Plano de ação de investimento no mercado de ações: cuidado com o fundo do urso

Uma semana talvez ainda mais selvagem e confusa do que aquelas que terminamos com o mercado de ações nos estágios iniciais de uma tentativa de rali. Mas isso foi somente depois que o Dow caiu para seu nível mais baixo desde 2020, e várias ações líderes sofreram danos significativos nos gráficos. A próxima semana promete muito drama, com ganhos da Tesla, Netflix e mais de meia dúzia de ações da Dow Jones. Há também a possibilidade de um dia de acompanhamento, embora não seja provável que esse urso ainda tenha mostrado aos investidores seu fundo.

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Ações a serem observadas: 5 ações médicas parecem saudáveis

Em um mercado difícil, as ações médicas costumam se manter bem, já que os gastos com saúde tendem a ser isolados das mudanças econômicas. Seguradora de saúde Cigna (CI), distribuidor de medicamentos Cardinal Health (CAH), gigante das drogas Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) e fabricante de produtos médicos Onda de choque médica (SWAV) ainda estão mostrando força relativa, enquanto são negociados perto dos pontos de compra. Novos máximos da Cigna interromperam uma possível base plana, mas a ação continua bem posicionada para um movimento mais alto. Enquanto isso, o Cardinal está em uma base plana testando o suporte de 10 semanas. Lilly é puxada de volta abaixo de sua entrada e está testando o suporte. Todos podem ser considerados nomes de crescimento defensivos, com exceção de Shockwave.

Calendário Econômico: Um Check-up da Recessão da Habitação

O calendário econômico da próxima semana apresenta um trio de relatórios de habitação, que devem estar no lado fraco, com as taxas de hipoteca de 30 anos atingindo altas de 20 anos perto de 7%. O NAHB Housing Market Index sai terça-feira às 10h ET. Início das habitações e licenças de construção para setembro devem ser entregues na quarta-feira às 8h30. As vendas de casas existentes para setembro serão divulgadas na quinta-feira às 10h. No entanto, alguns relatórios não relacionados à habitação podem ajudar a reforçar a sensação de que a fraqueza econômica está se ampliando. A produção industrial, que sai terça-feira às 9h15, pode mostrar queda de 0.4% em setembro, prevêem economistas do Deutsche Bank, após a queda de 0.2% em agosto. A pesquisa anedótica do Livro Bege do Fed sobre as condições econômicas, divulgada antes da reunião de 1 a 2 de novembro, será divulgada na quarta-feira às 2h.

Perspectiva do mercado de ações: a destruição continua

A alta do mercado de ações na quinta-feira não foi suficiente para compensar as perdas, deixando o Nasdaq e o S&P 500 com a quarta perda semanal nas últimas cinco semanas e a sétima nas últimas nove semanas. O Dow Jones Industrial Average conseguiu encerrar a semana em alta, em grande parte graças à força em seus componentes de assistência médica e bancária. Os índices estão tecnicamente em uma nova tentativa de rali. Isso pode significar um sinal de fundo de seguimento já nesta semana. Mas a destruição das principais ações e a falta de uma nova liderança forte sugerem que um fundo continua indefinido. No entanto, os investidores devem estar atentos aos sinais do índice. O destaque da semana foi a reversão de alta de quinta-feira. Mas isso deixou os comerciantes coçando a cabeça porque o IPC mostrou inflação acelerada, não o que Wall Street quer.

Indústria de EV: analistas mudam metas antes dos ganhos da Tesla

Um slide de quatro semanas à esquerda Tesla (TSLA) caíram 33% em relação à alta de 21 de setembro, enquanto a empresa se prepara para divulgar os resultados do terceiro trimestre na quarta-feira. O Wells Fargo baixou a meta de preço da Tesla para 230 de 280 na sexta-feira, esperando uma "ligeira batida", já que o impacto da moeda contraria a nova força de preços. Mas a nota elevou as perspectivas de ganhos de 23 a 26 da Tesla, com base nos benefícios da Lei de Redução da Inflação. O IRA foi um incentivo importante para o aumento da meta de preço da Evercore ISI nas ações para 300, de 267, na quinta-feira. Wells Fargo estimou os créditos fiscais de produção da Tesla da conta em US$ 3,100 por veículo, apontando para uma economia potencial de US$ 2.8 bilhões.

