Os futuros do Dow Jones subiram ligeiramente da noite para o dia, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O rali do mercado de ações sofreu grandes perdas na quarta-feira após a reunião do Federal Reserve.
X
Os principais índices se recuperaram depois que o Fed aumentou as taxas agressivamente mais uma vez, mas sinalizou que poderia começar a desacelerar o ritmo dos aumentos das taxas. No entanto, o chefe do Fed, Jerome Powell, sugeriu que as taxas atingirão um pico ainda mais alto do que o previsto anteriormente.
Os investidores devem ser cautelosos, pois o rali do mercado de ações sofre danos. Mas ainda não está terminado.
Albemarle (BRANCO), Indústrias CF (CF), Qualcomm (QCOM), Sarepta Terapêutica (SRPT), Fortinet (FTNT), Mercados Robinhood (CAPA), World Wrestling Entertainment (WWE) e beleza elfa (ELF) relatado após o fechamento. Houve vários perdedores com ações da ELF e Robinhood, ambos vencedores de ganhos.
Antes da abertura de quinta-feira, Energia Cheniere (LNG) e Serviços Quanta (PWR) relatório. As ações da Cheniere e da PWR estão sendo negociadas perto dos pontos de compra em águas rasas xícara com alça Fundamentos.
O estoque de GNL está ativo Classificação IBD, enquanto as ações da ALB, Sarepta Therapeutics e CF Industries estão na lista de observação da Leaderboard. As ações CF e SRPT estão no DII 50.
Pivot do Fed para aumentos de taxa mais lentos
Como esperado, o Federal Reserve elevou as taxas de juros em 75 pontos base pela quarta reunião consecutiva, para um intervalo de 3.75% a 4%.
O Fed sugeriu um ritmo mais lento para aumentos de juros, citando o impacto defasado do aperto “cumulativo” este ano.
“Ao determinar o ritmo de aumentos futuros na faixa da meta, o Comitê levará em conta o aperto acumulado da política monetária, as defasagens com que a política monetária afeta a atividade econômica e a inflação e a evolução econômico-financeira”, segundo post do Fed -declaração da reunião.
Powell vê taxa de pico mais alta
O chefe do Fed, Jerome Powell, falando logo após o anúncio da reunião do Fed, concordou que os formuladores de políticas poderiam desacelerar os aumentos de juros já em dezembro. Ele disse que a “velocidade” dos aumentos das taxas é menos importante agora do que onde as taxas acabam.
Mas Powell sugeriu que a taxa dos fundos federais pode acabar acima da projeção de setembro do Fed de 4.6%. Isso sugere uma taxa de fundos federais de 4.75%-5%.
Os mercados agora esperam uma chance de 57% de um aumento da taxa de dezembro de 50 pontos base, ligeiramente acima dos pouco mais de 50% na terça-feira. Isso empurraria a taxa de fundos federais para 4.25%-4.5%. As probabilidades atualmente favorecem pelo menos 50 pontos base na reunião de fevereiro, para 4.75%-5%.
O relatório de empregos de sexta-feira será importante para definir as expectativas de aumento das taxas. O relatório de empregos de novembro, bem como dois relatórios do CPI, também chegarão antes da próxima decisão de aumento da taxa em 14 de dezembro.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones subiram 0.1% contra o valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0.15% e os do Nasdaq 100 avançaram 0.2%.
Os contratos futuros de petróleo caíram 1%.
O índice de gerentes de compras de serviços Caixin do setor privado caiu 0.9 ponto em outubro, para 48.4, caindo ainda mais abaixo do nível de 50 pontos de equilíbrio. Outros relatórios de manufatura e serviços da China também apontaram contração no mês passado.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações inicialmente se recuperou com o aumento da taxa do Fed e a declaração de política dovish, depois caiu acentuadamente quando Powell sinalizou um ponto final mais alto para a taxa de fundos do fed.
