumes da LIN permaneceram resilientes até agora em 2022. Além disso, a LIN provou sua capacidade de mitigar a inflação desenfreada repassando custos de energia, expandindo margens e elevando seu ROC a um recorde em 2T22”, observou Sison.
“Continuamos a ver a LIN como vencedora na mudança de descarbonização, com um pipeline de mais de 250 projetos em potencial sendo avaliados para impulsionar a próxima etapa de crescimento.” resumiu o analista.
Seguindo sua crença nos fortes atributos defensivos da Linde, Sison classifica a ação como Overweight (ou seja, Comprar), e seu preço-alvo de $ 370 implica um potencial de valorização de 25% em um ano para as ações. (Para ver o histórico de Sison, clique aqui)
No geral, a Linde recebe uma classificação de compra forte do consenso dos analistas de Wall Street, com base em 19 avaliações recentes que incluem 17 compras, 1 espera e 1 venda. As ações estão sendo negociadas atualmente por US$ 294.84 e seu preço-alvo médio de US$ 339.65 sugere uma alta de ~15% nos próximos meses. (Veja a previsão de ações da LIN no TipRanks)
Produtos Aéreos e Produtos Químicos, Inc. (APD)
A próxima ação que veremos é um dos concorrentes da Linde, Air Products and Chemicals. A APD é outro grande fornecedor de gases industriais, especialmente voláteis como o hidrogênio, no qual recentemente fez um investimento de meio bilhão de dólares no estado de Nova York. A empresa também é conhecida como um importante fornecedor de gases do ar, nitrogênio, oxigênio e argônio. A APD está no mercado há mais de 80 anos, opera em mais de 50 países para mais de 170 mil clientes e obtém aproximadamente US$ 10 bilhões em receitas anuais.
Além de seus negócios de ar e hidrogênio, a APD também é conhecida como um importante fornecedor de hélio. A empresa oferece o hélio como gás puro, à pressão normal, podendo também oferecê-lo nas formas comprimidas ou mesmo liquefeitas. A APD possui uma rede global de instalações de armazenamento e transfill, permitindo atender pedidos de hélio em todo o mundo com um mínimo de perda – um importante ponto de venda ao lidar com uma substância não renovável.
A APD vem relatando receitas crescentes nos últimos dois anos, e os lucros, embora não cresçam com tanta regularidade, também aumentaram nesse período. No trimestre mais recentemente relatado, o 3T22 fiscal, a empresa apresentou um faturamento de US$ 3.2 bilhões, um ganho de 23% em relação ao ano anterior. O EPS ajustado, a US$ 2.62, ficou 11% acima do valor do ano anterior. No terceiro trimestre, tanto o faturamento quanto o faturamento foram os mais altos dos últimos dois anos.
Essa empresa tem uma forte natureza defensiva, pois grande parte de seus negócios é conduzida sob contratos de longo prazo que garantirão o pagamento pelo produto e um lucro líquido estável. Este é um ponto chave para o analista 5 estrelas da Seaport Michael Harrison.
“Acreditamos que o negócio de gás industrial tem um impressionante potencial de crescimento embutido relacionado à transição energética (incluindo captura de hidrogênio e carbono), e observamos que a APD tem ~ $ 2.3 bilhões em novos projetos que entram em operação no EF23, que acreditamos que podem impulsionar o fundo- crescimento da linha mesmo que a produção industrial diminua. Mais da metade das vendas estão sob contratos take-or-pay de longo prazo com repasses embutidos que reduzem o risco de custo variável, e esperamos que eles se mantenham mesmo no caso de racionamento de energia na Europa, observando apenas o hidrogênio da EMEA responde por 2% do total de vendas da APD”, opinou Harrison.
Ao demarcar essa posição, Harrison classifica as ações da APD como uma compra, com um preço-alvo de US$ 300, o que sugere um potencial de alta de 19% em um ano. (Para ver o histórico de Harrison, clique aqui)
Existem 11 análises recentes de analistas arquivadas para APD, e elas incluem 7 compras e 4 retenções para dar à ação uma classificação de consenso de compra moderada. As ações estão sendo negociadas por US$ 252.02 e têm um preço-alvo médio de US$ 284.55, indicando um ganho potencial de ~13%. (Veja a previsão de ações da APD no TipRanks)
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Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as dos analistas apresentados. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/2-top-gas-stocks-play-211128196.html