Plano de ação de investimento no mercado de ações: ganhos da semana de férias do Walmart, Home Depot, Nvidia

O mercado de ações entra em uma semana curta, já que o feriado do Dia do Presidente fecha os mercados na segunda-feira. O Plano de Ação de Investimento mostra muita ação nos quatro dias restantes. Ganhos de Walmart (WMT) e Home Depot (HD) iniciam a corrida de relatórios de varejo no final da temporada. Nvidia (NVDA) fornece uma atualização crítica da indústria de chips, enquanto Baidu (BIDU), Alibaba Group (BABA) e outros nomes importantes da China fornecem algumas informações sobre a recuperação econômica na qual grande parte do mundo está pendurando o chapéu para este ano.

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Ações a serem observadas: cinco ações mostrando força à medida que o rali oscila

Com os principais índices recuando no final da semana passada devido à retomada da inflação e aos temores do Fed, algumas das principais ações ficaram sob pressão. Mas alguns ainda estão mostrando força ou ação construtiva. Lamb Weston (LW), Deere (DE), DoubleVerify (DV), Dexcom (DXCM) e Vertiv (VRT) são cinco seleções recentes de ações do dia do IBD negociadas perto de pontos de compra. Muitos estão negociando apertado, mostrando resiliência: Lamb Weston e Deere estão trabalhando em bases planas. DoubleVerify e Dexcom estão moldando alças. A Vertiv registrou seis fechamentos semanais consecutivos antes de diminuir a diferença com sua entrada de 16.17. Essas ações vêm de diferentes setores, refletindo a amplitude do mercado e a importância de diversificar seus líderes.

Calendário econômico: em busca das faíscas de fevereiro

Os dados mais recentes sugerem que a economia dos EUA acelerou em janeiro. Vamos ver se isso continuou este mês com o lançamento de terça-feira às 9h45 ET do S&P Global Flash PMI para manufatura e serviços de fevereiro. Rendas e despesas pessoais de janeiro, que sai na sexta-feira às 8h30, é o outro grande lançamento da semana. Já sabemos que as vendas no varejo foram quentes em janeiro, mas vamos descobrir se os gastos com serviços também viram faíscas. Também obteremos o relatório de inflação favorito do Fed, o índice de preços de gastos de consumo pessoal. Os dados dos lançamentos do CPI e do PPI sugerem que o índice de preços do PCE também será desconfortavelmente forte, incluindo as categorias de serviços não habitacionais com as quais o Fed mais se preocupa.

Atas de 31 de janeiro a fevereiro. 1 reunião do Fed deve sair na quarta-feira às 2hXNUMX. As atas das reuniões do Fed podem muitas vezes mover o mercado de ações, mas provavelmente não desta vez. Isso ocorre porque o relatório de empregos de janeiro, divulgado dois dias depois, fez com que os rendimentos do Tesouro subissem e aumentassem as chances de aumento das taxas, mudando as perspectivas para a política do Fed. As vendas de casas novas, na sexta-feira, às 10h, também atrairão interesse. Os estoques de imóveis subiram para o nível mais alto do mercado. No entanto, o aumento nas taxas de hipoteca nas últimas semanas pode impedir seu progresso.

Perspectiva do mercado de ações: Small Caps flexionam alguns músculos

A média móvel exponencial de 21 dias parece ser a chave para o composto Nasdaq e S&P 500, com ambos os índices lutando para manter o suporte nesse medidor técnico. O Dow Jones registrou sua terceira queda semanal consecutiva. As small caps mostraram força, com o Russell 2000 e o S&P Smallcap 600 subindo cerca de 1% na semana. Entre os grupos da indústria, os produtores de carvão lideraram os avanços, enquanto os grupos relacionados ao petróleo tiveram seis das 10 maiores perdas. As ações da China sofreram mais do que a maioria, com o iShares MSCI China ETF (MCH) e o Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) cada um caiu cerca de 2.5% em um terceiro declínio semanal, colocando-os de volta abaixo do suporte de 10 semanas pela primeira vez desde novembro.  

Ganhos da Blue Chip: Walmart e Home Depot lançam grandes relatórios de varejo

Após uma reformulação em suas operações de tecnologia, os resultados do quarto trimestre do Walmart devem ser divulgados na terça-feira. Os analistas procuram ganhos estáveis ​​e um aumento de vendas de baixo dígito. A Home Depot também informou na terça-feira, visando aumentos muito modestos de vendas e lucros. A pressão de custos será crítica em ambos os relatórios, pois os investidores traçam a trajetória da inflação. Os relatórios efetivamente encerram a temporada de relatórios do Dow's, deixando apenas Salesforce.com (CRM) e Nike (NKE) para relatar em março. 

