Rally do mercado de ações estende pausa em meio à inflação quente; Tesla, Shopify, Airbnb em foco: revisão semanal

O rali do mercado de ações continuou a se consolidar, com os principais índices caindo para o fundo ou abaixo de suas faixas recentes na sexta-feira, com o aumento dos temores do Fed. A inflação do consumidor e do atacado veio mais quente do que o esperado, assim como as vendas no varejo. Os ganhos continuaram pesados. Arista Networks (ANET), Monday.com (MNDY), GlobalFoundries (GFS), Airbnb (ABNB), Crocs (Crox) e Allison Transmission (Alsn) saltou sobre os ganhos, mas Shopify (LOJA) e Torrada (TOST) caiu nos resultados. Tesla (TSLA) recuperou mais de 262,000 EVs para falhas de direção totalmente autônoma que poderiam causar falhas.

X

Comício do mercado de ações enfrenta o Fed

O rali do mercado de ações começou a semana forte, mas os principais índices ficaram mistos com as leituras de inflação aquecidas que elevaram as previsões de alta das taxas do Fed. O S&P 500 e o Dow Jones estão caindo abaixo de suas faixas recentes, mas o Nasdaq ainda está se mantendo. Muitas das principais ações emitiram sinais de compra, muitas vezes atrelados aos ganhos, mas várias vacilaram no final da semana. O rendimento do Tesouro de 10 anos está se aproximando, à medida que os investidores precificam mais aumentos nas taxas do Fed. Isso também está empurrando o dólar para cima. Os preços do petróleo e das commodities derrapam devido às preocupações com a demanda e ao dólar mais alto.

Inflação quente

A mais recente enxurrada de dados econômicos pode ser uma virada de jogo. Após dados de empregos quentes na semana anterior, vendas no varejo, dois relatórios de inflação, produção industrial e pedidos de auxílio-desemprego vieram mais fortes do que o esperado. Wall Street percebeu. Os mercados agora estão precificando fortes chances de mais três aumentos de juros de um quarto de ponto, não apenas dois. As probabilidades são ainda maiores de que a próxima alta em março pode ser meio ponto. O índice de preços ao consumidor subiu 0.5% em relação ao mês anterior, após dois aumentos discretos de 0.1% e 0.2%. O núcleo do IPC subiu 0.4%. As categorias de serviços não habitacionais com as quais o Fed mais se preocupa também mostraram força. O índice de preços ao produtor mostrou que os preços no atacado subiram 0.7%, um aumento de um mês quase tão grande quanto o aumento acumulado nos quatro meses anteriores. As fortes vendas no varejo, com alta de 3% no geral e 2.3% excluindo automóveis, somaram-se à preocupação de que a inflação possa continuar firme. O relatório de produção industrial do Fed mostrou que a produção manufatureira saltou 1% em janeiro, após duas quedas mensais ainda maiores. Os pedidos de auxílio-desemprego caíram inesperadamente para 194,000, mantendo-se abaixo de 200,000 pela quinta semana consecutiva. Isso não acontecia desde a última primavera.

Arista, Cisco Jump On Earnings, Orientação

Impulsionado por clientes de computação em nuvem, Arista Networks (ANET) disse que os ganhos do quarto trimestre aumentaram 4%, superando facilmente as visualizações, com o crescimento acelerando pelo quinto trimestre consecutivo. A receita saltou 72%, para US$ 55 bilhão, também superando. A Arista guiou ligeiramente para cima no primeiro trimestre. maior rival Cisco Systems (CSCO) relatou que o EPS do segundo trimestre fiscal aumentou 2%, enquanto a receita aumentou 5%, para US$ 7 bilhões, ambos superando modestamente. Cisco guiou Q13.6 EPS mais alto. O crescimento de pedidos no trimestre de janeiro caiu 3%, enquanto a carteira de pedidos caiu 22% sequencialmente.

