S&P 500: Aqui está a verdadeira razão pela qual Warren Buffett ama ações ocidentais

Occidental Petroleum (OXY) o aumento de 91% das ações no ano passado é certamente impressionante. Mas você pode ter certeza de que Warren Buffett, o principal proprietário da ação, está prestando atenção em outra de suas características de construção de riqueza.

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A Occidental Petroleum é apenas uma das 10 ações do S&P 500 — como Pioneiro Natural (PXD) e Bebida Molson Coors (TAP) - que pelo menos quadruplicou os dividendos por ação que pagaram nos últimos 12 meses, diz uma análise do Investor's Business Daily de dados calculados pela S&P Global Market Intelligence.

A Occidental Petroleum sozinha aumentou seu pagamento de dividendos em 900% nos últimos 12 meses, diz um cálculo da S&P Global Market Intelligence.

Isto é um tendência que vale a pena assistir. Embora as ações que pagam dividendos tenham superado o desempenho do S&P 500 nos últimos 12 meses, o momento ainda está a seu favor, diz um relatório de Michael Arone e Matt Bartolini, da State Street Global Advisors.

“Mesmo com esse desempenho superior significativo, as avaliações relativas das ações com altos dividendos estão bem abaixo de sua média de longo prazo”, disse o relatório.

Mineração para crescimento de dividendos

A preferência dos investidores do S&P 500 por empresas que aumentam os dividendos é aparente há meses.

O ETF Vanguard Dividend Appreciation (VIG) caiu apenas 6.9% nos últimos 12 meses. Isso é metade da queda de 500% do S&P 15 durante o mesmo período. Enquanto isso, o Confiança Invesco QQQ (QQQ), repleta de ações de alto crescimento não conhecidas por seus dividendos, caiu mais de 25%.

Mas os benefícios reais de dividendos crescentes são mais aparentes nas ações que os aumentam ao máximo. Oito das 10 ações do S&P 500 que mais aumentaram seus dividendos nos últimos 12 meses estão mais altas nesse período.

Pegue o Occidental Petroleum favorito de Buffett. Seu Berkshire Hathaway (BRKB) possui mais de 21% das ações. Isso o torna, de longe, o maior acionista. E isso tem sido um vencedor poderoso, não apenas com base nos ganhos das ações. A Occidental Petroleum aumentou seus dividendos por ação em 900% nos últimos 12 meses em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo cálculos da S&P Global Market Intelligence. Esse é o maior salto nos dividendos em todo o S&P 500.

O rendimento de dividendos de 0.8% da Occidental está longe de ser impressionante. O S&P 500 está rendendo aproximadamente o dobro disso. Mas a Occidental leva a sério o aumento, e rápido. Os aumentos de dividendos na Occidental estão superando o aumento de aproximadamente 10% no dividendo por ação do S&P 500 em 2022, diz Howard Silverblatt, da S&P Dow Jones Indices.

Energia: de onde vêm os aumentos de dividendos

As ações de energia não são apenas vencedoras por seus saltos nos preços das ações. Eles também estão se transformando em fontes de crescimento de dividendos.

A metade superior das ações do S&P 500 que mais aumentaram seus dividendos nos últimos 12 meses são jogadas de energia. Occidental é apenas o exemplo mais dramático. A Pioneer Natural, por outro lado, aumentou seus dividendos em mais de 500% nos últimos 12 meses.

Mas não são apenas as empresas de energia que aumentam seus dividendos. Outro grande aumento veio da Molson Coors, que aumentou seu dividendo por ação em 335%, diz a S&P Global Market Intelligence. A cervejaria pagou um dividendo de 38 centavos por ação em cada um dos últimos quatro trimestres. E no ano anterior, pagou apenas um dividendo em dois trimestres de 34 centavos por ação.

O crescimento dos dividendos continuará a manter os investidores?

O mercado está mudando um pouco este ano. Ações mais especulativas que não pagam dividendos estão começando a ter um desempenho melhor.

Cathie Wood's ARK Innovation ETF (ARKK), repleta de empresas de alto crescimento que geralmente não pagam dividendos, aumentou quase 14% este ano. Isso o torna o ETF diversificado nº 1 este ano até agora, diz Morningstar Direct. E o ETF rende 0%. Mas lembre-se, o ano é jovem e o ARK Innovation foi o ETF diversificado de pior desempenho em 2022, perdendo mais de 60% de seu valor.

Agora você pode ver por que Buffett está feliz com seu dividendo crescente.

Grandes saltos nos dividendos do S&P 500

Maiores aumentos em dividendos por ação nos últimos 12 meses em relação ao ano anterior

Fontes: S&P Global Market Intelligence, IBD