À medida que o rali do mercado de ações dos EUA avança, o otimismo aumenta em relação às ações, à economia e à batalha do Fed para controlar a inflação. O mercado de Hong Kong também reabriu com um forte desempenho nesta semana, com as bolsas de valores de Xangai e Shenzhen, na China continental, programadas para reiniciar na segunda-feira, após os intervalos de uma semana do Ano Novo Lunar. Todos esses fatores provavelmente influenciarão a forma como os investidores respondem a uma grande semana de notícias que termina em janeiro. Uma decisão sobre a taxa do Fed, uma reunião da OPEP, uma lista pesada de Big Tech, automotivo, Big Oil, Big Pharma e outros relatórios de ganhos preparam o cenário para uma semana de atividade de mercado.
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Ações a serem observadas: cinco ações perto dos pontos de compra
O rali do mercado de ações continua a mostrar força de base ampla. Os investidores devem procurar oportunidades de compra em todos os setores. Wingstop (ASA), Lam Research (LRCX), Halliburton (HAL), Boeing (BA) e JD.com (JD) estão todos perto de pontos de compra. As ações da WING e JD.com estão exibindo entradas antecipadas, enquanto a gigante dos serviços de campo de petróleo Halliburton está em uma faixa de compra. A Lam Research está logo abaixo de um ponto de compra. A Boeing, depois de uma grande corrida, formou uma alça em uma grande e longa consolidação. Halliburton, Boeing e Lam Research têm ganhos fora do caminho.
Calendário econômico: decisão da taxa do Fed, relatório de empregos de janeiro
Com a inflação desacelerando rapidamente e a economia dos EUA parecendo fraca, é quase certo que o Federal Reserve desacelere ainda mais o ritmo de aumentos de juros para um quarto de ponto com a declaração de política de quarta-feira às 2:XNUMX ET. No entanto, ainda há algum suspense sobre se a declaração abandonará a redação de que os membros do comitê antecipam “aumentos contínuos” na principal taxa de juros do Fed. Fazer isso pode significar que o Fed está inclinado a interromper seus aumentos de juros depois de talvez mais um quarto de ponto em março.
A nova taxa básica de inflação do Fed diminuiu em dezembro; S&P 500 sobe
Sair no idioma certamente não descartaria uma pausa precoce, então não há muito a ganhar omitindo essas palavras. Se eles forem retirados da declaração, isso pode desencadear alguns fogos de artifício no mercado de ações, que o Fed provavelmente não quer ver. Em vez de uma grande mudança na declaração, espere uma mudança mais sutil no tom do Fed a ser entregue pelo presidente Jerome Powell em sua entrevista coletiva às 2h30 na quarta-feira.
Powell pode não definir seu roteiro até terça-feira. O Índice de Custo do Emprego, divulgado às 8h30, deve mostrar pressões salariais moderadas no quarto trimestre. Mas se as pressões salariais não diminuírem tanto quanto se espera, Powell pode adotar um tom cauteloso, sugerindo que a batalha contra a inflação está longe de ser vencida. O Fed obterá mais alguns dados importantes na manhã de quarta-feira. O índice de pesquisa de manufatura do Institute for Supply Management, que vem mostrando uma contração na atividade, sai às 4h. Ao mesmo tempo, o Departamento do Trabalho divulgará sua pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Mão de Obra de dezembro. O relatório de empregos de janeiro de sexta-feira, às 10h8, fornecerá uma imagem mais atualizada das pressões salariais, que Powell destacou como o principal risco de alta para a inflação. Wall Street espera que o crescimento salarial desacelere para 30%, já que as contratações diminuíram para 4.3, ante 185,000 em dezembro.
Dow Earnings: Outra grande semana para as Blue Chips
Depois de uma grande semana de ganhos para o Dow, meia dúzia de outras blue chips devem reportar na próxima semana. Perspectivas de Apple (AAPL) e Lagarta (CAT), assim como McDonalds (MCD) e Amgen (AMGN) fornecerá informações sobre como os desafios da inflação, da China e da cadeia de suprimentos podem se desenvolver em 2023. Quando a semana terminar, os trimestres de final de ano para quase 25 dos 30 industriais da Dow serão contabilizados.
