Ações enfrentam abertura moderada como futuros dos EUA, queda do petróleo: os mercados fecham

(Bloomberg) — As ações da Ásia devem ter um início cauteloso nesta segunda-feira, após um salto nos rendimentos do Tesouro e no dólar devido às expectativas de aumentos mais agressivos nas taxas de juros do Federal Reserve para conter a inflação elevada.

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Os contratos futuros caíram para o Japão, Austrália e Hong Kong, enquanto os contratos S&P 500 e Nasdaq 100 caíram. As ações globais completaram um terceiro avanço consecutivo na semana passada em uma recuperação das baixas do mercado de baixa.

Os fortes dados de empregos nos EUA na sexta-feira contribuíram para o caso de mais aperto monetário do Fed. Isso deixou os rendimentos do Tesouro bem mais altos e estimulou o dólar. Uma parte fundamental da curva de títulos dos EUA é a mais invertida desde 2000, sugerindo que os investidores preveem uma recessão à frente, à medida que o Fed aplica os freios na economia.

Enquanto isso, o petróleo bruto recuou ainda mais abaixo de US$ 90 o barril, prejudicado por preocupações com as perspectivas de demanda. Tanto o ouro quanto o Bitcoin oscilaram.

Os traders agora veem maiores chances de outra alta de 75 pontos-base do Fed em setembro, parte de uma onda global de aumentos de juros. Os dados de inflação dos EUA nesta semana podem moldar as visões sobre o caminho da política e injetar mais oscilações no mercado. Embora as pressões de preços possam estar chegando ao topo, não está claro se elas permanecerão teimosamente altas.

Se as projeções dos investidores para um pico na taxa dos fundos federais chegarem a 4% após os dados de inflação, poderíamos ver “risco rolando, com volatilidade aumentando, defensivos superando e melhores oportunidades de venda a descoberto”, Chris Weston, chefe do Pepperstone Group Ltd. de pesquisa, escreveu em nota.

Os últimos comentários de autoridades do Fed deixaram um ponto de interrogação sobre as apostas em uma política de pivô para reduzir os custos de empréstimos no próximo ano.

'Longe de Feito'

A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, disse que o banco central dos EUA está “longe de terminar ainda” em reduzir as pressões sobre os preços. A governadora Michelle Bowman disse que o Fed deve continuar considerando grandes aumentos semelhantes ao aumento de 75 pontos-base aprovado no mês passado até que a inflação diminua significativamente.

Em outros lugares nos EUA, o Senado aprovou um projeto de lei sobre impostos, clima e saúde, acelerando uma versão simplificada da agenda doméstica do presidente Joe Biden no caminho para se tornar lei.

Os relatórios recebidos mostraram que o superávit comercial da China atingiu um recorde. A recuperação econômica do país enfrenta potenciais ventos contrários globais, bem como surtos domésticos de Covid e problemas no setor imobiliário.

Os investidores também continuam monitorando a tensão sobre Taiwan, que reiterou que não sucumbirá à pressão da China após dias de exercícios militares no ar e nos mares ao redor da ilha.

O que assistir nesta semana:

Negociações sobre acordo nuclear com Irã, segunda-feira
Dados do IPC dos EUA, quarta-feira
China CPI, PPI quarta-feira
O presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, e o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, devem falar na quarta-feira
PPI dos EUA, reivindicações iniciais de seguro-desemprego, quinta-feira
A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, é entrevistada na Bloomberg Television, quinta-feira
Produção industrial da zona euro, sexta-feira
Sentimento do consumidor da Universidade de Michigan dos EUA, sexta-feira

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

Os futuros do S&P 500 caíram 0.3% a partir das 8h21 em Tóquio. O S&P 500 caiu 0.2%
Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0.4%. O Nasdaq 100 caiu 0.8%
Futuros do Nikkei 225 caíram 0.2%
Os futuros do índice S&P/ASX 200 da Austrália caíram 0.1%
Futuros do índice Hang Seng caíram 0.5%

Moedas

O Bloomberg Dollar Spot Index subiu 0.1%
O euro estava em US $ 1.0173, queda de 0.1%
O iene japonês estava em 135.08 por dólar, queda de 0.1%
O yuan offshore estava em 6.7640 por dólar

Obrigações

Mercadorias

O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 1.2%, para US $ 87.96 o barril
O ouro estava em $ 1,774.10 a onça, queda de 0.1%