S&P 500: um investidor é o maior proprietário de dois terços das empresas americanas

Quer saber quem é o dono da Corporate America? Não é Bill Gates ou Elon Musk. É Vanguarda.

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Graças à crescente popularidade de seus fundos de índice, a Vanguard é agora a proprietária nº 1 de 330 ações no S&P 500, ou dois terços das ações do mundo. mais importante coleção de ações, diz uma análise do Investor's Business Daily de dados da S&P Global Market Intelligence e MercadoSmith. Nenhum outro investidor chega remotamente perto. BlackRock (BLK) é o segundo maior proprietário remoto, classificado como o investidor nº 1 em apenas 38 empresas do S&P 500.

Esse fato ressalta o quão poderoso o ETF e a potência dos fundos mútuos se tornaram nos mercados. Sua entrada de fundos de investidores pode influenciar os mercados muito além da maioria das outras forças.

“A BlackRock plus Vanguard recebe consistentemente cerca de 64% de todo o caixa, o que está alinhado com sua participação de mercado (ativo sob gestão), disse Eric Balchunas, analista sênior de ETF da Bloomberg. “(E não há) como desacelerar o duopólio, apesar do ataque violento da concorrência de algumas empresas bastante massivas.”

Vanguarda e os anões

É difícil subestimar a força da Vanguard nos mercados. O mercado ETF mostra seu domínio mais claramente.

Até agora neste ano, os investidores despejaram US$ 124.3 bilhões em ETFs Vanguard, ou mais de um terço do total, diz Balchunas. A BlackRock é a segunda com entradas de apenas US$ 89.6 bilhões, ou 27%. E isso é apenas em ETFs. Tenha em mente que a Vanguard também é a maior fornecedora de fundos mútuos.

Ao todo, a Vanguard controla ativos totais de US$ 4.6 trilhões, ou 26.4% do universo da família de fundos, diz Morningstar. Esse é o número 1 de longe. Fidelity é um distante número 2 em termos de ativos totais de fundos em US$ 2.3 trilhões, ou 12.9% do total.

O domínio da Vanguard está colocando-a em uma posição extrema de poder em muitas empresas do S&P 500.

Onde a Vanguard faz suas maiores apostas

Graças à enorme base de ativos da Vanguard, é a voz que mais importa entre os investidores. E tem grande influência no setor imobiliário. Todas as 10 empresas em que a Vanguard detém as maiores posições estão no setor imobiliário.

A empresa do fundo possui 15% ou mais de participações de mais de 20 empresas no S&P 500. Sua posição muito superior com base na porcentagem de propriedade da empresa é uma empresa imobiliária Grupo CBRE (CBRE). A Vanguard detém quase 17% da empresa. A BlackRock é a detentora nº 2 com 10.2% da empresa. O estoque, este ano, porém, não funcionou muito bem para a Vanguard. As ações da empresa caíram 20% este ano.

A CBRE, no entanto, é um tipo clássico de instituições de ações como. Está no negócio imobiliário comercial relativamente estável. Espera-se que o lucro da empresa aumente a cada ano de 2022 a 2026. Este ano, o lucro deve aumentar mais de 8%, para US$ 6.29 por ação. Os analistas classificam a ação como um desempenho superior. Eles acham que a ação valerá 100.63 por ação em 12 meses, ou quase 16% a mais do que é agora.

Vanguard é também a maior roda do Armazenamento de espaço extra (EXR). A empresa do fundo detém 16.7% da imobiliária. É também uma empresa de estilo institucional como a CBRE. A empresa imobiliária de Salt Lake City administra cerca de 2,000 centros de auto-armazenamento em 40 estados dos EUA. É um negócio estável, também. O lucro é visto aumentando a cada ano de 2022 a 2025. E as ações estão se mantendo melhor do que muitas. Caiu apenas 6.8% no ano e rendeu 2.9%.

A Vanguard está sempre certa? Nem mesmo perto. Mas quando o mercado tem um participante desse porte, é preciso ficar atento.

S&P 500 Companies Vanguard detém a maior parte

 Fontes: IBD, S&P Global Market Intelligence

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