Vendas e lucros da Apple em queda
Gigante de eletrônicos de consumo Apple (AAPL) planeja divulgar seus resultados fiscais do primeiro trimestre na quinta-feira. Analistas consultados pela FactSet esperam que a Apple ganhe US$ 1.94 por ação sobre vendas de US$ 121.8 bilhões no trimestre de dezembro. Isso se traduziria em quedas ano a ano de 8% nos ganhos e 2% nas vendas. Um clima macroeconômico difícil está pressionando as vendas de iPhones e outros aparelhos da Apple. Além disso, a Apple sofreu restrições de fornecimento devido a desacelerações de produção relacionadas à Covid em sua principal fábrica de iPhone na China no último trimestre. O foco do investidor estará no trimestre de março. Wall Street atualmente espera que a Apple ganhe US$ 1.49 por ação, queda de 2%, sobre vendas de US$ 97.5 bilhões, uma fração a mais.
Caterpillar: Guia de Infraestrutura
Lagarta (CAT) publica os resultados do quarto trimestre antes da abertura de terça-feira. A gigante de equipamentos de construção e mineração Dow Jones está crescendo 4% em lucro por ação, para US$ 49, com crescimento de vendas de 4.02%, para US$ 17 bilhões. As ações da CAT marcaram outro recorde na sexta-feira. Ele está sendo impulsionado por uma perspectiva de crescimento global melhorada à medida que a China reabre e o reajuste da manufatura e aumento dos gastos com infraestrutura nos EUA
Um check-up do consumidor do McDonald's
McDonalds (MCD) relata os resultados do quarto trimestre na terça-feira. Os lucros ajustados devem aumentar 4%, para US$ 10.3 por ação, com uma queda de 2.46% na receita, para US$ 4.7 bilhões. O crescimento dos lucros desacelerou por três trimestres antes de cair no terceiro trimestre e as vendas caíram nos últimos dois trimestres.
Ações FANG: Meta, Amazon, Alphabet
Meta Plataformas (META) relata os resultados do quarto trimestre após o fechamento de quarta-feira. As expectativas são de que a empresa anteriormente conhecida como Facebook reporte ganhos de US$ 2.26 por ação, uma queda de 38%. Analistas esperam receita de US$ 31.5 bilhões, estável em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa de mídia social está começando a se recuperar da mudança de privacidade da Apple que fez com que a gigante da mídia social perdesse bilhões em receita de anúncios digitais no ano passado. Crédito Suiço analista Stephen Ju em um relatório disse que as melhorias tecnológicas com sua abordagem de estratégia de publicidade devem levar a “melhorias graduais no crescimento da receita da Meta”.
Janeiro tem o nome de Janus, o deus romano dos começos e transições. Fevereiro é derivado do termo latino fevereiro, ou purificação, e está relacionado ao ritual de purificação do meio do mês Fevereiro.
Amazon.com (AMZN) relata os resultados do quarto trimestre após o fechamento de quinta-feira. The Street espera que os lucros caiam 95%, para 17 centavos por ação. Isso segue uma queda de 10% no trimestre anterior. O consenso sobre a receita é de US$ 145.6 bilhões, alta de 6%, mas uma desaceleração em relação ao aumento de 15% no trimestre anterior. As ações da Amazon despencaram no final de outubro, após a divulgação resultados do terceiro trimestre que superou os ganhos, mas deu uma perspectiva que ficou aquém. A gigante do comércio eletrônico encerrou 2022 como seu pior ano desde 2000, o ano do crash das pontocom. A empresa está atualmente no meio do corte de 18,000 empregos.
Os analistas têm reduzido as estimativas antes do pai do Google Alfabeto's (GOOGL) Relatório de lucros do quarto trimestre em 4 de fevereiro. Analistas estimam LPA de US$ 2, queda de 1.18% em relação ao ano anterior. Os analistas veem a receita crescer 22%, para US$ 1.6 bilhões. É provável que o YouTube seja um ponto fraco. A Alphabet disse recentemente que cortará 76.5% de sua força de trabalho global.
Farmacêuticas: Pfizer, Merck, GSK, Amgen, Eli Lilly
A temporada de ganhos da Big Pharma chegará em grande estilo na próxima semana, com relatórios de uma série de grandes players. A semana começa com Pfizer (PFE) e Amgen (AMGN) na terça-feira. Analistas esperam que a Pfizer reporte lucro ajustado de US$ 1.07 por ação antes da abertura, sobre US$ 24.67 bilhões em vendas. Os ganhos cairiam um centavo ano a ano, enquanto as vendas subiriam cerca de 3.5%. Wall Street prevê quedas para a Amgen, com lucros caindo 6% e vendas quase 2%. GSK (GSK) está no convés quarta-feira. Analistas preveem que o lucro cairá 21%, para 55 centavos por ação, e as vendas cairão 31%, para US$ 8.88 bilhões.
