Janeiro foi um começo hospitaleiro para 2023, dando aos investidores um lembrete de como é o momento de alta do mercado de ações. O relatório de empregos de sexta-feira abalou as esperanças de um Fed pacifista, e Jerome Powell pode aprofundar essa mensagem na terça-feira. O relatório da Disney na quarta-feira deixa o Dow Jones com apenas alguns relatórios restantes para o quarto trimestre. E o impacto das restrições finais da zona do euro aos produtos energéticos russos pode dar outra boa agitação aos estoques de petróleo e gás.
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Ações a serem observadas: um grupo diversificado de líderes
Com o rali do mercado mostrando mais força, os investidores devem estar atentos às ações que dão sinais de compra. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) e Autoliv (ALV) estão pairando perto dos pontos de compra. A Boeing está perto de um ponto de compra de alça de 216.74 em uma longa consolidação. A Qualcomm está encontrando suporte em sua linha de 200 dias após ganhos mistos e pode formar uma alça em uma base longa. A Delta está em torno de um ponto de compra de alça de 39.72. A Exxon manteve o suporte em sua linha de 50 dias, abaixo de uma entrada de 114.76. O Autoliv subiu além de um ponto de compra de 89.98. Todos têm ganhos fora do caminho também. A maioria dessas ações está em grupos líderes, embora os nomes de energia tenham vacilado na última semana.
Calendário Econ: Massageando a mensagem de Powell
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, participará de uma discussão no Economic Club de Washington na terça-feira às 12h40 ET. A entrevista coletiva otimista de Powell após o aumento da taxa do Fed na última quarta-feira levou o S&P 500 a uma alta de cinco meses. Os ânimos dos investidores foram elevados pela conversa de Powell sobre desinflação e um pouso suave, e pareciam abrir a porta para taxas mais baixas em 2023 se as tendências continuarem. Mas depois de um relatório de empregos surpreendentemente forte em janeiro, Powell terá a chance de soar mais agressivo.
Perspectiva do mercado: melhor janeiro em 22 anos
O ano comercial teve um início positivo, embora irregular, em janeiro. O Dow Jones Industrial Average adicionou 2.8% no mês. O S&P 500 apresentou alta de 6.2%. O composto Nasdaq subiu 10.7% - sua melhor alta em janeiro desde uma alta de 12.2% em meio ao colapso do mercado em 2001. As small caps não ficaram de fora da festa. O Russell 2000 disparou 9.7% e o S&P Small Cap 600 registrou um ganho de 9.4%. O Dow mergulhou nos primeiros dias de fevereiro com uma queda modesta. O Russell e o S&P 600 subiram cerca de 3% cada. Enquanto isso, o Nasdaq saltou quase 5%, à medida que sua nova “tendência de poder” ganhou força. fabricante de EV Lúcido (LCD) foi o movimento mais rápido da Nasdaq em janeiro, subindo 71%.
Ganhos da Blue Chip: Disney se prepara para uma batalha
Ganhos da Disney: gigante Dow Walt Disney (DIS) divulga seus resultados do primeiro trimestre na tarde de quarta-feira. Os analistas esperam que os lucros caiam pelo segundo trimestre consecutivo, caindo 27.5%, para 79 centavos de dólar por ação. O crescimento da receita deve desacelerar pelo segundo trimestre consecutivo, aumentando 7.4%, para US$ 23.4 bilhões. Enquanto isso, a Disney está se preparando para uma batalha por procuração contra o investidor ativista Nelson Peltz, fundador da Trian Fund Management, que tem uma participação de US$ 900 milhões e quer um assento no conselho. Em 11 de janeiro, a Disney nomeou o antigo Nike (NKE) CEO Mark Parker para servir como o novo presidente do conselho, substituindo Susan Arnold na próxima reunião anual de acionistas.
Tendências do setor: janeiro mostra mudança de liderança
As indústrias que lideraram os maiores ganhos nos três meses até janeiro incluíram distribuidores de produtos de metal, fabricantes de roupas e calçados, produtores de aço e reservas de viagens de lazer. No entanto, os maiores ganhos em janeiro contam uma história diferente: as montadoras subiram mais de 30%, os fabricantes de software educacional subiram 29%, os produtores de aço saltaram 26%, enquanto os varejistas da Internet dispararam 24% e as mineradoras obtiveram um ganho superior a 21%.
S&P 500 Earnings Tracker: quarto trimestre doméstico mostra força
As empresas com maior exposição no exterior tiveram dificuldades no quarto trimestre. Aqueles que geram mais de 50% das vendas fora dos EUA, combinados com as previsões do quarto trimestre daqueles que ainda não relataram, mostram uma queda de 4% nos lucros. Os ganhos das empresas com maior participação na exposição doméstica caíram 7.4%. Os ganhos gerais do S&P 2.5, até o fechamento de quinta-feira, caíram 500%.