A Economia Vira do Lado Certo para Cima; O que isso significa para o Fed e o S&P 500

Software

Monday.com (MNDY) relatou que os ganhos do quarto trimestre aumentaram 4%, enquanto a receita aumentou 269%, para US$ 57 milhões, superando as estimativas. O fabricante do software de gerenciamento de projetos previu receita do primeiro trimestre acima do consenso.

Datadog (DDOG) relatou EPS do quarto trimestre com alta de 4%, com receita saltando 30% para US$ 44 milhões, ambos superando. Mas o fabricante do software de monitoramento de aplicativos orientou baixo para o primeiro trimestre.

Torrada (TOST) relatou uma perda maior do que o esperado no quarto trimestre. A receita saltou 4%, para US$ 50 milhões. A fabricante de software de gerenciamento e vendas para restaurantes prevê uma receita de US$ 769 milhões no primeiro trimestre, contra estimativas de US$ 1 milhões. Mas TOST mergulhou.

Rapidamente (FSLY) relataram uma perda menor do que o esperado, já que a receita do quarto trimestre aumentou 4%, para US$ 22 milhões, superando ligeiramente. Para o primeiro trimestre, a Fastly prevê receita mais alta. A rede da Fastly aumenta a velocidade das transações de comércio eletrônico, downloads de software comercial e streaming de vídeo para dispositivos móveis.

Software da Check Point (Chkp) relatou lucro de 4% no quarto trimestre e receita de 9%, superando as visualizações. Mas o faturamento subiu 7%, abaixo das expectativas. A empresa de segurança cibernética caiu ligeiramente.

Twilio (TWLO) relatou lucro no quarto trimestre de 4 centavos contra uma perda de 22 centavos no ano anterior. A receita aumentou 20%, para US$ 22 bilhão, superando as estimativas. A empresa de software de comunicação orientou ligeiramente para baixo na receita do primeiro trimestre. A Twilio anunciou uma recompra de ações de US$ 1.02 bilhão e anunciou uma nova rodada de cortes de empregos no início da semana. Twilio visto como um possível alvo de aquisição, disparou mais alto.

Oceano digital (DOCN) disse que o EPS do quarto trimestre saltou 4%. enquanto a receita aumentou 155%, para US$ 36 milhões. A empresa cortou suas perspectivas de receita para 163 e anunciou uma recompra de US$ 2023 milhões. A Digital Ocean também disse que reduziria sua força de trabalho em 500%.

HubSpot (HUBS) relatou que os ganhos do quarto trimestre aumentaram 4% em relação ao ano anterior, com a receita subindo 91%, para US$ 27 milhões. Para 469.7, o fabricante do software de marketing na web prevê EPS bem acima das estimativas.

Shopify (LOJA) relatou que o LPA do quarto trimestre caiu 4%, enquanto a receita cresceu 50%, para US$ 26 bilhão, ambos superando. Mas a gigante do software de comércio eletrônico previu o crescimento da receita nos “adolescentes altos” versus o consenso de mais de 1.7% de crescimento.

Empresas de software de design divergem

Empresas de software de automação de design eletrônico Cadence Design Systems (CDNS) e Synopsys (SNPS) oferecia relatórios de ganhos trimestrais muito diferentes. A Cadence entregou um relatório de batida e aumento, enquanto a Synopsys postou resultados mistos e reduziu sua perspectiva. No trimestre recém-concluído, os ganhos da Cadence aumentaram 17% ano a ano, enquanto as vendas aumentaram 16%. Enquanto isso, os ganhos da Synopsys aumentaram 9% e suas vendas subiram 7%.

Ganhos de lítio fortes

Albemarle e Livent publicaram resultados e orientações que careciam de alguns dos fogos de artifício vistos no ano passado, ao revisarem os contratos para refletir os aumentos maciços de preços do metal da bateria. Agora, os preços à vista do lítio caíram cerca de 20% em relação ao pico de novembro. As ações da ALB e da LTHM flertaram com sinais de compra, antes de cair na sexta-feira. O Livent EPS subiu 400%, para 40 centavos, batendo ligeiramente, enquanto a receita de 79% ficou bem aquém das estimativas. O limite superior da orientação de Livent para as vendas de 2023 ficou ligeiramente abaixo das previsões dos analistas. Albemarle Q4 EPS disparou 754% para $ 8.62, 36 centavos à frente das estimativas revisadas recentemente. O crescimento da receita de 193% ficou um pouco abaixo das previsões. A orientação da Albemarle reflete um crescimento de 30% a 40% nos volumes de lítio e preços planos em relação ao quarto trimestre.

