Vale lembrar que, na primeira semana do ano passado, o Nasdaq caiu 4.5% e o S&P 500 perdeu 1.9%. Em comparação, 2023 teve um começo brilhante. Os índices industriais Nasdaq, S&P 500 e Dow subiram mais de 1%, mantendo uma tentativa de recuperação em jogo. Há um otimismo manchado à medida que a temporada de resultados do quarto trimestre se prepara para começar. Os mercados de ações da China estão subindo rapidamente, mesmo com as incertezas da Covid prejudicando suas perspectivas econômicas. As ações das construtoras residenciais estão em alta, apesar da recessão imobiliária alimentada pelo aumento dos juros. E não há fim à vista para as enormes perturbações causadas pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. Os investidores não podem se dar ao luxo de ficar atolados nas complexidades. Apenas mantenha um dedo no pulso do mercado, uma lista de observação pronta e esteja pronto para um dia de acompanhamento.
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Nomes do mercado de ações para assistir: vários estouram
Com as grandes capitalizações controlando os principais índices do mercado de ações, é um mercado para selecionar ações. Mas pelo menos o número de ações para escolher aumentou – e em diversos setores. Fabricante de cosméticos Beleza ELF (ELF) saltou de uma base plana, enquanto o gigante da energia Exxon Mobil (XOM) cancelou uma entrada antecipada perto da média móvel de 50 dias. mineiro Rio Tinto (RIO) e fornecedor de equipamentos United Rentals (URI) estourou após longas consolidações, com várias ações relacionadas também mostrando forte ação. Varejista de descontos TJX (TJX) saiu de uma base plana formada logo acima de uma longa consolidação, um entre vários varejistas cujos gráficos melhoraram recentemente.
Calendário econômico: mantendo-se à frente do Fed
O índice de preços ao consumidor, divulgado na quinta-feira às 8h30 ET, pode selar o acordo para uma redução do Fed para um aumento de um quarto de ponto nas taxas em 1º de fevereiro. alta de 0.1% no mês e o núcleo do CPI, excluindo alimentos e energia, alta de 0.3%. O NFIB Small Business Optimism Index, divulgado na terça-feira às 6h, fornecerá novos dados de pesquisa sobre as intenções de contratação e aumento de salários das empresas. E isso será analisado de perto depois que o relatório de empregos de sexta-feira mostrou um crescimento salarial mais lento e uma demanda mais fraca por mão de obra evidenciada por uma semana de trabalho mais curta. O Índice de Otimismo Econômico IBD/TIPP, divulgado na terça-feira às 10h, fornecerá uma leitura do início do mês sobre como a confiança do consumidor está se mantendo à medida que a inflação recua, mas mais empresas anunciam demissões.
Perspectiva do mercado de ações: tentativa de recuperação se fortalece
Uma semana de idas e vindas deixou o status do mercado "em correção", mas a sessão forte de sexta-feira levou o S&P 500 e o composto Nasdaq a seu primeiro avanço semanal em cinco semanas. Ele também colocou o Dow de volta acima de sua média móvel de 50 dias. Esses foram pontos positivos para a tentativa de recuperação de cinco dias do mercado de ações. Boeing (BA) foi o ganha-pão do Dow Jones, subindo quase 10% para seu nível mais alto desde fevereiro, após uma fuga em meados de novembro. Dow (DOW) química e Walt Disney (DIS) também registrou grandes movimentos, puxando mesmo com níveis críticos de suporte. Mais de dois terços dos industriais ganharam mais de 1%. Grupo UnitedHealth (UNH) e Microsoft (MSFT) ambos cederam mais de 7%.
Temporada de ganhos: gigante do chip, grandes bancos colocam as coisas em movimento
A temporada de relatórios do quarto trimestre começa oficialmente com Taiwan Semiconductor (TSM) lançando a temporada para grandes fabricantes de chips na quinta-feira. Os analistas almejam um salto de 53% nos ganhos e um ganho de 29% na receita. Os grandes bancos seguem com a barragem usual na sexta-feira, como O JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) e Wells Fargo (WFC) lideram a programação do dia. JPMorgan e UnitedHealth (UNH) também abrem a temporada de ações industriais da Dow. Os analistas esperam quedas de lucros desiguais para os grandes bancos, com uma queda de 56% projetada para o Wells Fargo, enquanto as estimativas são de uma queda de 7% para o JPMorgan.
