O Nasdaq reduziu sua média móvel de 10 dias de curto prazo pela primeira vez desde o final de julho, enquanto o Dow industrial desistiu do suporte no nível de 200 dias. Mas a primeira queda semanal do Nasdaq desde meados de julho é apenas uma pequena bandeira vermelha para o mercado de ações, pois terminou a semana com pouco mais de 1% de um teste de suporte em sua média móvel exponencial de 21 dias. Com os fabricantes de chips recuperando terreno, o relatório da Nvidia provavelmente será o destaque da semana. Os dados de habitação e os ganhos da Toll Brothers também serão observados de perto, antes do final de sexta-feira com um discurso de Jerome Powell em Jackson Hole.
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Ações a serem observadas: 5 ações de chips próximas aos pontos de compra
A pausa do mercado de ações na última semana deu a várias ações de chips em recuperação a mudança para alças completas depois de subirem pelo lado direito das bases.
Fed Watch: A mensagem de Jackson Hole
O chefe do Federal Reserve, Jerome Powell, é a manchete das notícias econômicas da semana com seu discurso às 10 horas da manhã de sexta-feira no simpósio anual do banco central em Jackson Hole. A grande questão: Powell tentará desfazer a impressão de dovish que ele deu em sua entrevista coletiva de 27 de julho, que ajudou a alimentar um rali do mercado de ações? Talvez a maior desvantagem, aos olhos dos investidores, seria se Powell falasse sobre as lições aprendidas com as falhas do Fed na década de 1970. A reversão dos aumentos das taxas muito cedo naquela época, quando o desemprego começou a aumentar, levou a um ressurgimento rápido e sustentado da inflação. Mas não espere desgraça e melancolia. Powell provavelmente manterá sua visão de que o Fed pode projetar uma aterrissagem relativamente suave para a economia dos EUA. Powell provavelmente não resolverá a questão de quão grande será uma alta de juros em 21 de setembro. O Fed não fará prejulgamentos, esperando para ver empregos atualizados e dados de inflação.
Calendário do mercado de ações: atualização do PIB, gastos do consumidor, vendas de casas
Os dados econômicos da próxima semana apresentarão a segunda estimativa do governo do PIB do segundo trimestre na quinta-feira às 2h8 ET. A estimativa inicial de que o PIB caiu 30%, após o declínio de 0.9% no primeiro trimestre, colocou um rótulo não oficial de recessão na economia dos EUA. Ainda assim, a maioria dos economistas espera que o terceiro trimestre mostre um crescimento positivo, já que a retração nos preços do gás revive os gastos em termos ajustados à inflação. O relatório de receitas e gastos pessoais de julho de sexta-feira, às 1h1.6, dará uma visão antecipada do consumo do terceiro trimestre. O relatório também atualizará o indicador de inflação preferido do Fed, que tem algumas diferenças importantes em relação ao índice de preços ao consumidor e tende a ficar um pouco mais baixo. Também na torneira, mais notícias de habitação pessimistas. O relatório de vendas de casas novas sai terça-feira às 3h8 As vendas de casas pendentes, uma leitura antecipada das vendas de casas existentes antes do período de fechamento prolongado, segue na quarta-feira às 30h3 Com o setor imobiliário ao contrário, a economia está se inclinando mais no investimento em equipamentos empresariais. O relatório de pedidos de bens duráveis divulgado na quarta-feira às 10h10 mostrará a tendência mais recente.
Ganhos de Varejo: Estoques de Gotejamento
lojas de departamento Macy (M) e Nordstrom (JWN) divulgam resultados trimestrais na terça-feira, com resultados das lojas do dólar Dollar general (DG) e Dollar Tree (DLTR), previsto para quinta-feira. Os resultados vêm à medida que os preços mais altos de mantimentos e gasolina dificultam os gastos com roupas. Wall Street espera que a Macy's ganhe 86 centavos por ação, queda de 33%, já que a receita cai 3%, para US$ 5.49 bilhões. Analistas esperavam que os lucros da Nordstrom saltassem 63%, para 80 centavos, com um aumento de 8% nas vendas, para US$ 3.963 bilhões. Eles viram o EPS da Dollar General subir 9%, para US$ 2.94, com receita de 9%, para US$ 9.393 bilhões. As estimativas para a Dollar Tree eram de EPS de US$ 1.59 e receita de US$ 6.797 bilhões.