O Dow Jones Industrial Average caiu 1.55% na quarta-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 2.5%. O composto Nasdaq vendeu 0% a 3.4%. A pequena capitalização Russell 2000 derrapou 3.3%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 1 ponto-base para 4.06%, recuperando-se de uma baixa intradiária de 3.98% logo após a reunião do Fed. O dólar americano também saltou mais alto.
Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 1.8%, para US$ 90 o barril. Os futuros de gás natural subiram 9.7%, continuando a tendência desta semana de grandes movimentos diários.
ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) recuou 2.1%, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) cedeu 2%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) caiu 4.6%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) derrapou 2.9%, com as ações da QCOM uma participação notável da SMH.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 6.1% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) 3.1%. ETF EUA Global Jets (JATOS) desceu 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) afundou 3.8%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) caiu 2.4% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) perdeu 1.3%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 1.7%.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 4.9% e o ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 3.4%.
Cinco melhores ações chinesas para assistir agora
Ganhos
Os lucros da Albemarle relataram lucros crescentes, facilmente superáveis, mas a receita em expansão da gigante do lítio ficou aquém.
As ações da ALB caíram 4% no comércio noturno. As ações recuaram 4.5%, para 266.52 na quarta-feira, novamente abaixo da linha de 50 dias. As ações da Albemarle afundaram em parte após Animar (LTHM) as vendas perderam visualizações na terça-feira. A ação da ALB tem uma cotação de 308.34 ponto de compra, Segundo as Análise MarketSmith. Mas um movimento acima da alta de quinta-feira de 287.88 pode oferecer uma entrada antecipada.
Ganhos e receitas do CF perdidos. A gigante de fertilizantes anunciou uma recompra de US$ 3 bilhões, mas as ações da CF caíram 5% após o expediente. As ações da gigante de fertilizantes caíram 4.3% na quarta-feira, para 103.17, diminuindo a linha de 50 dias. A ação CF está em uma base com um ponto de compra de 119.70.
Os ganhos da Fortinet foram as visualizações mais altas e a empresa de segurança cibernética orientou um pouco mais para o quarto trimestre. Mas os faturamentos do terceiro trimestre estavam alinhados, enquanto a orientação de faturamento era leve. As ações da FTNT caíram 4% em ação prolongada, sinalizando um teste de baixas do mercado de baixa. As ações já caíram 3% para 11 na quarta-feira, depois de mais uma vez atingirem a resistência na linha de 5.65 dias na terça-feira.
Sarepta relatou uma perda maior do que o esperado, enquanto as vendas também falharam. As ações do SRPT caíram 3.5% durante a noite. As ações caíram 0.6%, para 113.42 na quarta-feira, mantendo-se acima de seus 50 dias. A ação Sarepta tem um 120.33 base plana ponto de compra.
Ganhos da Qualcomm estavam em linha enquanto a receita apenas perdeu as visualizações do quarto trimestre fiscal. Mas a gigante dos chips sem fio teve uma queda acentuada no atual primeiro trimestre, vendo mais fraqueza nos aparelhos. As ações da QCOM caíram quase 4% no comércio estendido. As ações caíram 1% na quarta-feira, para 8. As ações da Qualcomm estão abaixo das mínimas do mercado de baixa de outubro, mas abaixo de uma linha móvel de 4.1 dias.
Os ganhos da Elf superaram facilmente as visualizações, enquanto as vendas também superaram. As ações da ELF subiram 11% após o expediente, perto de recordes. As ações da fabricante de cosméticos acessíveis caíram 4.7% na quarta-feira, para 41.66.
Os ganhos da WWE perderam um pouco enquanto a receita superou. A WWE disse que encerrou uma investigação sobre suposta má conduta do fundador e ex-CEO Vince McMahon. As ações não estavam ativas na ação tardia. As ações da WWE caíram 1.5% para 77.54 na quarta-feira, ainda na faixa de um ponto de compra de 75.33 de um raso base de copo.
Robinhood relatou uma perda menor do que o esperado, enquanto a receita ficou aquém. O aplicativo de negociação positivou o EBITDA ajustado no terceiro trimestre e reduziu sua orientação para os custos operacionais do ano inteiro. As ações do HOOD subiram 3% para 2.6 durante a noite, sinalizando um movimento de volta para cerca de um ponto de compra de 17.70 a partir de uma base de fundo. As ações caíram 11.73% na quarta-feira, para 4.4h11.40, saindo da zona de compra.
