S&P 500: Estas são as 8 principais ações para possuir em um mercado em baixa

O temido urso do S&P 500 é quase aqui. Mas não pense que você precisa hibernar para ganhar dinheiro em um mercado difícil.

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O S&P 500 sexta-feira caiu para 3,901.36, colocando-o a menos de 2% dos 3837.25. Esse nível marcaria uma queda de 20% em relação à alta de 3 de janeiro. E coloca o risco de um mercado em baixa na mesa.

Mas também acontece que oito ações no S&P 500, incluindo a empresa de saúde DaVita (DVA) e jogos discricionários do consumidor NVR (NVR) e AutoZone (AZO), registrou fortes ganhos médios durante os últimos mercados em baixa, diz uma análise do Investor's Business Daily de dados da S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices e MercadoSmith. Todas as oito ações registraram ganhos médios de 50% ou mais nos últimos três mercados em baixa desde 2000.

E ver ganhos é uma visão bem-vinda quando o mercado está prestes a cair 20% ou mais. O S&P 500 já caiu 18% em relação à alta de 3 de janeiro. Mas se os mercados amolecerem mais, pode haver muito mais desvantagens. O S&P 500 caiu quase 37% nos últimos três mercados em baixa, diz Howard Silverblatt, do S&P Dow Jones Indices. E caiu quase 57% em um urso contundente de 30 meses que finalmente terminou em 2002.

“No início do ano, ninguém pensava que o S&P 500 estava indo para o território do mercado, mas a inflação persistente, outro erro de política do Fed e os temores de recessão enervaram os investidores”, disse Edward Moya, estrategista da Oanda. “A maneira como o cenário macro está se desenrolando, parece que os traders continuarão a diminuir quaisquer altas que surgirem até que o Fed comece a mostrar sinais de que estão preocupados com as condições financeiras e que podem parar de se apertar de forma tão agressiva.”

Melhores setores do S&P 500 em um urso

Não surpreendentemente, não há muitos lugares para se esconder durante um mercado de urso. Mas você ainda pode encontrá-los.

Em nível setorial, todos os 11 setores do S&P 500 caíram durante os últimos três mercados em baixa. E alguns dos mergulhos são dignos de nota. As ações de tecnologia são as piores. O Setor de Seleção de Tecnologia SPDR (XLK) caiu mais de 55% em média nos últimos três mercados em baixa. Isso parece estar se repetindo novamente desta vez, com o ETF de tecnologia caindo cerca de 25% este ano.

As finanças também ficam atrás dos mercados em baixa. O SPDR do Setor Financeiro Select (XLF) caiu mais de 50% nos últimos três mercados em baixa. Até agora este ano, porém, eles caíram apenas 16%.

Mas se você está procurando por segurança relativa, você deve cavar mais fundo.

Últimos mercados em baixa do S&P 500

 Fonte: Índices S&P Dow Jones

Principais ações do S&P 500 em recessões

No topo das paradas nos últimos mercados em baixa, em média, está a DaVita, fornecedora de diálise renal. Os pacientes da empresa estão sofrendo de insuficiência renal, então eles não podem parar de vir só porque há um mercado em baixa ou recessão.

O lucro por ação da empresa aumentou todos os anos de 2005 a 2016. E o lucro caiu apenas 14% em 2017, antes de decolar mais de 155% desde então até 2021. As ações subiram mais de 200% em média durante os últimos três mercados em baixa. Isso se deve inteiramente ao aumento de 664.7% das ações no mercado em baixa de 24 de março de 2000 a 9 de outubro de 2002. Durante esse período, o S&P 500 caiu quase 50%. É importante notar, porém, que até a DaVita caiu 31.8% e 23.1%, respectivamente, nos dois últimos mercados em baixa.

É uma história semelhante com o NVR do construtor de casas. As ações ganharam 110%, em média, nos últimos três mercados em baixa. Mas isso também se deve a um ganho de 410% no urso que terminou em 2002.

Se há algum destaque mais consistente nos mercados em baixa, é a AutoZone, que é uma vendedora de autopeças. Durante períodos econômicos lentos, as pessoas ficam mais tempo com os carros e precisam comprar peças para mantê-los funcionando. Isso faz com que o estoque popular entre os gestores de fundos durante as recessões. As ações da empresa subiram 64%, em média, nos últimos três mercados em baixa. Ele ganhou mais de 200% no urso encerrado em 2002 e 22% no urso de 9 de outubro de 2007 a 9 de março de 2009.

O urso ainda não está aqui. Mas você vai querer saber no que você está se metendo se ele chegar.

Principais ações do S&P 500 nos últimos três mercados em baixa

Com base nos ganhos médios nesses períodos

Fontes: IBD, S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices

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