Os futuros do Dow Jones abrirão na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Um possível acordo de lítio com a Tesla e os próximos ganhos da Nvidia estão em foco.
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Os principais índices reduziram sólidos ganhos no meio da semana, terminando mistos com a inflação e as preocupações do Fed pesando sobre as ações. O Nasdaq manteve o suporte principal, enquanto o S&P 500 apenas reduziu alguns níveis.
Depois de um forte início de semana, várias das principais ações sofreram vendas violentas, mas depois voltaram. Entre eles estavam Albemarle (BRANCO), Etsy (ETSY) e Shopify (LOJA).
A recuperação do mercado de ações ainda parece estar no meio de uma retração normal. Mas os investidores devem ser menos agressivos no curto prazo, talvez reduzindo ligeiramente a exposição cortando os perdedores e obtendo alguns lucros parciais.
Nvidia (NVDA), construtora de casas de luxo Toll Brothers (TOL) e a gigante latino-americana de comércio eletrônico MercadoLibre (MELI) estão entre os muitos relatórios de ganhos notáveis em uma semana encurtada por feriados. Todos os três estão próximos de potenciais pontos de compra. Os ganhos da Nvidia serão importantes para Advanced Micro Devices (AMD) e o setor de chips em geral. Os ganhos da Toll Bros. serão fundamentais para outras construtoras.
Tesla (TSLA) está avaliando uma oferta para Sigma Lítio (SGML), informou a Bloomberg na sexta-feira. A Sigma não gerou nenhuma receita, mas está pronta para iniciar a produção comercial. As ações da SGML dispararam na noite de sexta-feira, com as ações da ALB e outras jogadas de lítio também subindo após o expediente.
Enquanto isso, os registros semanais de EV da China serão divulgados na terça-feira. Isso oferecerá algumas pistas sobre a demanda da Tesla, bem como se rivais como BYD (PORDDF) estão aumentando as entregas.
As ações da TSLA continuaram sua grande corrida na semana passada.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Os mercados de ações dos EUA estarão fechados na segunda-feira devido ao feriado do Dia do Presidente. Mas outros mercados permanecerão abertos.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações começou forte na semana passada, mas caiu no final da semana, embora os líderes tenham saído das mínimas intradiárias de sexta-feira.
O Dow Jones Industrial Average caiu 0.1% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 0.3%. O composto Nasdaq subiu 0.6%. O Russell 2000 de pequena capitalização avançou 1.5%.
O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 8 pontos base para 3.83%. O rendimento de 10 anos reverteu ligeiramente para baixo na sexta-feira, depois de testar os picos do final de dezembro, mas ainda está 50 pontos-base acima da baixa intradiária de 2 de fevereiro.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 4.2%, para US$ 76.34 o barril, na semana passada. Os preços do cobre caíram 2.15%. Os temores de demanda e a recuperação do dólar estão afetando a energia e as commodities industriais.
ETFs
Entre os ETFs de crescimento, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) subiu 0.6% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) caiu 0.4%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) foi essencialmente plana. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 0.5%. As ações da Nvidia são uma grande participação da SMH.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) subiu 1.7% na semana passada, com nomes de aço e carvão liderando o caminho. O Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) subiu 1.9%. ETF EUA Global Jets (JATOS) subiu 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subiu 0.4%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) caiu 6.3% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) caiu 0.3%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 0.4%, a oitava queda semanal consecutiva.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se recuperou 6.85% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) subiu 0.9%. As ações da Tesla continuam sendo uma participação central nos ETFs da Ark Invest, especialmente na ARKK. Roku (Roku) foi um grande vencedor do ARKK.
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Ganhos da Nvidia
Os ganhos da Nvidia serão divulgados na noite de quarta-feira para o quarto trimestre que termina em janeiro. Os analistas esperam uma queda de 39% no lucro por ação em relação ao ano anterior, um pouco melhor do que as quedas de 51% e 50% no segundo e terceiro trimestres fiscais, respectivamente.
Os analistas esperam que os ganhos da Nvidia se recuperem no novo ano fiscal. Os investidores podem estar curiosos sobre quaisquer comentários sobre a demanda potencial para usos de inteligência artificial.
