Chevron's (CVX) lucro gigante de US$ 36.5 bilhões em 2022 certamente virou a cabeça - inclusive na Casa Branca. Mas muitas empresas do S&P 500 ganharão ainda mais do que a gigante do petróleo.
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A maior parte das empresas do S&P 500 divulgará esta semana seus resultados do quarto trimestre e de 2022 completos. E cinco deles, incluindo Apple (AAPL), Alfabeto (GOOGL) e Exxon Mobil (XOM), acabará ganhando ainda mais do que o histórico da Chevron, diz uma análise do Investor's Business Daily de dados da S&P Global Market Intelligence e MercadoSmith. Na verdade, a Apple está faturando mais de US$ 96 bilhões em 2022 – ou 163% a mais que a Chevron.
Saber de onde vem o poder de lucro do S&P 500 é imperativo para os investidores, especialmente se um recessão está a caminho. Siga o dinheiro, não os anúncios de demissões.
“Uma das incógnitas será respondida em breve à medida que a temporada de resultados (do quarto trimestre) avança. Até agora, a taxa de ganhos tem sido decente, enquanto a situação de orientação tem sido um pouco melhor do que se temia”, disse Christine Short, da Wall Street Horizon, uma empresa de pesquisa.
Colocando a Chevron em seu lugar
Ainda é o início do quarto trimestre do S&P 500 e da temporada de resultados de 2022. Apenas 137 empresas do S&P 500, ou pouco mais de um quarto, divulgaram seus resultados.
E entre as empresas que realmente relataram, a Chevron se destaca até agora. Seu lucro líquido ajustado de US$ 36.5 bilhões, ou US$ 18.83 por ação, é o segundo maior lucro anual registrado. É apenas um segundo para Microsoft (MSFT), que registrou um lucro ajustado de US$ 67.4 bilhões em 2022, ou US$ 9 por ação. E o lucro da Chevron superou o lucro de US$ 35.9 bilhões da O JPMorgan Chase (JPM) ano passado.
Mas não pense que você viu o lucro máximo do S&P 500. A maioria dos gigantes ainda deve compartilhar seus resultados.
O Big Dog para o lucro de 2022 de longe: Apple
Se você quiser ver um lucro incompreensível, apenas espere até 2 de fevereiro. É quando a fabricante de gadgets Apple deve relatar seus resultados do calendário de 2022. E eles vão ser supersize.
Atualmente, os analistas acreditam que a Apple terá um lucro de US$ 2022 bilhões em 96. Isso a tornaria facilmente a empresa mais lucrativa do S&P 500 novamente em 2022, superando os resultados da Microsoft em 42%.
E com uma base de lucro como essa, a Apple é de longe a maior compradora de suas próprias ações. Nos últimos 12 meses encerrados em setembro (os últimos dados disponíveis), a Apple recomprou US$ 95.6 bilhões de suas próprias ações, diz S&P Dow Jones Indices. Isso é muito mais do que qualquer outra empresa do S&P 500 comprou suas próprias ações, incluindo a nº 2 da Alphabet por US$ 57.4 bilhões. Também é mais do que os US$ 75 bilhões em ações que a Chevron diz que está recomprando.
Mesmo assim, os investidores do S&P 500 estão desapontados com os lucros da Apple. Por ação, o lucro do calendário de 2022 deve cair cerca de 1% em relação a 2021. É por isso que as ações caíram 8% em um ano. Com isso dito, o lucro da Apple deve saltar mais 6% em 2023.
Dando à Chevron uma corrida pelo seu dinheiro
A Chevron está recebendo muita atenção, pois é a primeira empresa gigante de energia no S&P 500 a relatar. Mas está prestes a ser ofuscado por Exxon Mobil (XOM).
A Exxon Mobil é vista relatando seu lucro trimestral e de 2022 em 31 de janeiro. E quando isso acontecer, os analistas acham que a gigante da energia reportará um lucro ainda maior em 2022 do que a Chevron: $ 56.8 bilhões ou $ 13.89 por ação. Se estiver certo, é um aumento de 158% em relação ao mesmo período do ano anterior. E também é 60% a mais que a Chevron.
Enquanto isso, a Exxon Mobil já está recomprando agressivamente suas próprias ações. Ela comprou $ 10.6 bilhões de suas próprias ações nos 12 meses encerrados em setembro de 2022. De muitas maneiras, a Chevron, que recomprou apenas $ 5.4 bilhões naquela época, está tentando recuperar o atraso agora.
Outro grande relatório de lucro chega em 2 de fevereiro. É quando a Alphabet, controladora do Google, deve registrar um lucro de US$ 2022 bilhões em 62.5, ou US$ 4.75 por ação. Esse lucro tornaria a Alphabet a terceira empresa mais lucrativa do S&P 3, embora suas ações tenham caído 500% este ano com a desaceleração do crescimento.
Portanto, embora a Chevron tenha tido um bom ano, sem dúvida, ainda não é o maior motor de lucro do S&P 500.
Campeões de lucro do S&P 500 em 2022
Maior lucro anual esperado para este ano
Empresa | Relógio | Lucro líquido de 2022 ($ bilhões)* | Setor |
---|---|---|---|
Apple | (AAPL) | $96.0 | Tecnologia da Informação |
Microsoft | (MSFT) | 67.4 | Tecnologia da Informação |
Alfabeto | (GOOGL) | 62.5 | Serviços de comunicação |
Exxon Mobil | (XOM) | 58.6 | Energia |
Pfizer | (PFE) | 37.0 | Assistência médica |
Chevron | (CVX) | 36.5 | Energia |
O JPMorgan Chase | (JPM) | 35.9 | Financeiros: |
Berkshire Hathaway | (BRKA) | 33.4 | Financeiros: |
Johnson & Johnson | (JNJ) | 27.0 | Assistência médica |
Bank of America | (BAC) | 26.0 | Financeiros: |
Fontes: IBD, S&P Global Market Intelligence, * (estimativas utilizadas quando as empresas ainda não reportaram)
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Fonte: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-think-chevrons-profit-was-obscene-companies-will-blow-it-away/?src=A00220&yptr=yahoo