Até agora, minha estratégia de recuperação de venda de prejuízo fiscal está valendo a pena

Dois meses desde o início, meu “Carteira de Recuperação de Vendas de Perda Fiscal 2023" se beneficiou de um janeiro sólido que levou os retornos a território positivo. Queda de cerca de 2.8% desde 6 de janeiro atualizar, até quinta-feira, a carteira tinha alta de 17.2%. A maré crescente dos mercados certamente ajudou.

A ideia por trás dessa busca anual é identificar potencialmente nomes baratos que caíram acentuadamente no ano anterior e podem cair ainda mais no final do ano, já que os investidores registram perdas para fins fiscais, mas podem se recuperar no ano novo se a pressão de venda diminuir. O objetivo é superar os índices S&P 500 e Russell 2000, e já ocupei posições em todos os nomes.

Aqui estão os critérios para incluir ações:

• Eles devem cair pelo menos 30% no ano até o momento

• Eles devem ter uma relação preço/lucro (P/L) futura abaixo de 15 nos próximos dois anos fiscais

• Seu valor mínimo de mercado deve ser de US$ 100 milhões

Parcela 1, lançado em 28 de novembro, subiu 25%, à frente do S&P 500 (que subiu 3.7%) e do Russell 2000 (alta de 7.7%). Esta é a tranche com os nomes maiores e mais conhecidos. Meta (META) (que subiu 70%) é o de melhor desempenho e subiu 23% na quinta-feira após a divulgação de resultados do quarto trimestre, que revelou um programa de recompra de ações de US$ 40 bilhões. O estoque do eBay (EBAY) subiu 12%, Qualcomm (QCOM) 11%, e Ford (F) 3% — sim, todos entraram em território positivo.

Parcela 2, lançado em 30 de novembro, subiu 9.2%, superando o S&P 500 (alta de 5.4%) e o Russell 2000 (alta de 7.4%). Hanesbrands (HBI) (queda de 4%) passou de herói a bode (e não à maneira de Tom Brady), após a rebatida de 28% de quinta-feira. A empresa perdeu as estimativas de lucro por um centavo, mas rebaixou a orientação do primeiro trimestre e eliminou o dividendo. Paramount Global (PARA), no entanto, está em alta de 30% e Kohl's (Extensão KS) subiu 7%. Ambos tiveram meses sólidos, enquanto MarineMax (HZO) subiu 3% e água pisada.

Parcela 3, lançado em 2 de dezembro, subiu 17.4%, melhor que o S&P 500 (alta de 2.5%) e o Russell 2000 (alta de 6.3%). Wolverine Mundial (WWW) aumentou 46% em seu mês empolgante - subiu 50% desde a última atualização praticamente sem notícias. Marcas Newell (NPA) subiu 29%. Que mês sólido! Vinícolas Vintage (extensão VW), no entanto, caiu 16% e continua sugando o vento. VWE é atualmente o pior desempenho geral; espera-se anunciar os resultados do segundo trimestre após o fechamento do mercado na próxima quinta-feira; o consenso é de ganhos por ação de 11 centavos. Elanco Saúde Animal (ELAN) subiu 11%.

Que diferença faz um mês, mas ainda é cedo.

(A Ford é uma holding no Alertas de ação PLUS clube de membros. Quer ser alertado antes que a AAP compre ou venda essas e outras ações? Aprenda mais agora.)