Cronometre o mercado com a estratégia de mercado de ETF do IBD
Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações teve uma reviravolta na quarta-feira. Depois de subir para as máximas da sessão na declaração de política da reunião dovish do Fed, as ações caíram para as mínimas da sessão com os comentários mais hawkish de Powell.
Os investidores têm apostado em um pivô do Fed para aumentos menores das taxas, mas implicitamente esperavam uma rápida transição de aumentos mais lentos para uma pausa definitiva. O chefe do Fed, Powell, sinalizou que o último está longe.
Indiscutivelmente, Powell e seus colegas do Fed atingiram três objetivos: 1. Sinalizar um ritmo mais lento de aumentos de juros. 2. Ainda parece duro com a inflação. 3. Não desencadeie uma grande alta do mercado, o que poderia prejudicar a luta contra a inflação.
O composto Nasdaq, que vinha atingindo a resistência perto de sua linha de 50 dias, caiu abaixo de sua linha de 21 dias. Notavelmente, o Nasdaq fechou abaixo da mínima de 21 de outubro dia seguinte. Isso é um sinal de baixa.
Os outros índices-chave não reduziram seus mínimos de FTD, mas ainda sofreram danos.
O S&P 500 mergulhou abaixo de sua linha de 50 dias e fechou abaixo de sua linha de 21 dias. O Dow Jones afundou abaixo de sua linha de 200 dias. A pequena capitalização Russell 2000, que estava se aproximando de seus 200 dias, caiu quase para seus 50 dias.
Por enquanto, o rali do mercado de ações foi atingido. O Nasdaq, que ficou para trás na subida, parece o mais fraco. As tecnologias da Megacap e os nomes de software em nuvem estão lutando muito. Por outro lado, o Dow Jones provavelmente sofreria uma retração.
O que importa agora é como os principais índices e as principais ações respondem.
É possível que a ação do mercado whipsaw continue na quinta-feira. Os rendimentos das ações e do Tesouro frequentemente têm grandes reações no segundo dia às reuniões do Fed, muitas vezes revertendo o curso do movimento inicial.
Então, na sexta-feira, o relatório de empregos parece grande.
Por que esta ferramenta IBD simplifica o Search Para melhores ações
O que fazer agora
Havia uma razão para ser cauteloso antes da reunião do Fed, e isso acabou se justificando. Os investidores podem ter garantido a venda de algumas ações, seja para reduzir a exposição geral ou simplesmente para obter lucros ou reduzir perdas em nomes individuais.
Mesmo fora os planos de aumento das taxas do Fed e o próximo relatório de empregos, estamos no meio da temporada de lucros. Várias ações que estavam dentro ou perto de áreas de compra foram vendidas na quarta-feira, incluindo Devon Energy (DVN), Animar (LTHM), ATI (ATI) e Software Paycom (PAGAMENTO).
Os investidores podem querer revisar suas participações para ver se outras posições devem ser cortadas, devido a ações técnicas, lucros iminentes ou gerenciamento geral de portfólio.
O mercado de ações pode permanecer volátil através do relatório de empregos de sexta-feira.
Mas este ainda é um rali de mercado confirmado. Muitas ações ainda estão perto de comprar áreas, apesar das perdas de quarta-feira. Portanto, prepare suas listas de observação e mantenha-se engajado.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
Siga Ed Carson no Twitter em @IBD_ECarson para atualizações do mercado de ações e muito mais.
VOCÊ PODE GOSTAR:
Quer obter lucros rápidos e evitar grandes perdas? Experimente SwingTrader
Melhores ações de crescimento para comprar e assistir
IBD Digital: desbloqueie as listas de ações premium, ferramentas e análises do IBD hoje
Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-tumbles-as-fed-powell-hints-at-slower-hikes-but-higher-peak- rate/?src=A00220&yptr=yahoo