Semicondutores: Nvidia em alta nos chips de IA

A fabricante de chips gráficos Nvidia divulgará seus resultados fiscais do quarto trimestre na quarta-feira. A empresa com sede em Santa Clara, Califórnia, está ganhando 81 centavos por ação, queda de 39% ano a ano, com receita de US$ 6.01 bilhões, queda de 21%, em meio a fracas vendas de chips para jogos. Mas as ações da Nvidia subiram antes do relatório sobre o entusiasmo com o uso de seus processadores gráficos para aplicativos de inteligência artificial, como a ferramenta de IA generativa ChatGPT.

Líderes da China: Baidu e Iqiyi resistem à retração

Baidu, Alibaba, Vipshop Participações (VIPS) e Iqiyi (IQ) encabeçam algumas das principais empresas chinesas que devem relatar esta semana. Baidu e Iqiyi estão cada um trabalhando em um quarto avanço mensal consecutivo, enquanto outros recuam à medida que a recuperação da China diminui. Os analistas esperam que o líder do mecanismo de busca, Baidu, reporte US$ 2.02 LPA na quarta-feira, alta de 10%, sobre receita de US$ 4.7 bilhões, queda de 10%. Iqiyi, que opera um site de entretenimento on-line para o público jovem, informou na manhã de quinta-feira. Os analistas almejam um lucro por ação de 7 centavos, o quarto lucro consecutivo, ante uma perda de 35 centavos no ano passado.

Ganhos do mercado de ações

Segunda-feira:

Empresas Williams (WMB) relata as finanças do quarto trimestre na segunda-feira, apesar do fato de que o mercado de ações estará fechado. Analistas projetam ganhos de 28% para 50 centavos por ação para a empresa de transporte de gás natural, enquanto as vendas devem cair 10% para US$ 2.92 bilhões. Em 2021, a Williams Companies registrou seus melhores números de receita e resultado desde 2008. Wall Street prevê que o WMB superará o desempenho do ano passado, mas ainda ficará aquém dos níveis de 2008.

Soluções de energia da hélice (HLX) anuncia os resultados do quarto trimestre na segunda-feira. A HLX teve uma série de sete perdas trimestrais consecutivas, desde o primeiro trimestre de 4. Os analistas preveem uma perda de um centavo por ação no quarto trimestre, enquanto a receita aumenta 1%, para US$ 2021 milhões. Wall Street não espera um lucro trimestral para os serviços de energia offshore fornecidos até o segundo trimestre de 4.

Terça-feira (Início):

Ingersoll Rand (IR) relata os resultados do quarto trimestre na manhã de terça-feira. Os analistas veem os lucros ajustados da Ingersoll caindo pela primeira vez em dois anos, caindo 4%, para 8.8 centavos por ação. As vendas devem crescer 62%, para US$ 8.8 bilhão, para a empresa de maquinário industrial. As ações da IR estão sendo negociadas logo abaixo da zona de compra para um copo com base de alça.

Para os resultados do quarto trimestre na manhã de terça-feira, Caçador (HUN) os ganhos são vistos caindo 88%, para 11 centavos por ação, enquanto a receita cai 32.6%, para US$ 1.555 bilhão. Os resultados marcariam o segundo declínio trimestral consecutivo de ganhos e vendas. 

Indústrias Trinity (TRN) anuncia os resultados do quarto trimestre antes da abertura do mercado de ações na terça-feira. Wall Street prevê ganhos de 4%, para 475 centavos por ação. A receita também deve crescer 46%, para US$ 74 milhões. O aumento de 822% no lucro por ação ocorreria depois que a empresa teve uma perda média de 475% nos lucros trimestrais ano a ano ao longo de 15.

Transocean (RIG) apresentará as finanças do quarto trimestre na terça-feira. A empresa registra cinco anos consecutivos com perdas e os analistas esperam que essa tendência continue. Wall Street prevê uma perda de 22 centavos por ação no quarto trimestre, acima da perda de 4 centavos por ação em 19. Enquanto isso, a receita deve cair cerca de 2021%, para US$ 8 milhões no quarto trimestre.

Terça-feira (tarde):

Para os resultados do primeiro trimestre na tarde de terça-feira, Nordson (NDSN), os ganhos devem cair 4.8%, para US$ 1.97 por ação, enquanto as vendas aumentam 2.5%, para US$ 624 milhões. As ações da NDSN estão sendo negociadas em uma zona de compra para uma base de copo com alça.