Merck (MRK), Bristol Myers Squibb (BMY) e Eli Lilly (LLY) seguirá na quinta-feira cedo com Gilead Sciences (DOURAR) relatando após o fechamento. As opiniões de consenso pedem um trimestre misto da Merck, com os lucros caindo à medida que as vendas aumentam. Os analistas preveem quedas nas vendas e nos lucros da Bristol e da Lilly, mas pedem que a Gilead reporte um lucro ajustado de US$ 1.50 por ação, subindo 117%. Os analistas veem as vendas da Gilead, por outro lado, uma queda de 8%, para US$ 6.65 bilhões. Farmacêutica Regeneron (REGN) e Sanofi (SNY) encerrará a semana na sexta-feira. A dupla é parceira em várias drogas, mas as métricas da Sanofi devem subir enquanto as da Regeneron caem.
Ganhos em chips da AMD
Uma série de grandes fabricantes de chips, incluindo AMD (AMD) e Qualcomm (QCOM), divulgará os ganhos do trimestre de dezembro na próxima semana. NXP Semiconductors (NXPI) entregará seus resultados do quarto trimestre na segunda-feira. Allegro MicroSystems (ALGM) publicará seus resultados do trimestre de dezembro na terça-feira, seguido pela AMD após o fechamento do mercado de ações. Quarta-feira trará relatórios de ganhos de MaxLinear (MXL), Qorvo (QRVO) e Silicon Labs (LAJE). E quinta-feira veremos relatórios trimestrais de Cirrus Logic (CRUS), Microchip Technology (MCHP) e Qualcomm (QCOM).
Grande semana para as grandes petrolíferas: XOM, COP, OPEP
A temporada de ganhos para empresas de energia está em pleno andamento com ConocoPhillips (COP) e Exxon Mobil (XOM) definido para relatar os ganhos do quarto trimestre na próxima semana. Relatórios da Exxon na manhã de terça-feira. Os analistas preveem que os ganhos crescerão 4%, para US$ 60 por ação. Os analistas veem um avanço de 3.29% nas vendas, para US$ 15 bilhões. Antes dos relatórios da ConocoPhillips na quinta-feira, os ministros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, incluindo a Rússia (OPEP +), se reunirão na quarta-feira. Espera-se que a OPEP mantenha os níveis atuais de produção de petróleo, mas pode discutir possíveis ajustes nas políticas. Wall Street prevê que a receita da COP aumente 14%, para US$ 18.2 bilhões, enquanto o EPS deve crescer 20%, para US$ 2.72.
Ford, relatório da General Motors
Montadoras relatam com General Motors'(GM) quarto trimestre na terça-feira e Ford (F) na quinta feira. Analistas alertam que as montadoras estão trocando os desafios de oferta por problemas de demanda, em meio ao aumento da inflação e das taxas de juros. GM conquistou o primeiro lugar em vendas de automóveis nos EUA em 1, com uma recuperação no segundo semestre compensando uma forte queda nos primeiros seis meses em meio a interrupções no fornecimento. Analistas consultados pela FactSet esperam que os lucros da GM se recuperem 25%, para US$ 1.68 por ação, refletindo em parte uma comparação fácil com o ano anterior. A receita deve se recuperar 19%, para US$ 39.952 bilhões.
Ford encerra ano desafiador para vendas de veículos A Ford conquistou o segundo lugar em vendas de EV nos EUA em 2, mas ainda um distante segundo lugar Tesla (TSLA). A Ford também planeja divulgar as vendas de janeiro nos Estados Unidos em 2 de fevereiro. Analistas consultados pela FactSet esperam que os lucros da Ford se recuperem 139%, para 62 centavos por ação, refletindo uma comparação fácil com o ano anterior. Os analistas almejam um crescimento de receita de 12%, ano a ano, para US$ 42.094 bilhões.
Resumos de ganhos do mercado de ações
Segunda-feira
Helmerich & Payne (HP) relata os ganhos do primeiro trimestre de 1 na segunda-feira. Os analistas esperam um lucro de 2023 centavos por ação, ante uma perda de 82 centavos um ano atrás. Wall Street prevê que a receita cresça 45% para a empresa de perfuração de petróleo contratada, para US$ 63 milhões. Após nove perdas trimestrais consecutivas, a Helmerich & Payne registrou lucros nos últimos dois trimestres.
