Devido à natureza de seus negócios, os fundos de investimento imobiliário têm um forte apelo para investidores de renda. Os REITs possuem imóveis geradores de renda, cobram aluguel dos inquilinos e repassam parte desse aluguel aos acionistas na forma de dividendos regulares.
Mas os REITs também podem gerar ganhos de capital consideráveis.
Confira a STORE Capital, que possui um grande portfólio de investimentos em mais de 3,000 imóveis diversificados em 49 estados.
Na quinta-feira, a empresa anunciou que concordou em ser adquirida pelo fundo soberano de Cingapura GIC e Oak Street em uma transação em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 14 bilhões.
As ações da STORE Capital subiram 20% com a notícia.
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Sob o acordo, os acionistas da STORE Capital receberão $ 32.25 por ação em dinheiro, o que é 20.4% superior ao preço de fechamento da ação no pregão anterior. O acordo também inclui um período de “go-shop” de 30 dias, durante o qual a STORE Capital pode solicitar ofertas concorrentes.
A transação deve ser concluída no primeiro trimestre de 1, se aprovada pelos acionistas da STORE Capital.
Este REIT não faz manchetes com frequência, mas tem um investidor bem conhecido: Warren Buffett. Em 30 de junho, a Berkshire Hathaway de Buffett detinha 6,928,413 ações da STORE Capital.
Observe que esta não é a primeira vez que investidores abastados devoram uma empresa imobiliária de capital aberto. Em junho, a Blackstone concluiu sua aquisição de US$ 5.8 bilhões da proprietária de apartamentos de aluguel Preferred Apartment Communities.
Se os grandes gestores de ativos estão fazendo movimentos significativos no espaço, os investidores de varejo podem querer prestar atenção.
Aqui estão dois REITs que Wall Street considera particularmente atraentes no momento.
Renda imobiliária (O)
Realty Income é um REIT com um portfólio de mais de 11,000 imóveis que estão sob contratos de locação de longo prazo.
Seus principais inquilinos incluem grandes nomes como Walmart, CVS Pharmacy e Walgreens – empresas que sobreviveram e prosperaram nos bons e nos maus momentos.
De fato, o REIT afirma que coleta cerca de 43% de seu aluguel total de inquilinos com grau de investimento. Uma base de inquilinos diversificada e de alta qualidade permite que a Realty Income pague dividendos confiáveis.
Além disso, enquanto a maioria das empresas que pagam dividendos segue um cronograma de distribuição trimestral, a Realty Income paga seus acionistas todos os meses.
Atualmente, a ação rende 4.7%.
O analista da Jefferies, Jonathan Petersen, tem uma classificação de 'compra' no Realty Income e um preço-alvo de US$ 78 - cerca de 23% acima de onde as ações estão hoje.
WP Carey (WPC)
WP Carey é outro generoso pagador de dividendos do espaço REIT. A empresa recentemente elevou sua taxa de dividendos trimestrais para US$ 1.061 por ação, o que se traduz em um rendimento anual de 5.1%.
Para colocar as coisas em perspectiva, a empresa média do S&P 500 rende apenas 1.6% no momento.
Esses dividendos são respaldados por um portfólio de 1,357 propriedades, totalizando aproximadamente 161 milhões de pés quadrados. A empresa investiu em propriedades industriais, armazéns, escritórios, varejo e self-storage, sujeitas a contratos de locação de longo prazo com escadas rolantes de aluguel embutidas.
Enquanto o amplo mercado profundamente no vermelho No acumulado do ano, as ações da WP Carey subiram cerca de 3% em 2022.
O analista da Raymond James, RJ Milligan, espera que a tendência continue. O analista tem uma classificação de 'desempenho' no WP Carey e um preço-alvo de US$ 95 - o que implica um potencial de alta de 14% em relação aos níveis atuais.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/still-got-warren-buffett-just-120000900.html