Visualizações de batidas de estoques de chips, orientação para cima

Analog Devices (ADI), GlobalFoundries (GFS), Semicondutor de Malha (LSCC) e Tecnologia SkyWater (CÉU) superou o consenso e aumentou as metas, graças à sua exposição aos mercados automotivo e industrial. Todos viram suas ações saltarem com as notícias positivas, especialmente SKWT. Enquanto isso, o fornecedor de equipamentos de chip Applied Materials (AMAT) também surpreendeu positivamente com seus resultados e orientações fiscais do primeiro trimestre.

Tesla faz recall por falhas no FSD

A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário anunciou na quinta-feira que a Tesla estava fazendo o recall de mais de 362,000 veículos devido a falhas no software Full Self-Driving que podem causar acidentes. A Tesla oferecerá uma correção over-the-air, assumindo que pode resolver os problemas. A NHTSA está investigando o Tesla FSD e o Autopilot em uma série de questões, com outras agências conduzindo várias investigações.

Enquanto isso, a Tesla supostamente encerrará a produção da fábrica de Xangai pela terceira vez em dois meses. O motivo declarado é reequipar para um Modelo 3 atualizado que será lançado ainda este ano. A Tesla não confirmou a interrupção da produção ou os planos para um Modelo 3 atualizado. Mas as vendas do Modelo 3 estão diminuindo, especialmente na China, apesar dos grandes cortes de preços em janeiro. O Modelo Y nos EUA está mostrando uma forte demanda. A Tesla abrirá 7,500 Superchargers para EVs não Tesla até o final de 2024, um movimento que tornará a empresa elegível para novos subsídios do governo.

Ganhos de autopeças

Allison Transmission (Alsn) e Visteon (VC) ambos dispararam para máximos de ganhos de longa data. A Allison Transmission superou as visualizações com um ganho de EPS de 32%, enquanto as vendas cresceram 11%, para US$ 718 milhões. O fabricante de autopeças com grande exposição a EV e caminhões comerciais também apresentou uma perspectiva otimista. No início da quinta-feira, a Visteon ficou abaixo das estimativas de EPS com uma queda de 22%, enquanto a receita cresceu 35%. A Visteon, que está se esforçando muito na tecnologia de direção autônoma, conta Ford Motor (F) e General Motors (GM) como clientes.

Os estoques de viagens são de primeira classe

As empresas de viagens superaram em grande parte os lucros do quarto trimestre esta semana, à medida que a recuperação das viagens continuou e deve rolar até o ano fiscal de 2023. O volume de viagens domésticas recuperou 96% de seus níveis pré-pandêmicos no ano passado e a organização sem fins lucrativos US Travel Association prevê uma melhora para 99% em 2023. Marriott International (MAR), Avis Budget Group (CARRO), Airbnb (ABNB), Trip Advisor (TRIP), choice Hotels (CHH) e Wyndham Hotels & Resorts (WH) superaram as expectativas do quarto trimestre e orientaram fortes resultados para o novo ano. Os ganhos da Marriott saltaram 4%, para US$ 51 por ação, quando os analistas esperavam um crescimento de 1.96%, enquanto os ganhos da Wyndham subiram 40.8%, com Wall Street prevendo uma queda de 4.3%. As ações do ABNB caíram de uma base, enquanto Marriott, Wyndham e Avis estão negociando em torno de pontos de compra. Choice Hotels e TripAdvisor estouraram, mas reverteram acentuadamente em baixa.