Halliburton Stock, Baker Hughes e SLB planejam devolver 50% (ou mais) aos acionistas
Do lado da receita, o crescimento geral das empresas do S&P 500 foi de 4.2%. Até agora, as empresas com foco nos EUA estão relatando e visando um aumento coletivo de 5% na receita. Aquelas com maior parcela da receita vinda de fora dos Estados Unidos apresentam um ganho de 2.2%. Excluir Intel, Alphabet, Meta Platforms e Apple altera o cenário de ganhos para empresas com foco internacional para um ganho de 1.9%, contra uma queda de 7.4%.
Mercados de energia: uma disputa do diesel russo
Os mercados globais de energia estarão atentos na próxima semana, quando a União Européia expandir seus embargos aos produtos energéticos russos para incluir diesel e gasolina. Os embargos são uma tentativa de prejudicar as fontes de receita que financiam a guerra da Rússia. Mas os caminhões da UE e mais de 40% de seus carros rodam com os 700,000 barris por dia de diesel fornecidos pela Rússia. Não está claro como os mercados globais responderão, embora uma grande parte das exportações da Rússia possa simplesmente ser redirecionada para a China e a Índia. Nos EUA, os preços do diesel estão 20% abaixo da alta de junho e 24% acima do ano anterior.
Ganhos do mercado de ações
Segunda-feira
Nevasca Activision (ATVI) e Software interativo Take-Two (DOIS) divulgará seus resultados do trimestre de dezembro na segunda-feira. Os editores de videogames seguem os pares da indústria Electronic Arts (EA), que viu suas ações caírem depois de não atingir as metas do trimestre de férias e guiar para baixo no trimestre atual.
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onsemi (ON), Integrações de energia (POWI) e Skyworks Solutions (SWKS) divulgará os ganhos do trimestre de dezembro na segunda-feira. Os fabricantes de chips publicarão seus resultados e fornecerão orientações em meio a uma onda de empresas de semicondutores reduzindo as estimativas para o trimestre de março em meio a altos estoques de canal em certos mercados.
Cummins (CMI) anuncia as finanças do quarto trimestre antes da abertura do mercado. Wall Street espera que o lucro por ação cresça 58%, para US$ 4.52, e as vendas devem aumentar 24%, para US$ 7.29 bilhões. A Cummins teve um crescimento médio de EPS de 6% nos últimos três trimestres, enquanto a receita aumentou 11% em média.
Terça-feira
BP (BP) divulga os resultados do quarto trimestre na terça-feira. Os analistas preveem que os ganhos crescerão 35%, para US$ 1.66 por ação, enquanto a receita aumentará 6%, para US$ 55.39 bilhões. A multinacional de petróleo e gás teve uma média de crescimento de EPS de 173% e aumento de vendas de 50% nos últimos trimestres.
Illumina (ILMN) está no convés para relatar seus ganhos do quarto trimestre na terça-feira. Analistas esperam que as vendas da Illumina caiam mais de 10%, para US$ 1.07 bilhão. O lucro ajustado é projetado para chegar a 34 centavos por ação, uma queda de 55%.
Software Paycom (PAGAMENTO) relata ganhos do quarto trimestre após o fechamento do mercado em 4 de fevereiro. Analistas projetam LPA de US$ 7, um aumento de 1.48% em relação ao ano anterior. A receita deve aumentar 33%, para US$ 28 milhões.
Locadora de veículos hertz (HTZ) divulga seus resultados do quarto trimestre na terça-feira. Os lucros ajustados devem cair pelo terceiro trimestre consecutivo, caindo 4%, para 47 centavos por ação. A receita deve subir 48%, para US$ 5 bilhões, o que marcaria seis trimestres de desaceleração no crescimento das vendas.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) está pronta para divulgar seus resultados do quarto trimestre antes da abertura do mercado de ações na terça-feira. Os analistas estimam um lucro ajustado de US$ 3.53 por ação e US$ 2.3 bilhões em vendas, alta de 5% e 11% ano a ano, respectivamente.
Chipotle Mexican Grill (CMG) anuncia seus resultados do quarto trimestre na tarde de terça-feira. Analistas esperam que os lucros da rede de fast food acelerem pelo terceiro trimestre consecutivo, subindo 59.7% para US$ 8.91 por ação. Espera-se que o crescimento da receita desacelere pelo quarto período consecutivo, já que as vendas aumentam 13.8%, para US$ 2.23 bilhões. As ações da CMG estão sendo negociadas na zona de compra de uma base de fundo duplo.
Indústrias Nabors (NBR) divulga os resultados do quarto trimestre na terça-feira. Wall Street prevê uma perda de US$ 1.10 por ação para o fornecedor de equipamentos e serviços de perfuração de petróleo e gás, um resultado melhor do que a perda de US$ 14.60 por ação de um ano atrás. Os analistas esperam que a receita aumente 37%, para US$ 744 milhões. A Nabors Industries não registra lucro desde 2014, mas os analistas esperam que isso mude em 2023.
Wednesday
CVS Saúde (CVS) relata os ganhos do quarto trimestre antes da abertura de quarta-feira. Os analistas esperam que o lucro por ação caia 4%, para US$ 3, com a receita caindo 1.92%, para US$ 0.5 bilhões. O enfraquecimento da crise da Covid foi péssimo para as ações da CVS, que estão perto de uma baixa de 76.2 meses.
