Pequenas empresas lutam contra taxas de furto de cartão de crédito

O Sorvete Sol Dias, na região metropolitana de Dallas, atrai os clientes com seu premiado sorbet de manga e sabores com um toque mexicano como “tequila” e “queso”.

Os sabores únicos podem ter colocado o Sol Dias, com as suas duas localizações, no mapa, mas é um pequeno cartaz no registo da frente que chama a atenção.

“Temos uma pequena placa na frente do caixa que diz 'Ei, taxas de cartão de crédito, elas nos custam muito dinheiro'”, disse Victor Garcia, proprietário de longa data da Sol Dias, à CNBC. “No ano passado, eles nos custaram US$ 25,000. Este ano, eles vão nos custar cerca de $ 30,000. Estamos simplesmente informando o consumidor.”

Cada vez que um cliente paga seu copo ou casquinha com cartão de débito ou crédito, empresas como Visa or MasterCard cobrar uma taxa de processamento, também conhecida como taxa de furto, no valor de uma porcentagem de cada transação.

As taxas mais do que dobraram na última década, levando alguns empresários a procurar maneiras novas e criativas de recuperar seus lucros. Eles também estão provocando debates em Washington, colocando os gigantes dos pagamentos contra as massas de pequenos negócios.

As taxas de furto não são novas, mas o agravamento do problema ocorre em um momento em que as empresas da Main Street em todo o país estão lutando cada vez mais com as mudanças nas condições macroeconômicas. O otimismo das pequenas empresas caiu para uma mínima de seis meses em dezembro, à medida que os proprietários continuaram lutando contra o aumento dos custos, de acordo com uma pesquisa realizada pela A Federação Nacional de Empresas Independentes. Essa pesquisa descobriu que a inflação é citada como a principal preocupação dos empresários.

Bienal do Federal Reserve levantamento das transações com cartões de débito dos bancos estima que as operadoras paguem em média pouco menos de 4 centavos por transação, independentemente do custo total da passagem. Os custos operacionais caíram drasticamente de cerca de 8 centavos por transação uma década antes. Embora o banco central não realize a mesma pesquisa para transações com cartão de crédito, os processos usados ​​para cartões de débito e crédito são semelhantes.

Enquanto isso, as taxas de cartão de crédito representam a terceira maior despesa operacional em média para restaurantes, de acordo com a Texas Restaurant Association.

Muitas pequenas empresas sentem que não têm escolha a não ser repassar as taxas aos consumidores por meio de preços mais altos ou arriscar margens de lucro menores. As taxas de furto aumentaram os preços para o americano médio em pelo menos US$ 900 em 2021, de acordo com estimativas da Merchants Payments Coalition, que representa uma variedade de pequenas empresas, incluindo restaurantes e lojas de conveniência.

Patti Riordan, coproprietária da Smoke Stack Hobby Shop em Lancaster, Ohio, disse que as pequenas empresas “faltam volume para negociar qualquer redução nas taxas”, o que significa que operadores independentes pagam “os preços mais altos do mercado”.

Riordan disse à CNBC que conseguiu reduzir a taxa média do cartão de crédito de 2.9% para 1.7% por transação ao mudar para um novo provedor de pagamentos - com a ajuda da National Retail Hobby Stores Association, um grupo comercial para proprietários como ela. Antes de trocar, Riordan disse que nem sabia que tinha a opção.

“Esses dois pontos nos permitiram oferecer seguro saúde para nosso pessoal em tempo integral. Isso é o quão significativo isso foi,” Riordan disse.

As taxas de furto nos EUA estão entre as mais altas do mundo, de acordo com uma análise da empresa de consultoria de pagamentos CMSPI. A União Europeia reprimiu aumentos semelhantes, taxas de limitação em 2015 em 0.2% para compras com cartão de débito e 0.3% para compras com cartão de crédito. Nos EUA, a taxa média para Visa e Mastercard foi de 2.22% em 2021, segundo a empresa de pesquisa de mercado Nilson Report.