As ações da NVDA dispararam desde 6 de janeiro dia seguinte, passando por um 188 base de copo ponto de compra em 24 de janeiro. As ações caíram de quarta a sexta-feira e podem lidar com uma consolidação desde março de 2022, bem a tempo dos resultados do quarto trimestre. Mas não seria um grande abalo, com as ações da Nvidia subindo pela sétima semana consecutiva. As ações também estão bem acima das médias móveis.
As ações da Nvidia e da Tesla são provavelmente as megacaps de melhor desempenho, portanto, os ganhos da Nvidia e a reação dos analistas de ações serão importantes para a recuperação do mercado. Também pode ser um catalisador para o setor geral de chips, especialmente para as ações rivais da AMD.
Ganhos Toll Brothers
O construtor de luxo relata as finanças do primeiro trimestre na noite de terça-feira. Os analistas veem os ganhos por ação da Toll Brothers subindo 1% em relação ao ano anterior, mas depois caindo no ano inteiro. O grande aumento nas taxas de hipoteca está esfriando o mercado imobiliário. Uma grande queda nos rendimentos do Tesouro e nas taxas de hipotecas do final de outubro ao início de fevereiro fez com que as ações da TOL e seus rivais disparassem, mas eles estão sob pressão novamente.
As ações da TOL caíram 2.65% na semana passada para 57.20, caindo abaixo da linha de 21 dias na sexta-feira. Mas as ações estão trabalhando em um 62.71 xícara com alça ponto de compra.
Ganhos do Mercado Livre
Os ganhos do MercadoLibre serão divulgados na noite de quinta-feira, com um grande lucro visto contra o prejuízo do ano anterior. Um crescimento sólido também é esperado para 2023.
As ações da MELI caíram apenas 0.4%, para 1,100.87, mas terminaram perto das mínimas semanais. As ações estão ligeiramente abaixo da linha de 21 dias, mas apenas segurando 1,095.44 ponto de compra. A gigante do comércio eletrônico e dos pagamentos acelerou uma consolidação no início de janeiro, ultrapassando o ponto de compra para atingir 1,250.48 em 2 de fevereiro. Tecnicamente, as ações do MercadoLibre são acionáveis agora, mas os investidores provavelmente devem esperar até depois dos ganhos e ver se as ações podem ser liquidadas. alta da semana passada. Isso também significaria que as ações da MELI retomam a linha de 21 dias e quebram uma pequena tendência de baixa. Os investidores também podem ver a pausa recente como uma alavanca para uma consolidação maior desde o início de abril.
Demanda de veículos elétricos da Tesla na China
A demanda da Tesla na China continua sendo um grande ponto de interrogação. Na terça-feira, os registros semanais de EV da China oferecerão um pouco mais de clareza. Registros de veículos elétricos da Tesla caíram na semana passada enquanto rivais como a BYD começaram a se recuperar dos longos feriados de Ano Novo na China. Mas é possível que a Tesla exporte oferta limitada para o mercado local.
A produção de Xangai deveria desacelerar novamente em 19 de fevereiro, para ajudar na preparação para uma possível atualização do Modelo 3.
As ações da Tesla continuam quentes, subindo 5.8% para 203.35 na semana passada. Isso apesar de um retiro de quinta-feira como NHTSA anunciou um recall da Tesla de mais de 362,000 veículos para falhas de segurança FSD. As ações da TSLA mais que dobraram em relação à baixa do mercado de baixa de 101.81. Idealmente, as ações parariam por um tempo e depois retomariam uma linha de queda de 200 dias.
Os investidores podem estar ansiosos para um evento do Dia do Investidor em 1º de março. A Tesla disse que fornecerá mais detalhes sobre uma nova plataforma EV, talvez um modelo mais barato. Os investidores também estarão procurando dicas sobre o Cybertruck e a confirmação sobre um Modelo 3 renovado.
Tesla Eyes Sigma Lítio?
Enquanto isso, a Tesla pode estar procurando garantir mais suprimentos de metal para baterias, relatando a intenção de comprar a Sigma Lithium. Sigma diz que vai começar a produção comercial em abril. As ações da SGML fecharam com um valor de mercado pouco acima de US$ 3 bilhões, mas subiram 26% na sexta-feira. As ações da TSLA subiram uma fração.
