S&P 500: Estes são os 11 maiores erros de ações de Warren Buffett este ano

A maioria dos investidores em ações do S&P 500 possui uma alguns perus este ano. E Warren Buffett não é exceção.

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Até mesmo o investidor mundialmente famoso está segurando 12 grandes ações que perderam dinheiro este ano, incluindo o jogo de tecnologia Floco de neve (NEVE), financeiro Nu Participações (NU) e discricionário do consumidor RH (RH), diz uma análise do Investor's Business Daily de dados da S&P Global Market Intelligence e MarketSmith. Todos estes Berkshire Hathaway (BRKB) as participações caíram mais de 35% este ano.

No geral, a Berkshire Hathaway de Buffett é tendo um bom ano. As ações da empresa de investimentos diversificados subiram mais de 4.9% este ano. E isso é decente quando o próprio S&P 500 caiu mais de 16%.

Mas até o Oráculo de Omaha possui ações do S&P 500 que estão lhe custando muito dinheiro.

Ninguém é perfeito: nem mesmo Warren Buffett

Se você está passando por um momento difícil no mercado este ano, saiba que Buffett também está.

No geral, Buffett tem mais perdedores do que vencedores este ano. Especificamente, 38 de suas 50 ações listadas principalmente nos EUA, ou quase 75% de suas posições, caíram no ano. Isso é um pouco pior do que a “taxa de acerto” do S&P 500, onde 7% das ações do índice caíram.

Os perdedores de Buffett este ano também incluem sua maior posição, que representa cerca de 40% de todo o seu portfólio: Apple (AAPL). As ações da Apple estão atrás do S&P 500, caindo mais de 18% este ano.

O valor da Berkshire Hathaway só aumentou este ano devido a algumas grandes vitórias em ações. E isso é incrível, já que ele está realizando grandes explosões este ano.

O floco de neve derretendo de Buffett

Se você está procurando o maior olho roxo de Buffett este ano, é Snowflake. As ações da empresa de computação em nuvem caíram 58% este ano.

Felizmente para Buffett, a posição da Berkshire Hathaway na Snowflake não é enorme, avaliada em apenas US$ 864 milhões. Ele possui apenas 1.9% da empresa. Mas a grande queda ainda dói, eliminando US$ 1.2 bilhão do valor de sua posição atual.

Um declínio tão grande ressalta por que Buffett evitou ações de tecnologia por tantos anos. Seus negócios – e ações – podem flutuar descontroladamente. Mas Buffett parece ter encontrado uma empresa de tecnologia com fundamentos duráveis.

A Snowflake ainda deve obter um lucro ajustado de US$ 56 milhões, ou US$ 17 por ação, este ano. Esse lucro ajustado aumentou 1,600% em relação ao ano fiscal anterior. E a receita neste ano fiscal da Snowflake aumentou quase 68%.

Surpreendentemente, a tecnologia é agora o setor número 1 de Buffett, com quase 42% do portfólio da Berkshire Hathaway.

Outros grandes perdedores para Buffett

Tem sido um ano mais ou menos para o setor favorito de Buffett: o financeiro. Mas ele ainda levou alguns caroços lá também.

A segunda pior ação de Buffett em termos de variação percentual este ano é a Nu Holdings, uma empresa de serviços financeiros digitais que opera principalmente na América do Sul. Oferece cartões de crédito e débito, além de serviços de pagamento móvel.

Mas as ações caíram esmagadores 55% este ano, eliminando US$ 552 milhões em valor da posição atual da Berkshire Hathaway. Novamente, não é uma posição enorme para a Berkshire Hathaway, que possui apenas 3% das ações em circulação da Nu. Mas suas ações estão tendo um desempenho dramaticamente inferior ao ETF Financial Select Sector SPDR (XLF), que caiu apenas 9% este ano.

E, novamente, os fundamentos da Nu estão melhorando mesmo com a implosão das ações. Espera-se que a Nu perca apenas um centavo ajustado por ação em 2022, melhor do que os 10 centavos por ano que perdeu em 2021. A receita deve aumentar 154%.

Um dos maiores insucessos de Buffett que prejudica um pouco mais o portfólio é o vendedor de móveis sofisticados RH. A Berkshire Hathaway possui quase 10% da empresa, que viu suas ações caírem quase 49% este ano. O colapso das ações eliminou mais de US$ 615 milhões em valor da posição atual da Berkshire.

E ao contrário de outras ações perdedoras onde os fundamentos estão se sustentando, o lucro da RH está caindo um pouco. O lucro por ação ajustado da empresa deve cair 8% neste ano fiscal e outros 15% no próximo ano fiscal.

Sim, um ano é um período muito curto para avaliar Buffett. Ele é um investidor de valor de longo prazo. Mas também é importante notar que ele não tem medo de jogue a toalha em estoques ruins.

As piores ações de Warren Buffett este ano

As participações atuais listadas nos EUA caíram mais em uma base percentual

Fontes: IBD, S&P Global Market Intelligence