Terça-feira
Exxon Mobil (XOM) relata os ganhos do quarto trimestre antes da abertura do mercado de ações. Os analistas preveem que os ganhos crescerão 60%, para US$ 3.29 por ação. Os analistas almejam um avanço de 15% nas vendas de 15%, para US$ 97.35 bilhões. A Exxon teve lucros recordes em 2022 e teve uma taxa média de crescimento de 225% do EPS nos últimos três trimestres.
estalo (SNAP) relata os resultados do quarto trimestre após o fechamento de terça-feira. Os analistas esperam uma perda de 11 centavos, seu quarto trimestre consecutivo de quedas. O consenso sobre a receita é de US$ 1.06 bilhão, um aumento de 38% para a empresa de mídia social. Estoque instantâneo despencou a níveis não vistos em mais de três anos, quando divulgou os resultados do terceiro trimestre. Isso levantou o alarme entre os analistas. A Snap está em processo de corte de sua força de trabalho em 20%.
western digital (WDC) divulga os resultados fiscais do segundo trimestre na terça-feira. Analistas esperam que o fabricante de discos reporte 15 centavos de lucro por ação, contra US$ 2.30 no mesmo período do ano anterior. O consenso sobre a receita é de US$ 2.98 bilhões, queda de 38%. Os ganhos da Western Digital seguem os de seu principal concorrente Tecnologia Seagate (STX). As ações da Seagate saltaram 11% na quinta-feira depois que a empresa reportou resultados trimestrais melhores do que o esperado.
United Parcel Service (UPS) divulga os resultados do quarto trimestre na manhã de terça-feira, após registrar ganhos positivos e crescimento de receita ao longo do ano fiscal. As estimativas de ganhos do quarto trimestre são estáveis ano a ano, em US$ 4 por ação, com a receita subindo menos de 3.59%, para US$ 1 bilhões.
Electronic Arts (EA) planeja anunciar seus resultados do trimestre de dezembro na terça-feira. Os analistas esperam que a editora de videogames ganhe US$ 3.04 por ação, queda de 4%, sobre vendas de US$ 2.47 bilhões, também queda de 4%.
Edwards Lifesciences (EW) divulgará seus resultados do quarto trimestre na terça-feira. Os analistas preveem um lucro ajustado de US$ 61 por ação sobre US$ 1.33 bilhão em vendas. Os ganhos subiriam quase 20%, mas as vendas ficariam estáveis.
Wednesday
Altria Group (MO) divulga os resultados do quarto trimestre na quarta-feira, após seis trimestres de ganhos de ganhos e três trimestres de queda nas vendas. Wall Street prevê que a maior empresa de tabaco da América reportará crescimento de lucro de 4%, para US$ 7.4 por ação, com crescimento de vendas de 1.17%, para US$ 1.2 bilhões.
Alinhar a tecnologia (ALGN) apresentará seus resultados trimestrais após o encerramento da quarta-feira. The Street prevê que os ganhos cairão 46%, para US$ 1.53 por ação, menos alguns itens. Os analistas também estimam US$ 892 milhões em vendas, uma queda de 13.5%.
Quinta-feira
United States Steel (X) divulgará os resultados do quarto trimestre na quinta-feira. Os analistas preveem que o lucro por ação caia 85%, para 54 centavos por ação, enquanto as vendas caem 28%, para US$ 4.03 bilhões. O fabricante de aço teve um crescimento médio de 44% nos lucros nos últimos três trimestres, impulsionado por um aumento de 182% no primeiro trimestre de 1.
Sexta-feira
Empresa de logística e transporte ArcBest (ARCB) deve registrar uma queda de 8.6% nos lucros ajustados, para US$ 2.55 por ação, no quarto trimestre na manhã desta sexta-feira, o que seria a primeira queda em nove trimestres. A receita deve aumentar pelo 10º trimestre consecutivo, crescendo 5.6%, para US$ 1.25 bilhão.
Participações da Zimmer Biomet (ZBH) deve divulgar seus resultados do quarto trimestre antes da abertura do mercado de ações na sexta-feira. Os analistas esperam que os lucros ajustados caiam 3%, para US$ 1.83 por ação. Eles pedem US$ 1.76 bilhão em vendas, uma queda de quase 14%.
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Fonte: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-january-wrap-apple-opec-exxon-and-the-fed/?src=A00220&yptr =yahoo