Principais visualizações de ações médicas

Estoques médicos Em modo (INMD), Espaço Médico (MEDP) e Onda de choque médica (SWAV) superou as expectativas do quarto trimestre. InMode EPS aumentou 22%, enquanto as vendas subiram 21%, para US$ 133.6 milhões. Apesar da orientação mista para o ano todo, as ações subiram inicialmente, mas depois caíram. Os ganhos da Medpace aumentaram 61%, enquanto as vendas cresceram 27.5%. Mas o MEDP caiu na incerteza para o ano, já que os segmentos farmacêutico e biotecnológico de pequena capitalização continuam lutando. A Shockwave relatou que as vendas do quarto trimestre aumentaram 4%, com ganhos de 71%, muito acima das visualizações. As ações da SWAV subiram na sexta-feira.

Ganhos do restaurante mistos

As cadeias de restaurantes e fast food relataram resultados mistos na semana passada, com as vendas nas mesmas lojas declinando amplamente, apesar do crescimento da receita em geral. Pai do Burger King Marcas de restaurante (QSR) relatou seu primeiro declínio de EPS em dois anos, perdendo visualizações para lucro estável. Restaurantes BJ's (BJRI) obteve lucro, apenas superando as visualizações. Shake Shack (SHAK) reduziu sua perda enquanto Denny (DENN) os ganhos inesperadamente subiram modestamente. Texas Roadhouse (TXRH) perdeu em LPA e receita. QSR, BJ's e TXRH caíram nos resultados, enquanto Shake Shack e Denny's subiram, com todas as negociações próximas dos pontos de compra.

Novidades em breve

Biogen (BIIB) afundou na quarta-feira em uma perspectiva mista de 2023, embora a biotecnologia tenha superado as visualizações do quarto trimestre com um ganho de EPS de 4% e uma queda de receita de 19%, para US$ 7 bilhões em vendas.

Crocs (Crox) disparou esta semana, quando a fabricante de calçados especializados registrou um ganho de 23% no lucro por ação, com receita de 61%, para US$ 945 milhões, ao mesmo tempo em que forneceu uma orientação otimista para 2023.

Tecnologias SolarEdge (SEDG) e SunPower (SPWR) ambos relataram resultados Q4 saudáveis. O SolarEdge EPS aumentou 160%, esmagando as visualizações, enquanto a receita saltou 66%, para US$ 837 milhões. O SunPower EPS aumentou 650%, superando facilmente, enquanto a receita saltou 43% para US$ 497.3 milhões, modestamente acima do consenso.

Roku (Roku) subiu depois que a plataforma de streaming de vídeo superou as estimativas de novos usuários no quarto trimestre, mesmo com a Roku relatando uma perda acentuada em meio a um clima publicitário difícil.

A Ford confirmou planos para construir uma fábrica de baterias de US$ 3.5 bilhões em Michigan, com a gigante chinesa de baterias CATL. O acordo enfrenta escrutínio em Pequim e Washington. A Ford interrompeu a produção do F-150 Lightning devido a um problema de bateria, começando em 5 de fevereiro e terminando em 24 de fevereiro. A Ford cortará 3,800 empregos na Europa.

AutoNation (AN) liderou as visualizações do quarto trimestre. As ações subiram, estendendo grandes ganhos semanais para recordes. Concessionária de carros usados ​​rival menor Motores de lítio (RAPAZ) caiu no quarto trimestre EPS e receita mais fracos do que o esperado.

Deere (DE) os ganhos e a receita superam facilmente as visualizações, com a gigante dos equipamentos agrícolas orientando para cima em 2023.

Etsy (ETSY) caiu no final da semana em um relatório negativo da Citron Research, alegando que o site de comércio eletrônico não está fazendo o suficiente para combater produtos falsificados.

VOCÊ PODE GOSTAR:

Por que esta ferramenta IBD simplifica o Search Para melhores ações

Quer obter lucros rápidos e evitar grandes perdas? Experimente SwingTrader

Melhores ações de crescimento para comprar e assistir

IBD Digital: desbloqueie as listas de ações premium, ferramentas e análises do IBD hoje

Tesla Vs. BYD: Gigantes de EV disputam a coroa, mas qual é a melhor compra?