Palo Alto Networks (PANW) relata os ganhos fiscais do segundo trimestre na terça-feira. Os analistas esperam que o lucro da empresa de segurança cibernética suba 2%, para 34 centavos de dólar por ação em relação ao ano anterior. A receita de Palo Alto aumentará 78%, para US$ 25 bilhão, estimam analistas. O faturamento deve chegar a US$ 1.65 bilhão, um aumento de 1.96%. O crescimento nos principais negócios de firewall de Palo Alto desacelerou à medida que ela cria uma plataforma mais ampla baseada em nuvem. Morgan Stanley diz que as ações da PANW podem em breve ingressar no índice S&P 22 do mercado de ações.

Recursos Matador (MTDR) relata as finanças do quarto trimestre na terça-feira. Os analistas esperam que o EPS tenha crescido 56%, para US$ 1.97, e a receita tenha aumentado 14%, para US$ 647 milhões. Se as previsões dos analistas forem verdadeiras, isso marcaria uma desaceleração dramática no crescimento do EPS, abaixo de um aumento médio de 194% nos últimos três trimestres.

Quarta-feira:

Toll Brothers (TOL) deve relatar um aumento de 12% nos ganhos para seus resultados do primeiro trimestre na manhã de quarta-feira. As vendas devem cair 1%, para US$ 3 bilhão, marcando a primeira queda em dois anos. As ações da TOL estão sendo negociadas em uma base de copo com alça.

Etsy (ETSY) relata os resultados do quarto trimestre na quarta-feira, com o EPS esperado para saltar 4% para 28 centavos por ação, com receita de $ 80 milhões, um aumento de 754%, para a empresa de sites de artes e ofícios. O estoque da Etsy formou um copo com alça.

NetApp (NTAP) relata os resultados fiscais do terceiro trimestre na quarta-feira, com estimativas de LPA de US$ 3 por ação, alta de 1.31%, e receita de US$ 9 bilhão, estável em relação ao ano anterior, para o fornecedor de armazenamento de dados e equipamentos de rede.

Rio Tinto (RIO) deve publicar os resultados na quarta-feira. O minerador diversificado é visto relatando uma queda de 44% no EPS para US$ 3.20 no quarto trimestre. As ações do RIO, que estão em alta desde que a China encerrou o bloqueio da Covid, encontraram suporte no mercado de ações em sua média móvel de 4 dias.

Quinta-feira:

Pai quadrado Bloquear (SQ) relata os ganhos do quarto trimestre após o fechamento do mercado de ações em 4 de fevereiro. Analistas estimam LPA de 23 centavos, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Espera-se que a receita suba quase 11%, para US$ 13 bilhões, incluindo transações de Bitcoin.

Petróleo e Gás do Norte (NOG) anuncia os resultados do quarto trimestre após o fechamento do mercado na quinta-feira. Wall Street prevê que o LPA cresça 4%, para US$ 55, e as vendas aumentem 1.64%, para US$ 22 milhões. Isso está bem abaixo dos ganhos trimestrais da NOG em 391 e do ritmo de crescimento das vendas, que começou com um aumento de receita de 2022% no primeiro trimestre de 1,571. 

EOG Resources (EOG) relata as finanças do quarto trimestre na quinta-feira. Os analistas projetam que os lucros cresçam 9%, para US$ 3.37 por ação, enquanto a receita deve cair 4%, para US$ 5.81 bilhões no quarto trimestre. Nos últimos três trimestres, o EPS da EOG cresceu em média 4%, enquanto as vendas tiveram um aumento médio de 92%.

Reservas de reserva (BKNG) relata os resultados do quarto trimestre no mercado de ações na quinta-feira. Os analistas esperam LPA de US$ 4 por ação, alta de 22.05%, sobre receita de US$ 42 bilhões, alta de 3.89%, para a empresa de viagens online. O estoque BKNG formou uma base de copo longa e profunda.

Newmont (NEM) relata os resultados do quarto trimestre na manhã de quinta-feira. A mineradora de ouro está ganhando 4 centavos por ação, uma queda de 45% em relação ao trimestre do ano passado. As vendas caíram 42%, para US$ 4 bilhões. As ações da NEM caíram 4.34% em fevereiro, em meio à fraqueza do preço do ouro, à medida que os rendimentos do Tesouro sobem e o dólar se recupera.

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