S&P 500: probabilidades de uma recuperação do mercado de ações
A queda de 500% do S&P 19.4 em 2022 foi o quarto pior ano de sua história. Três desses quatro piores anos ocorreram nas últimas duas décadas, de acordo com Sam Stovall, historiador e estrategista-chefe de investimentos da CFRA. Stovall aponta, no entanto, que após os 21 anos de baixa do índice desde 1945, o S&P 500 ganhou 81% do tempo no ano seguinte. Esses avanços têm uma média de 14.2%. As recuperações após os 12 anos de queda de dois dígitos do índice foram um pouco mais suaves, com ganhos médios de 7.8% e subindo 73% do tempo. No geral, o S&P 500 avançou 71% de todos os anos, com ganho médio de 8.9%.
Construtoras de casas: um rali desconcertante
Como construtoras peso-pesado DR Horton (DHI) e Lennar (LEN) quebra de bases de 13 meses, KB Home (KBH) prepara seu relatório do quarto trimestre para quarta-feira. Os ganhos e o crescimento da receita da KB Home diminuíram por dois anos, mas permanecem em níveis saudáveis. As visualizações de consenso mostram uma recuperação de ganhos de 50%, enquanto o crescimento da receita diminui para 19%. O clima pode ter um impacto, mas os custos das matérias-primas e da mão-de-obra provavelmente continuarão sendo questões urgentes, enquanto a perspectiva da administração sobre o efeito do aumento das taxas de juros hipotecários no sentimento do comprador residencial será fundamental. A KB Home está trabalhando em seu quarto ganho mensal consecutivo, alta de 36% desde o final de setembro.
Mercados de ações internacionais: Rally da caixa preta da China
As ações da China tiveram um forte início em 2023, com o Shanghai Composite subindo 2.2% na primeira semana de negociação. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 6.1%. Pinduoduo (PDD), o maior ganhador do Nasdaq 100 em 2022, subiu quase 18% na primeira semana. Participações Alibaba (BABA) subiu 21%, movendo-se decisivamente acima de sua média móvel de 200 dias pela primeira vez em 23 meses. Rastreador de ações de tecnologia Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) ganhou mais de 14% na primeira semana de janeiro, ficando mais de 100% acima da mínima do final de outubro. Os investidores do mercado de ações avaliam o alívio constante das restrições da Covid na China como um claro positivo, embora a eliminação dos testes da Covid torne a reabertura uma espécie de caixa preta em termos de impacto da infecção. E o espectro de uma possível recessão econômica pesa sobre muitas perspectivas enquanto o país se dirige para o Ano Novo Lunar Chinês.
Ganhos do mercado de ações
Segunda-feira:
Metais comerciais (CMC) deve divulgar os resultados do primeiro trimestre até novembro na manhã de segunda-feira. Analistas do mercado de ações esperam que o LPA cresça 17.3%, para US$ 1.90 no trimestre, mas os ganhos devem cair 28% no ano inteiro em relação a 2022. Ainda assim, as ações da CMC, que devem se beneficiar do aumento da conta de infraestrutura, se recuperaram do suporte em sua média móvel de 10 semanas, registrando uma alta recorde na sexta-feira.
Jefferies Financial (E SE) está negociando em uma base de copo com alça antes de seus resultados do quarto trimestre na segunda-feira. Os ganhos da empresa de investimentos com sede em Nova York caíram em média 4% nos últimos três trimestres, enquanto a receita diminuiu em média 51% nos últimos quatro períodos. Os analistas esperam que continue com uma queda de 21% no LPA para 37 centavos, já que a receita cai 76% para US$ 34 bilhão no quarto trimestre.
Terça-feira:
Albertsons (ACI) relata dados de desempenho fiscal do terceiro trimestre no mercado de ações na terça-feira. A meta de consenso marca a primeira queda nos lucros em seis trimestres, queda de 15%. Espera-se que o crescimento da receita permaneça no caminho certo, com um ganho de 5%. A própria Albertsons é alvo de um acordo de fusão de US$ 24.6 bilhões com um concorrente maior Kroger (KR). O acordo é um esforço para enfrentar a incursão da indústria por Walmart (WMT), agora a maior rede de supermercados dos EUA. Kroger é o segundo maior. Albertsons é o quarto maior, logo atrás Costco Atacado (CUSTO).
Sexta-feira:
Delta Air Lines (DAL) divulga os resultados do quarto trimestre na sexta-feira, com as companhias aéreas sob exame minucioso após Southwest Airlines'(LUV) colapso operacional causado pelo clima em dezembro. A Delta espera que a forte demanda por viagens impulsione seu crescimento em 2023, à medida que se recupera da pandemia de Covid-19. A operadora com sede em Atlanta apresentou ganhos positivos em quatro dos últimos cinco trimestres e ganhos de receita nos últimos três períodos. Para os próximos resultados, Wall Street vê os ganhos da Delta subindo 495%, para US$ 1.31 por ação, enquanto a receita aumenta 29.5%, para US$ 12.26 bilhões.
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Fonte: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-earnings-season-and-a-black-box-rally/?src=A00220&yptr=yahoo