Líderes de streaming: crescimento de assinantes da Netflix em foco

Netflix (NFLX) divulgará seus resultados do terceiro trimestre na terça-feira. O líder de streaming de vídeo previu que adicionaria 1 milhão de assinantes no trimestre de setembro, após dois trimestres consecutivos de perdas de membros. Analistas consultados pela FactSet esperam que a Netflix ganhe US$ 2.16 por ação, uma queda de 32% ano a ano, com vendas de US$ 7.85 bilhões, um aumento de 5%. A orientação da empresa se concentrará no serviço mais barato da Netflix, subsidiado por publicidade, que deve ser lançado em 3 de novembro. Ele estará disponível em 6.99 países, incluindo os EUA, no lançamento.

Corretores de investimento: Schwab, base interativa antes dos ganhos

Charles Schwab (SCHW) e Interactive Brokers (IBKR) estão no convés para relatar os ganhos segunda e terça-feira, respectivamente. As ações da SCHW estão se baseando e sua Classificação de Força Relativa está em uma alta de 52 semanas antes do relatório. Analistas esperam que os lucros da Charles Schwab subam 25%, para US$ 1.05 por ação, com um crescimento de 18% na receita, para US$ 5.41 bilhões. Para a Interactive Brokers, Wall Street prevê um salto de 23% nos lucros para 96 ​​centavos de dólar por ação e um aumento de receita de 22.8%. As ações da IBKR estão sendo negociadas em uma base de copo cerca de 15% abaixo de seu ponto de compra de 82.93. Sua linha de força relativa está no ponto mais alto desde o início de 2021, antes dos resultados.

Dow Industrials: Relatórios de aumento da Blue Chips

Walgreens, JPMorgan e UnitedHealth Group estabeleceram um padrão alto, iniciando a temporada de relatórios do terceiro trimestre da Dow industrial com fortes resultados e ganhos de ações. As perspectivas para a próxima semana são menos promissoras, com Johnson & Johnson (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Travelers (TRV), Verizon (VZ), American Express (AXP) e Dow (DOW) tudo devido ao relatório. As finanças – Goldman Sachs e AmEx – têm as estimativas mais fortes, todas as outras são mistas. Mas as surpresas trazidas pelas blue chips na semana passada adicionam uma nota de otimismo. Enquanto isso, o Dow se recuperou para um segundo avanço semanal, depois de cair para seu nível mais baixo desde outubro de 2020.

Companhias aéreas: United e American seguem o relatório otimista da Delta  

Agora sobre o Delta Air Lines (DAL) relatório forte na quinta-feira, colega transportadora aérea United Airlines (UAL) anunciará os lucros do terceiro trimestre após o fechamento do mercado de ações na terça-feira, 3 de outubro. Analistas preveem que os lucros cresçam para US$ 18 por ação, acima do prejuízo de US$ 2.26 por ação há um ano. Espera-se que as vendas aumentem 1.02%, para US$ 65 bilhões. American Airlines (AAL) anunciará os ganhos do terceiro trimestre na manhã de quinta-feira. Wall Street vê o lucro por ação subindo para 3 centavos, acima de uma perda de 53 centavos um ano atrás. Os analistas também esperam que a receita cresça 99%, para US$ 49 bilhões, de acordo com a FactSet. Grupo Air Alaska (ALK) também relata as finanças do terceiro trimestre na quinta-feira, antes da abertura do mercado. Espera-se que o EPS salte 3%, para US$ 62, enquanto as vendas podem aumentar 2.38%, para US$ 47 bilhões.

Resumos de ganhos do mercado de ações

Terça-feira:

Lockheed Martin (LMT) está se consolidando antes de seu relatório de lucros na manhã de terça-feira e sua força relativa de ações está em uma nova alta. Analistas esperam que os ganhos da empresa de defesa subam para US$ 6.66 por ação, de US$ 2.21 no ano passado. E a receita deve subir 4%, para US$ 16.65 bilhões.

Cirurgia Intuitiva (ISRG) está no convés para divulgar seus ganhos do terceiro trimestre na terça-feira. Analistas esperam que a empresa de cirurgia robótica ganhe US$ 1.12 por ação, menos alguns itens, em vendas de US$ 1.51 bilhão. O lucro cairia quase 6% com o aumento das vendas perto de 8%.

Quarta-feira:

Participações ASML (ASML) e Lam Research (LRCX) divulgarão os resultados do terceiro trimestre na quarta-feira. Ambos os fornecedores de equipamentos semicondutores estão enfrentando ventos contrários das restrições de exportação dos EUA, com a China e fabricantes de chips cortando gastos de capital em meio a uma queda na demanda por chips.