As ações da ALB e da SQM se recuperaram modestamente na noite de sexta-feira, depois que ambas caíram na sexta-feira.
Um acordo Tesla-Sigma seguiria uma grande participação da General Motors na Lithium Americas (LAC), com o objetivo de desenvolver a Thacker Mine em Nevada. Piemonte-lítio (PLL), mais uma peça de receita zero, acaba de receber um investimento de capital da fabricante de baterias LG Chem.
A gigante de EV e baterias BYD tem uma variedade de investimentos em lítio.
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Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações não mostrou muita mudança de sexta para sexta-feira. Mas os principais índices fecharam perto de suas mínimas semanais pela segunda semana consecutiva.
O S&P 500 reduziu sua média móvel de 21 dias na sexta-feira e nas mínimas recentes, mas reduziu significativamente as perdas. O índice de referência está mais uma vez abaixo das máximas de dezembro. Mas também não está longe de atingir máximas de vários meses.
O Dow Jones caiu na sexta-feira abaixo de sua linha de 50 dias para o ponto mais baixo desde 25 de janeiro, embora as blue chips tenham revertido em alta no dia. O Dow está sendo negociado com muita força nas últimas semanas.
O composto Nasdaq encontrou suporte em sua média móvel de 21 dias na sexta-feira, mantendo-se acima da mínima de 10 de fevereiro.
O Russell 2000 manteve com sucesso sua linha de 21 dias durante toda a semana. O índice small-cap destacou-se face às médias big-cap, fechando na metade superior do seu intervalo semanal.
As principais ações começaram a ultrapassar novos pontos de compra no início da semana, já que o Nasdaq parecia prestes a encerrar sua recente retração. E alguns se saíram bem durante a semana, incluindo as ações da Nvidia e da Tesla. Houve alguns movimentos fortes nos ganhos, como Comunicações de irídio (IRDM).
Mas vários líderes venderam muito. Parte disso refletiu ganhos ou perspectivas fracos, como a queda das ações da SHOP na orientação. Vendas de lucros são sempre um risco. Mas também houve grandes liquidações após ganhos positivos, com as ações da ALB caindo 9.7% na sexta-feira, após sinais de compra na quinta-feira após os ganhos. Tecnologias SolarEdge (SEDG) é outro exemplo. Essas vendas violentas são uma bandeira amarela.
Ainda assim, a maioria dos líderes não sofreu grandes danos. Ainda mais nomes importantes estão construindo alças ou recuando para suas linhas de 50 dias.
A questão é o que a recuperação geral do mercado faz. Do ponto de vista técnico, o recuo ainda parece saudável, especialmente olhando para os gráficos semanais. Os baixos de rejeição de sexta-feira foram encorajadores. Mas a pausa atual pode durar um longo período ou pode se transformar em uma retirada mais prejudicial.
As perspectivas macroeconômicas melhoraram em muitos aspectos. Os riscos de recessão global diminuíram, enquanto o crescimento dos salários nos EUA esfriou, apesar dos mercados de trabalho apertados. Mas um cenário de “sem pouso” também significa que a inflação pode ser mais rígida, dando às autoridades do Fed os meios e motivos para aumentar as taxas por mais tempo. As ações se recuperaram no início do ano em grande parte devido à esperança de uma recuperação global, mas agora estão aceitando algumas das implicações negativas desse cenário.
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O que fazer agora
Com o rali do mercado de ações continuando a se mover lateralmente, os investidores devem ser cautelosos sobre novas compras. A ação lateral do mercado, embora possa ser positiva em última análise, atrai os investidores com força temporária e depois os corta.
É um bom momento para revisar seu portfólio. Dependendo da sua situação, você pode querer cortar um pouco a exposição, obtendo alguns lucros e cortando os retardatários.
Este é um momento para ser paciente e se preparar. Muitos estoques estão se formando. Portanto, aproveite o feriado de três dias para executar suas telas e atualizar suas listas de observação.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-still-looks-healthy-tesla-nvidia-in-focus/?src=A00220&yptr=yahoo