Mercado Imobiliário: Chega a Depressão Habitacional
Construtora de luxo Toll Brothers (TOL) encerra o último dos grandes relatórios de construtoras na terça-feira. O relatório virá apenas uma semana depois que a Associação Nacional de Construtores de Casas oficialmente chamou de recessão imobiliária, após a divulgação de dados de agosto mostrando a confiança dos construtores para moradias unifamiliares abaixo do ponto crítico de 50. O tráfego de compradores caiu para o pior nível desde Abril de 2014, além de uma breve queda no início de 2020. As previsões colocam o EPS da Toll Brothers em US$ 2.30, um aumento de 23%. A meta de receita é de US$ 2.51 bilhões, um aumento de 11.4%. Preços e cancelamentos serão fundamentais, com a NAHB relatando que 20% dos construtores reduziram os preços no segundo trimestre para evitar cancelamentos.
Economia da China: um olhar sobre vendas no varejo, gastos do consumidor
JD.com (JD) divulgou resultados trimestrais no início da terça-feira, o que deve fornecer informações sobre os mercados de varejo da China e o sentimento do consumidor após os dados oficiais de vendas no varejo decepcionantes de julho. Analistas esperam que a JD.com reporte lucro ajustado de 41 centavos por ação, queda de 10% em relação ao mesmo período do ano passado, com receita de US$ 38.7 bilhões, queda de 1% e uma forte desaceleração em relação ao crescimento consistente de dois dígitos nos últimos anos. Seria o primeiro declínio trimestral de JD. JD compete principalmente contra Alibaba (BABA), sendo as duas as maiores empresas de comércio eletrônico na China. O Alibaba divulgou lucros no início deste mês que superaram as expectativas, ao mesmo tempo em que indicam que as condições de negócios melhoraram em junho. Como JD, no entanto, o Alibaba também registrou seu primeiro declínio de receita trimestral. JD e Alibaba foram prejudicados por paralisações esporádicas da Covid na China, uma condição regulatória severa e condições macroeconômicas mais fracas do que o esperado. As vendas no varejo da China subiram 2.7% em julho em relação ao ano anterior, mas abaixo do crescimento de 5% previsto pela Reuters. Mas as vendas online de bens físicos em julho aumentaram 10% ano a ano, mais rápido do que em junho, segundo cálculos da CNBC de dados oficiais.
Resumos de ganhos do mercado de ações
Segunda-feira:
Rede Palo Altos (PANW) relata os ganhos fiscais do quarto trimestre no final de 4 de agosto. O EPS da empresa de segurança cibernética deve subir 22%, para US$ 42. A receita aumentará 2.20%, para US$ 26 bilhão, projetam analistas. A orientação fiscal de Palo Alto para 1.54 será fundamental. Analistas modelam EPS de US$ 2023, alta de aproximadamente 9.23%.
Nordson (NDSN) formou uma base de 40 semanas antes de seu relatório de ganhos na tarde de segunda-feira. Analistas esperam menos de 1% de EPS e crescimento de receita para US$ 2.44 e US$ 651 milhões, respectivamente.
Terça-feira:
Xpeng (XPEV) divulga os resultados do segundo trimestre na terça-feira, antes da abertura do mercado de ações. Analistas esperam uma perda de 32 centavos por ação e um aumento de 86% nas vendas para US$ 1 bilhão para a fabricante de veículos elétricos com sede na China.
