Bolsas fecham em alta após dados de inflação; Dow registra maior sequência de derrotas semanais desde 1932

O que moveu os mercados?

As ações terminaram a semana em uma nota otimista depois de serem atingidas nos últimos dois meses.

O mercado está “dando um suspiro de alívio”, disse Tim Courtney, diretor de investimentos da Exencial Wealth Advisors, em entrevista por telefone na sexta-feira. É “ver a luz no fim do túnel na história da inflação”.

A taxa de inflação dos EUA, medida pelo índice de gastos com consumo pessoal, subiu apenas 0.2% em abril, para seu menor aumento mensal em um ano e meio, devido principalmente à queda nos preços do gás. Embora os preços do gás tenham se recuperado posteriormente, houve outros indícios de que um aumento na inflação pode estar diminuindo.

A taxa de inflação do núcleo do PCE, a medida preferida do Fed, desacelerou no ano passado para 4.9% de 5.2%, em uma segunda queda mensal consecutiva. A última vez que a taxa básica sofreu quedas consecutivas foi nos primeiros meses da pandemia, no início de 2020.

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Enquanto isso, o indicador de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan caiu para uma leitura final de maio de 58.4 da leitura inicial de 59.1 no início do mês, seu nível mais baixo em mais de 10 anos. Os economistas esperavam uma leitura de 59.1, de acordo com uma pesquisa do Wall Street Journal. As expectativas dos americanos para a inflação geral no próximo ano caíram para 5.3% em maio, de 5.4% em abril, enquanto as expectativas para a inflação nos próximos 5 anos permaneceram em 3%.

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Todos os três principais índices de ações dos EUA registraram ganhos esta semana após algum alívio sobre a ata da reunião do Fed no início de maio, divulgada na quarta-feira, que gerou especulações sobre uma possível pausa nos aumentos das taxas de juros no final deste ano. Um lote robusto de relatórios de ganhos de varejistas também ajudou a impulsionar os preços das ações.

Ainda assim, a cautela permanece entre os analistas sobre se a volatilidade de Wall Street pode ter apenas diminuído por enquanto.

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O pessimismo ficou tão “profundo” no mercado de ações que estava em condições de “reagir de forma mais positiva a notícias até mesmo incrementalmente OK”, de acordo com Yung-Yu Ma, estrategista-chefe de investimentos da BMO Wealth Management.

"É muito cedo, certamente, para acenar qualquer coisa como uma bandeira 'tudo limpo'", disse Ma em entrevista por telefone na sexta-feira. “Ainda espero mercados agitados.”

Quais empresas estavam em foco?

• Os varejistas estavam em foco na sexta-feira. Big Lotes Inc. BIG ações caíram 12.1% após a grande varejista teve uma perda surpresa e perda de vendas. Estoque em Gap Inc. GPS subiu 4.3% depois que a varejista de roupas informou uma perda maior do que o esperado e previsão decepcionante. Costco Wholesale Corp. CUSTO arrecadou US $ 1 bilhão a mais do que o esperado em receita em seu último trimestre, mas perdeu nas vendas mesmas lojas. As ações subiram 1.2%.

• Dell Technologies Inc.
  DELL,
  + 12.86%
  ações subiram 12.9% depois que a fabricante de equipamentos de informática informou maiores vendas no primeiro trimestre e menores despesas operacionais.

• Baidu Inc.
  BIDU,
  + 2.13%
  Ações listadas em Hong Kong
  9888,
  + 14.26%
  subiu cerca de 14% depois que o mecanismo de busca chinês resultados do primeiro trimestre superaram as expectativas e como vários analistas aumentaram suas metas de preço das ações. As ações listadas nos EUA subiram 2.1%.

• Marvell Tecnologia Inc. partes 
  MRVL,
  + 6.72%
  ganhou 6.7% após o grupo de semicondutores reportou resultados de ganhos sólidos e orientação ligeiramente melhor do que o esperado.

• Ulta Beleza Inc.
  ULTA,
  + 12.47%
  ações subiram 12.5% após a varejista de produtos de beleza elevou sua orientação de vendas e lucros para o ano inteiro Quinta-feira após resultados melhores do que o esperado no primeiro trimestre. 

• As ações da Dia de Trabalho Inc.
  DIA,
  -5.57%
  caiu 5.6% depois que a empresa de software em nuvem de recursos humanos divulgou na quinta-feira ganhos que não atingiram o consenso de Wall Street e aumentaram ligeiramente sua previsão.

Como outros ativos foram negociados?

• Eles rendem na nota do Tesouro de 10 anos BX: TMUBMUSD10Y caiu menos de 1 ponto-base na sexta-feira, para 2.748%, queda em seis dos últimos oito dias de negociação, de acordo com a Dow Jones Market Data. Os rendimentos e os preços do Tesouro se movem em direções opostas.

• O Índice do Dólar ICE 
  DXY,
  -0.19%,
   que mede o dólar em relação às principais moedas, caiu cerca de 0.2%.

• Futuros de petróleo
  CL00,
  + 0.86%
   subiu, com petróleo West Texas Intermediate para entrega em julho
  CLN22,
  + 0.86%
  terminando em alta de 0.9%, a US$ 115.07 o barril, o fechamento mais alto para um contrato de primeiro mês desde 11 de março.

• Dourado 
  GC00,
  + 0.16%
   para entrega em junho subiu 0.2% para resolver em $ 1,851.30 a onça.

• Bitcoin
  BCUSD,
  + 0.27%
  estava com queda de 2% em $ 28,863.

• Em ações europeias, o Stoxx Europe 600 
  SXXP,
  + 1.42%
   fechou em alta de 1.4% e registrou ganho de 3% na semana. FTSE 100 de Londres
  UKX,
  + 0.27%
  encerrou com alta de 0.3%, com avanço semanal de 2.6%.

• Na Ásia, o Shanghai Composite 
  SHCOMP,
  + 0.23%
  terminou com alta de 0.2% na sexta-feira, mas caiu 0.5% na semana. Índice Hang Seng de Hong Kong 
  HSI,
  + 2.89%
   subiu 2.9% na sexta-feira, mas permaneceu em queda de 0.1% na semana. Índice Nikkei 225 do Japão 
  Nik,
  + 0.66%
  encerrou sexta-feira com alta de 0.7%, registrando ganho semanal de 0.2%.

—Barbara Kollmeyer contribuiu para este relatório.