Abbott Laboratories (ABT) divulgará seus ganhos do terceiro trimestre antes da abertura do mercado de ações na quarta-feira. Analistas pedem que a gigante da saúde ganhe 95 centavos ajustados por ação em US$ 9.64 bilhões em vendas. Essas medidas cairiam respectivamente 32% e 12%.

Alcoa (AA) deve divulgar os ganhos do terceiro trimestre após o fechamento de quarta-feira. Analistas veem o EPS caindo 3%, para 95 centavos, enquanto a receita cai 11%, para US$ 4.8 bilhões. As ações da Alcoa estão cerca de 2.96% abaixo da máxima de março.

Dinâmica do Aço (Stld) anuncia os resultados do terceiro trimestre após o fechamento do mercado na quarta-feira. Os lucros da siderúrgica devem aumentar 3%, para US$ 5.12 por ação. Prevê-se que a receita aumente 8%, para US$ 5.5 bilhões.

Indústrias Winnebago (WGO) informa os lucros do quarto trimestre antes da abertura do mercado de ações na quarta-feira. O EPS deve crescer 7%, para US$ 2.76. Prevê-se que as vendas cresçam 10% para US $ 1.1 bilhão para o fabricante de trailers e motor home.

Quinta-feira:

AT & T (T) informa os lucros do terceiro trimestre no início de 20 de outubro. Analistas preveem que os lucros da AT&T cairão 7%, para 61 centavos de dólar por ação. A receita da AT&T deve cair 25%, para US$ 29.8 bilhões, devido à cisão da WarnerMedia. Analistas esperam que o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ou EBITDA, chegue a US$ 10.47 bilhões. A AT&T deve adicionar 604,000 assinantes de telefones pós-pagos, abaixo dos 928,000 do ano anterior.

A empresa de mídia social sitiada estalo (SNAP) divulga os resultados do terceiro trimestre na quinta-feira. As ações da Snap caíram 76% este ano, devido a uma desaceleração na publicidade digital. Analistas esperam uma perda de 24 centavos, sobre receita de US$ 1.1 bilhão, um aumento de 12%. No final de agosto, a Snap anunciou planos para reduzir 20% de sua força de trabalho.

Gerente de ativos Blackstone (BX) informa os ganhos na manhã de quinta-feira. Os ganhos são vistos caindo 23% para 98 centavos por ação em uma queda de 22% na receita.

Philip Morris (PM) divulga os resultados do terceiro trimestre na quinta-feira. Espera-se que os ganhos do produtor de tabaco sediado em Nova York diminuam 14%, para US$ 1.35 por ação, enquanto as vendas caem 10.7%, para US$ 7.25 bilhões.

Freeport-McMoRan (FCX) deve divulgar os resultados do terceiro trimestre antes da abertura de quinta-feira. O cobre é visto registrando uma queda de 3% no EPS, para 66 centavos, já que a receita cai 30%, para US$ 18 bilhões, em meio aos preços mais baixos do metal. As ações da FCX estão com 4.99% de desconto em sua alta de 46 semanas.

Sexta-feira:

Verizon Communications (VZ) divulga os lucros do terceiro trimestre no início de 21 de outubro. O provedor de serviços de telecomunicações reduziu a orientação de EPS para 2022 em julho. Para o trimestre de setembro, analistas preveem lucro da Verizon de US$ 1.29 por ação, queda de 8% em relação ao ano anterior. A receita deve aumentar 2.7%, para US$ 33.8 bilhões. A Verizon deverá adicionar 32,000 assinantes de telefones pós-pagos sem fio, abaixo dos 429,000 do ano anterior.

Schlumberger (SLB) informa os lucros do terceiro trimestre antes da abertura do mercado de ações. Espera-se que a gigante do serviço de campo petrolífero reporte ganhos de 55 centavos por ação, um aumento de 53% ano a ano. Analistas esperam que as vendas saltem 22% para US$ 7.1 bilhões no terceiro trimestre.

HCA Healthcare (HCA) Os ganhos do terceiro trimestre vencem antes da abertura de sexta-feira. O EPS para a operadora do hospital deve cair 3%, para US$ 15, enquanto a receita cai 3.88%, para US$ 2 bilhões. As ações da HCA caíram em seus ganhos e perspectivas do primeiro trimestre, mas sua linha de força relativa está em seu ponto mais alto desde abril.

Comidas simplesmente boas (SMPL) relata no início de sexta-feira e deve entregar um declínio de 3% no EPS, para 28 centavos, com um ganho de vendas de 0.5%, para US$ 261.2 milhões.

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