S&P 500 e Nasdaq registram o pior dia do mês após dados fortes alimentarem preocupações com aumentos nas taxas do Fed

O que moveu os mercados

Fortes números de crescimento salarial lançado sexta-feira foram seguidos na segunda-feira por uma leitura robusta para o setor de serviços dos EUA - ambos os quais ajudaram a alimentar temores de que os aumentos das taxas de juros do Fed, juntamente com o modesto balanço do banco central, não tiveram muito impacto sobre o apertado mercado de trabalho.

O barômetro ISM das condições de negócios dos EUA no setor de serviços ficou mais forte do que o esperado, subindo para 56.5% em novembro, uma demonstração saudável que sinaliza que a economia dos EUA ainda está se expandindo em um ritmo constante.

“No mínimo, o relatório de serviços do ISM está sendo interpretado como muito forte e, portanto, a economia está superaquecendo e isso significa mais aperto do Fed”, disse Will Compernolle, economista sênior da FHN Financial em Nova York. “A resiliência do consumidor provou ser mais intensa do que eu esperava. Nos dois setores mais sensíveis às taxas de juros – habitação e automóveis – o aperto foi canalizado para os mercados de maneira significativa”.

Mas tem havido tanta demanda reprimida que as taxas de juros mais altas não estão esfriando os gastos gerais tanto quanto o Fed gostaria, porque as empresas ainda precisam preencher uma carteira de pedidos, disse ele por telefone.

Em outros dados econômicos, o PMI de serviços S&P Global dos EUA final de novembro subiu de 46.2 para 46.1, mas permaneceu em território contracionista.

Os dados de empregos de novembro divulgados na sexta-feira mostraram que os salários médios por hora cresceram mais de 5% no ano passado em novembro, superando as expectativas dos economistas e alimentando preocupações de que o crescimento robusto dos salários continue a alimentar a inflação, disseram estrategistas de mercado.

Preocupações com um Fed mais agressivo também ajudaram a impulsionar Tesouro rende mais, aumentando a pressão sobre os estoques. O rendimento da nota de 10 anos subiu 9.6 pontos base para 3.6% na segunda-feira. Os rendimentos do Tesouro movem-se inversamente aos preços, e os rendimentos caíram acentuadamente no mês passado, impulsionados por mudanças nas expectativas sobre o ritmo dos aumentos das taxas do Fed.

Os serviços ISM de segunda-feira "surpreenderam positivamente, sugerindo que a economia ainda está acima de seu caminho sustentável de longo prazo e que o Fed terá que desacelerar a economia mais do que o esperado em 2023", disse Bill Adams, o economista-chefe da Comerica Inc. CMA, disse por telefone.

Em notícias de outros mercados, sinais de que o governo da China está diminuindo suas restrições COVID ajudou o Índice Hang Seng de Hong Kong
HSI,
+ 4.51%
terminar com um ganho de 4.5%.

Veja também: ADRs chineses e operadores de cassino se reúnem com sinais de alívio do COVID

Enquanto isso, futuros de petróleo terminou em baixa na segunda-feira, um dia após a decisão de domingo da Opep e seus aliados de manter as cotas de produção inalteradas.

A queda dos preços das ações ajudou a impulsionar o Índice de Volatilidade CBOE
VIX,
+ 8.87%,
também conhecido como VIX, voltou acima de 20 na segunda-feira. O indicador de volatilidade caiu acentuadamente nas últimas semanas, com as ações subindo, sinalizando potencialmente uma complacência que pode acabar prejudicando as ações, disse Jonathan Krinsky, técnico-chefe de mercado da BTIG, em nota aos clientes.

Empresas em foco

• Tesla Inc.
  TSL,
  -6.37%
  as ações terminaram em queda de 6.4% após relatos de um corte de produção iminente em sua fábrica em Xangai, embora o fabricante de veículos elétricos tenha negado os relatórios.

• GameStop Corp.Ações Classe A da
  GME,
  -7.12%
  fechou em queda de 7.1% à frente da empresa resultados do terceiro trimestre, que devem ser lançados após o fechamento do mercado na quarta-feira. Os analistas estão procurando uma perda estreita do varejista de videogame.

• As ações de companhias aéreas e fabricantes de aeronaves dos EUA negociaram em alta na segunda-feira, contrariando a tendência mais ampla das ações. Boeing Co.
  BA,
  + 1.22%
  e United Airlines Holdings Inc.
  UAL,
  + 2.60%
  estiveram entre as de melhor desempenho no S&P 500, com alta de 1.2% e 2.6%, respectivamente.

• As ações da Salesforce, Inc.
  crms,
  -7.35%
  fechou em queda de 7.4% depois que a empresa confirmou sua CEOStewart Butterfield está deixando a empresa seguindo Bret Taylor, o co-CEO, que parte no final de janeiro.

-–Jamie Chisholm contribuiu com relatórios para este artigo.