Ações caem como inflação, taxas, alarme de agitação de vírus: os mercados quebram

(Bloomberg) — As ações estavam no ritmo de sua maior sequência de perdas desde setembro, com perspectivas de taxas mais altas e inflação abalando os mercados globais. Alguns avisos corporativos sobre os impactos negativos da variante do coronavírus omicron também azedaram o sentimento.

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O S&P 500 caminhou para sua quinta queda consecutiva, enquanto o Nasdaq 100, pesado em tecnologia, teve desempenho inferior aos principais benchmarks. Os rendimentos do Tesouro de 10 anos subiram para cerca de 1.8%. A Lululemon Athletica Inc. afundou quando a fabricante de calças de ioga disse que a Omicron estava restringindo suas operações. A Torrid Holdings Inc. despencou depois que a varejista de roupas femininas plus size cortou sua previsão de vendas, já que a variante causou interrupções em sua força de trabalho.

Alguns dos bolsos mais especulativos do mercado suportaram o peso da venda. O principal fundo negociado em bolsa ARK Innovation de Cathie Wood caiu 5.1%, elevando sua derrota de cinco dias para mais de 17%. A GameStop Corp. e a AMC Entertainment Holdings Inc. ajudaram a levar uma cesta das chamadas ações de memes ao nível mais baixo em cerca de um ano. O Bitcoin caiu pela quinta vez em seis sessões, colocando-o no ritmo de seu pior início de ano desde os primeiros dias da alternativa digital ao dinheiro.

Os mercados estão enfrentando maior volatilidade à medida que a liquidez pandêmica que levou as ações a recordes é retirada. O Federal Reserve provavelmente aumentará as taxas quatro vezes este ano e iniciará seu processo de segundo turno em julho, se não antes, de acordo com o Goldman Sachs Group Inc. aumentaram ainda mais em dezembro, colocando pressão adicional sobre o banco central para apertar a política.

Leia: Powell dirige-se à verificação do Senado pontuada pela urgência da inflação

“O fato de o Fed estar tentando enfrentar a inflação de frente e adotar uma abordagem ainda mais hawkish pegou o mercado um pouco desprevenido”, disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercados financeiros do City Index. “Isso está se refletindo nas ações de tecnologia de alto crescimento caindo novamente.”

Nas últimas três décadas, houve quatro períodos distintos de ciclos de alta de juros pelo Fed. Em média, a tecnologia, que está sob pressão em meio a perspectivas de aumentos de taxas mais cedo e mais rápidos, está entre os setores de melhor desempenho durante esses ciclos, de acordo com a Strategas Securities.

Aqui estão alguns eventos importantes desta semana:

Audiência de confirmação do presidente do Fed, Jerome Powell, no Comitê Bancário do Senado na terça-feira.
A presidente do Fed de Kansas City, Esther George, e o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, discutem as perspectivas de política econômica e monetária na terça-feira.
Relatório de inventário de petróleo bruto da EIA na quarta-feira.
China PPI, CPI na quarta-feira.
CPI dos EUA, Fed Bege Book na quarta-feira.
Pedidos iniciais de seguro-desemprego dos EUA, PPI na quinta-feira.
Audiência do Comitê Bancário do Senado dos EUA para Lael Brainard, nomeada como vice-presidente do Fed na quinta-feira.
O presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker,
O presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, fala na quinta-feira.
Decisão política e briefing do Banco da Coreia na sexta-feira.
Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan devem divulgar lucros na sexta-feira.
Estoques de negócios dos EUA, produção industrial, sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, vendas no varejo na sexta-feira.
O presidente do Fed de Nova York, John Williams, fala na sexta-feira.

Para obter mais análises de mercado, leia nosso blog MLIV.

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

O S&P 500 caiu 1.4% às 11h19, horário de Nova York
O Nasdaq 100 caiu 1.9%
O Dow Jones Industrial Average caiu 1.2%
O Stoxx Europe 600 caiu 1.4%
O índice MSCI World caiu 1.1%

Moedas

O Bloomberg Dollar Spot Index subiu 0.2%
O euro caiu 0.3% para US $ 1.1327
A libra esterlina caiu 0.2% para US $ 1.3566
O iene japonês subiu 0.4% para 115.15 por dólar

Obrigações

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos avançou três pontos base para 1.79%
O rendimento de 10 anos da Alemanha pouco mudou em -0.04%
O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha avançou um ponto-base para 1.19%

Mercadorias

O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 0.2%, para US $ 78.71 o barril
Os futuros do ouro caíram 0.2% para $ 1,794.30 a onça