Peças automáticas avançadas (AAP) anuncia as finanças do segundo trimestre na manhã de quarta-feira. Os ganhos do fornecedor de produtos de reposição automotiva devem crescer 10%, para US$ 3.75 por ação, de acordo com a FactSet. Wall Street espera que a receita tenha aumentado 4%, para US$ 2.7 bilhões no segundo trimestre.
Intuit (INTU) divulga os lucros fiscais do quarto trimestre no final de 4 de agosto. Analistas esperam que o lucro da empresa de software financeiro caia 23%, para US$ 48, com a receita caindo 1.03%, para US$ 8 bilhões. A orientação para o ano fiscal de 2.34 será fundamental em meio a preocupações com a desaceleração da economia e o impacto nas pequenas e médias empresas. A empresa organiza um dia do investidor em 2023 de setembro.
heico (ELE EU) saiu de sua base de fundo duplo de 79 dias em 29 de julho. A empresa de defesa divulga os resultados trimestrais em 10 de agosto. Os analistas esperam um crescimento de 29% nos lucros, para 16 centavos de dólar por ação, e um crescimento de 65% na receita, para US$ 17 milhões no trimestre.
Medtronic (MDT) divulgará seus ganhos fiscais do primeiro trimestre na terça-feira. Analistas consultados pela FactSet esperam que os lucros ajustados da Medtronic caiam cerca de 21%, para US$ 1.12 por ação. Eles também pedem uma queda de 10% nas vendas, para US$ 7.22 bilhões. Os analistas provavelmente se concentrarão no impacto das vendas devido aos bloqueios contínuos na China, bem como se as taxas de câmbio afetam as orientações.
Quarta-feira:
Nvidia (NVDA) relata os ganhos do segundo trimestre após o fechamento do mercado de ações de quarta-feira. Analistas projetam EPS de 2 centavos, queda de 49% em relação ao ano anterior. A fabricante de chips anunciou alguns dados financeiros, incluindo receita de US$ 53 bilhões. A empresa havia guiado para US$ 6.7 bilhões em vendas. A receita de máquinas de jogos de computador caiu 8.1% no trimestre. As vendas de data centers caíram 44%.
Salesforce (CRM) relata os ganhos do segundo trimestre na quarta-feira. O lucro da fabricante de software empresarial deverá cair 2%, para US$ 30 por ação. A receita aumentará 1.03% para US$ 22 bilhões, incluindo a aquisição da Slack Technologies, projeto de analistas.
Caixa (BOX), que recentemente saiu de uma base de copo com alça, relata os resultados do segundo trimestre na manhã de quarta-feira. A empresa de software em nuvem para colaboração de negócios e gerenciamento de conteúdo deve relatar ganhos de 27 centavos, um aumento de 29% em relação ao mesmo período do ano passado, com receita de US$ 245.3 milhões, um aumento de 14%. As ações da Box subiram cerca de 7%% desde seu rompimento em 1º de agosto.
Quinta-feira:
Tecnologia Marvell's (MRVL) os lucros do segundo trimestre estão no convés para depois do fechamento da quinta-feira. Os analistas prevêem um crescimento de 65% nos lucros para 56 centavos por ação, em uma base ajustada. Eles estimam US$ 1.52 bilhão em vendas, um aumento de 41%.
Beleza Ulta (ULTA), uma varejista de beleza, divulgou os resultados do segundo trimestre na quinta-feira. Wall Street espera lucro por ação de US$ 4.90, alta de 8%, sobre vendas de US$ 2.193 bilhões, um ganho de 11%. As ações estão em uma base.
Dia de trabalho (DIA) relata os ganhos do segundo trimestre após o fechamento do mercado de ações na quinta-feira. A fabricante de software corporativo deve relatar EPS de 2 centavos, uma queda de 79% em relação ao ano anterior. A receita deve aumentar 36%, para US$ 20 bilhão.
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Fonte: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-jackson-hole-nvidia-toll-brothers-chip-stocks/?src=A00220&yptr=yahoo