S&P 500: Aqui estão as 8 ações com altos dividendos que todo mundo está correndo para comprar

A corrida começou para adicionar dividendos às carteiras de ações. Mas os investidores ainda estão sendo exigentes no S&P 500 – e sabem exatamente o que estão procurando.

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Oito ações com altos dividendos no S&P 500, incluindo empresas de energia Devon Energy (DVN) e Williams (WMB) mais produtos básicos de consumo Philip Morris International (PM) e Altria (MO), estão subindo este ano à medida que o próprio mercado cai, diz uma análise do Investor's Business Daily de dados da S&P Global Market Intelligence e MarketSmith. E todas essas ações pagam dividendos de 4.5%, ou muito mais.

Sim, grandes dividendos estão chegando. Mas não cometa o erro de correr para possuir qualquer ação de alto rendimento no S&P 500. Os investidores estão sendo muito discriminadores sobre que tipos de pagadores de dividendos eles gostam. E esse é especialmente o caso agora que os rendimentos dos títulos estão subindo e dando aos dividendos uma corrida pelo seu dinheiro.

Os investidores que procuram rendimento das ações agora podem ser um pouco mais exigentes.

“O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos subiu para a marca de 2% pela primeira vez desde meados de 2019. Ao mesmo tempo, o rendimento de dividendos do S&P 500 fica em torno de 1.38%”, disse a Bespoke Investment Management. “O spread entre o rendimento de 10 anos e o rendimento de dividendos do S&P 500 não é tão grande desde o início de 2019.”

Nem todos os dividendos do S&P 500 são iguais

Os investidores estão perseguindo alguns dividendos do S&P 500. Mas nem todos. Compreender a diferença é fundamental.

Basta olhar para as estatísticas. As ações das quase 400 ações do S&P 500 que pagam dividendos caíram 4.1% este ano. E o SPDR S&P Dividend ETF (SDY), que possui ações que pagam dividendos, também caiu 4% no ano.

E também não é apenas o crescimento de dividendos que os investidores do S&P 500 estão procurando. O ETF Vanguard Dividend Appreciation (VIG) possui apenas ações aumentando seus dividendos. Mas esse ETF caiu 7.5% em 2022 até agora.

Concedido, isso supera a queda de 7.6% este ano pelo S&P 500. Mas apenas marginalmente. Então, o que está na moda com os investidores em dividendos agora? Alto rendimento que é sustentável em meio à inflação. Em um mundo onde você pode obter 2% sem risco de títulos do Tesouro, é lógico que é preciso um dividendo impressionante para atrair o interesse dos investidores. O ETF Vanguard High Dividend Yield (VYM) é o menor dos principais ETFs de dividendos deste ano: 1.4%.

Ainda está baixo, no entanto. Então, o que os investidores do S&P 500 estão ansiosos para comprar?

Os dividendos de energia estão em brasa

Como você encontra um dividendo de 4.5% mais, mais ganhos de ações este ano? As probabilidades são de que estará no setor de energia do S&P 500, como Warren Buffett e outros investidores descobriram.

Metade das oito ações de alto rendimento do S&P 500 que subiram este ano são todas do setor de energia. Claramente, o aumento dos preços do petróleo ajuda a impulsionar os lucros. E esses lucros suportam rendimentos de dividendos altamente generosos.

Tome Devon Energy como um exemplo. A empresa de petróleo e gás sediada em Oklahoma City, Oklahoma, paga um notável rendimento de dividendos de 6.2%. Isso é quase 400% maior do que o rendimento do S&P 500. Mas acontece que o rendimento é apenas a ponta do lucro para os investidores. Apenas este ano, a ação subiu quase 19%, para 52.26. Isso traz seu ganho de ações de um ano para 162%.

Williams é outro exemplo do tipo de ações com altos dividendos que os investidores do S&P 500 estão buscando. Não só rende 5.8%, como suas ações subiram quase 16% este ano, para 30.08. Isso limita um ganho de 31.7% em um ano nas ações da empresa de energia com sede em Tulsa, Oklahoma. E veja só: o lucro ajustado por ação da Williams deve saltar outros quase 4% em 2022, após um aumento previsto de 14.5% em 2021.

Os dividendos não são apenas sobre o petróleo

Quando altos dividendos estão envolvidos, os investidores parecem dispostos a olhar além do ESG. A Philip Morris International continua a dominar graças ao seu poderoso rendimento de dividendos de 4.6%.

Os grandes investidores podem gostar de dizer que se preocupam com os valores sociais, mas estão levando os dividendos pagos pela gigante do tabaco Philip Morris ao banco. A ação ostenta um rendimento impressionante, mas também aumentou 15% apenas este ano. Também não é um fenômeno inteiramente novo. As ações da Philip Morris subiram quase 27% em um ano.

A demanda por produtos de tabaco tem sido forte durante a pandemia. A receita da empresa deve aumentar outros 2.4% em 2022, após um salto de quase 10% em 2021. E o lucro deste ano deve ganhar outros 3% este ano, para US$ 6.29 por ação. Da mesma forma, as ações da vendedora de álcool e tabaco Altria subiram quase 6% este ano. E lembre-se de que paga um rendimento de dividendos adicional de 7.1% em cima disso.

Os dividendos estão em alta. Mas os investidores têm um tipo de que gostam. Escolha sabiamente.

Ações S&P 500 com alto desempenho e alto pagamento de dividendos

Desempenho acumulado no ano de ações em alta com rendimento de 4.5% ou mais

Fontes: IBD, S&P Global Market Intelligence

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