Molina Healthcare (MOH) relata os resultados do quarto trimestre após o fechamento de quarta-feira. O lucro por ação deve aumentar 4%, para US$ 40, com crescimento de receita de 4.02%, para US$ 6 bilhões. Molina subiu com as vitórias de contratos do Medicaid no outono passado, mas agora está perto das mínimas de 7.87 meses.
Analistas esperam que a Sob a armadura (UAA) para relatar seu terceiro declínio consecutivo nos lucros para os resultados do terceiro trimestre na manhã de quarta-feira. Os ganhos ajustados devem cair quase 3%, para 71 centavos por ação, enquanto a receita aumenta 9%, para US$ 0.2 bilhão.
Teva Farmacêutica (TEVA) divulgará os ganhos do quarto trimestre antes da abertura do mercado de ações na quarta-feira. Wall Street projeta lucro ajustado de 71 centavos por ação sobre US$ 3.89 bilhões em vendas, quedas de 7.8% e 5.2%, respectivamente.
MGM Resorts International (MGM) relata os resultados do quarto trimestre na quarta-feira. Proprietária da MGM China, com sede em Macau, China, a empresa obteve no ano passado 4% de sua receita geral do centro de jogos. Os analistas almejam uma perda de US$ 12.5 por ação, de acordo com a FactSet, abaixo do ganho de 1.45 centavos do ano anterior. As vendas devem crescer 12%, o que marcaria um sexto trimestre de desaceleração do crescimento da receita.
Quinta-feira
AbbVie (ABBV) deve reportar no início da quinta-feira US$ 15.33 bilhões em vendas no quarto trimestre, um aumento de 3%. Os analistas também preveem lucro ajustado de US$ 3.53 por ação, crescendo 6.6%.
Participações do PayPal (PYPL) relata os ganhos do quarto trimestre no final de 4 de fevereiro. Os analistas projetam LPA de US$ 9, um aumento de 1.20% em relação ao ano anterior. A receita deve subir quase 7%, para US$ 7 bilhões. O PayPal planeja cortar 7.39 empregos, cerca de 2,000% de sua força de trabalho.
Firma de Segurança Cibernética Software CyberArk (CYBR) relata os ganhos do quarto trimestre no início de 4 de fevereiro. Analistas projetam lucro por ação de 9 centavos, queda de 13% em relação ao ano anterior. A receita deve subir 53%, para US$ 15 milhões.
gigante das bebidas PepsiCo (PEP) divulga os resultados do quarto trimestre na manhã de quinta-feira. Os ganhos ajustados devem aumentar 4%, para US$ 7.8 por ação, com a receita desacelerando após três trimestres de ganhos acelerados. A receita deve crescer 1.65%, para US$ 6.3 bilhões, e a Pepsi teve uma média de crescimento de vendas de 2.68% nos últimos três trimestres.
ArcelorMittal (MT), parte do grupo de estoque de aço em brasa, divulga os resultados do quarto trimestre na manhã de quinta-feira. Os ganhos devem cair 4%, para 91 centavos por ação, com as vendas caindo 36%, para US$ 31 bilhões. Mas os analistas acham que os ganhos podem estar perto de um mínimo à medida que as perspectivas globais melhoram.
Hotelaria e rede hoteleira Hilton Worldwide (Hlt) anuncia os resultados do quarto trimestre na manhã desta quinta-feira. Os ganhos ajustados devem acelerar 70.8%, para US$ 1.23 por ação, após dois trimestres de desaceleração do crescimento. Espera-se que o crescimento da receita desacelere pelo quarto trimestre consecutivo, subindo 27.8%, para US$ 2.346 bilhões. As ações da HLT estão sendo negociadas na zona de compra por uma base de xícara.
Willis Towers Watson (Extensão WTW), uma seguradora sediada no Reino Unido, é puxada de volta para um teste de suporte de 10 semanas antes de seu relatório do quarto trimestre na quinta-feira. Analistas prevêem queda de receita pelo quarto trimestre consecutivo, mas com quedas diminuindo para uma fração.
O'Reilly Automotive (ORLY) entrega seus resultados do quarto trimestre na quinta-feira. Os analistas veem um ganho de 1.4% nos lucros e um avanço de 6.5% na receita. Ambos estão ligeiramente abaixo do crescimento médio dos últimos trimestres. As perspectivas serão cruciais, pois o mercado automotivo passa por intensos desafios de oferta e pressão inflacionária.
Sexta-feira
Enbridge (ENB) divulga os resultados do quarto trimestre na sexta-feira. Os analistas esperam que os lucros permaneçam estáveis ano a ano, chegando a 54 centavos por ação. A receita deve crescer 4%, para US$ 10 bilhões. A taxa de crescimento de EPS esperada da empresa está em linha com os últimos três trimestres, enquanto o aumento de suas vendas está abaixo de um aumento médio de 12% nos últimos trimestres.
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Fonte: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-nasdaq-best-january-in-22-years/?src=A00220&yptr=yahoo