Essas taxas mais altas nos EUA são em parte resultado de uma maior qualidade de serviço, de acordo com Jeff Tassey, presidente da Electronic Payments Coalition, um grupo da indústria que advoga em nome de processadores de pagamentos, cooperativas de crédito e bancos comunitários.

“Nossos sistemas têm um valor muito maior para os consumidores. Temos os mercados de crédito ao consumidor e os sistemas de comércio mais desenvolvidos do mundo. Você recebe pelo que paga”, disse Tassey.

Mas Bob Jones, presidente da varejista regional American Sale, que opera oito piscinas e lojas ao ar livre na área de Chicago, disse que os processadores se sentem menos como fornecedores e mais como parceiros de negócios.

“Sua taxa é baseada em uma porcentagem da venda. Então, efetivamente, eles são parceiros de 2% no meu negócio, porque é isso que eles levam”, disse Jones. “Na verdade, eu diria até mais porque eles tiram os 2% logo de cara.”

As taxas de furto representam o quarto maior item de linha para a venda na América, disse Jones, e é por isso que ele foi forçado a incorporar o custo aos preços ao consumidor.

“Não há como fugir disso e, francamente, não há como fugir disso para nossos concorrentes”, disse ele.

Para muitas pequenas empresas, o primeiro passo no combate às taxas é a educação do cliente. Como a placa de Garcia no Sol Dias, que visa alertar os clientes sobre o aumento das tarifas. Um número crescente de operadoras também está buscando sobretaxas de cartão de crédito ou descontos em dinheiro para compensar os aumentos, de acordo com a Associação de Restaurantes de Massachusetts.

Garcia disse que quer o direito de escolher qual rede de processamento de cartão de crédito suas sorveterias usam, mas disse que se sente “preso”.

Visa e Mastercard controlam 80% do mercado, segundo Nilson. Doug Kantor, membro do comitê executivo da Merchants Payments Coalition, disse à CNBC que os gigantes dos pagamentos estabelecem os preços que os bancos cobram, eliminando a concorrência no espaço.

“Queremos que haja mais jogadores”, disse Garcia, cuja empresa é membro da Merchants Payments Coalition.

Os gigantes dos pagamentos se recusaram a comentar, adiando as perguntas para a Electronic Payments Coalition.

Descontos à vista e outros incentivos pouco fizeram para Sol Dias mudar o comportamento do consumidor, e é por isso que Garcia agora conta com legisladores para tratar do assunto.

A Lei de Competição de Cartão de Crédito foi introduzida em ambas as câmaras do Congresso no ano passado, mas não conseguiu se tornar lei antes do final da sessão do Congresso. A legislação exigiria que os cartões de crédito emitidos pelos maiores bancos do país fossem processados ​​em pelo menos duas redes diferentes.

Com mais de uma rota de processamento, as redes teriam que competir por taxas, segurança e serviço, potencialmente economizando para os comerciantes e seus clientes cerca de US$ 11 bilhões por ano – sem afetar os pontos de recompensa do cartão de crédito – de acordo com uma análise da CMSPI.

A Coalizão de Pagamentos Eletrônicos, no entanto, afirma que a conta afetaria os pontos de recompensa do cartão de crédito e aumentaria os custos para os consumidores.

“A falsamente chamada Lei de Concorrência de Cartão de Crédito de 2022 foi uma legislação profundamente impopular – tanto entre democratas quanto republicanos. Essa legislação prejudicaria os consumidores por meio de custos mais altos, enfraqueceria a segurança de pagamento, prejudicaria pequenas instituições financeiras, reduziria o acesso ao crédito para aqueles que mais precisam e acabaria com os programas populares de recompensas de cartão de crédito”, afirmou a organização em comunicado.

O gabinete do senador Dick Durbin disse à CNBC que os democratas de Illinois planejam reintroduzir o projeto de lei "no início deste ano".