Ações caem antes de uma semana cheia de lucros, reunião do Fed

As ações voltaram a cair na segunda-feira, com os investidores aguardando uma semana movimentada de resultados corporativos, dados econômicos e uma reunião de definição da política monetária do Federal Reserve após um período já volátil de negociações. 

O S&P 500, Dow e Nasdaq recuperaram perdas anteriores, mas ainda negociaram no vermelho. Nas baixas da sessão, o S&P 500 caiu mais de 10% em relação ao seu recorde de alta de 3 de janeiro. , o índice de pequena capitalização Russell 16 caiu mais de 19% em relação ao seu recorde de novembro, configurando-se para fechar em território de baixa.

O índice de volatilidade CBOE, ou VIX, saltou para cerca de 37.95, atingindo seu nível mais alto desde novembro de 2020.

Os preços das principais criptomoedas acompanharam o declínio das ações. O Bitcoin caiu para cerca de US$ 33,000 na segunda-feira de manhã, caindo mais de 50% em relação à alta do início de novembro. E o ethereum caiu mais de 10% para pouco mais de US$ 2,000 na manhã de segunda-feira em Nova York. 

As expectativas de condições financeiras mais apertadas do Federal Reserve este ano serviram como um fator importante que pesa sobre os preços das ações, especialmente para ações altamente valorizadas que se beneficiaram das condições financeiras fáceis e do ambiente de alta liquidez para o qual o Fed contribuiu desde 2020. 

A reunião do Fed desta semana, com uma nova declaração de política monetária e conferência de imprensa do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na quarta-feira, não deve produzir praticamente nenhuma mudança imediata na política. No entanto, como o Fed procura conter a inflação que mais disparou em quatro décadas durante a recuperação da era da pandemia, esta reunião provavelmente preparará o terreno para o Fed indicar que está se aproximando do início dos aumentos das taxas de juros e foi contemplando ainda a liberação de ativos de seu balanço patrimonial de quase US$ 9 trilhões. 

E é improvável que o Fed seja impedido de se mover nessa direção mais agressiva, mesmo após a recente volatilidade nos mercados, sugeriram alguns estrategistas.

História continua

“Até que tenhamos mais uma liquidação de ativos de risco, o Fed simplesmente não estará convencido de que aumentar as taxas de juros e reduzir o tamanho de seu balanço patrimonial em 2022 provavelmente causará uma recessão em vez de um pouso suave”, Nicholas Colas, co- fundador da DataTrek Research, escreveu em uma nota na segunda-feira. 

“Qualquer um dos resultados reduziria a inflação, é claro, e é por isso que os rendimentos do Tesouro de 10 anos pararam de subir”, acrescentou. “Mas apenas um pouso suave permitiria que as empresas públicas continuassem a registrar fortes ganhos. O risco de um pouso forçado é o motivo pelo qual as grandes capitalizações dos EUA estão sob tanto estresse”.

Várias corporações de grande capitalização também devem divulgar resultados de lucros ao longo desta semana, oferecendo outro catalisador para os mercados. A lista cheia de resultados de ganhos no convés inclui Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), 3M (MMM), McDonald's (MCD) e Boeing (BA), entre muitos outros. 

No início da semana, apenas cerca de 13% das empresas do S&P 500 haviam divulgado resultados trimestrais, segundo o Goldman Sachs. E até agora, uma tendência que começou a surgir tem sido comentários relativamente fracos sobre as perspectivas para este ano. 

"Os investidores estão muito interessados ​​na orientação futura das administrações, e as informações recentes sobre essa frente têm sido preocupantes", escreveu o estrategista-chefe de ações do Goldman Sachs nos EUA, David Kostin, em nota. “Os executivos do banco enfatizaram os custos operacionais mais altos no próximo ano.”

“Após a divulgação dos resultados do 4T, apenas seis empresas no S&P 500 forneceram orientação formal de curto prazo para o 1T 2022”, acrescentou. “Infelizmente, cinco das seis empresas ficaram abaixo do consenso para o próximo trimestre, incluindo três das ações que realmente superaram as expectativas no 4T.” 

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2h03 ET: Ações reduzem algumas perdas

É aqui que os mercados estavam negociando na tarde de segunda-feira: 

• S&P 500 (^ GSPC): -65.39 (-1.49%) a 4,322.55

• Dow (^ DJI): -459.37 (-1.34%) a 33,806.00

• Nasdaq (^ IXIC): -189.03 (-1.37%) a 13,572.54

• Bruto (CL = F): - $ 1.66 (-1.95%) a $ 83.48 por barril

• Ouro (GC = F): + US $ 9.90 (+ 0.54%) a US $ 1,841.70 por onça

• Tesouraria de 10 anos (^ TNX): -2.1 bps para produzir 1.726%

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11h37 ET: Muitos executivos de tecnologia 'se sentem muito otimistas com as perspectivas de suas empresas' apesar da volatilidade das ações: presidente da Union Square Advisors

Embora o último período de volatilidade do mercado tenha atingido especialmente as ações de tecnologia, muitos executivos de tecnologia ainda estão otimistas com as perspectivas de longo prazo de suas empresas, de acordo com pelo menos um especialista. 

“Nos mercados públicos, com toda a volatilidade, isso cria desafios do dia-a-dia, embora pensemos que isso se resolverá aqui à medida que passarmos pela próxima onda de decisões do Fed e essa rodada de ganhos”, disse a Union Square. O cofundador e presidente da Advisors, Ted Smith, disse ao Yahoo Finance Live na segunda-feira.

“A maioria dos executivos de tecnologia com quem conversamos se sente muito otimista com as perspectivas de suas empresas, se sente muito bem sobre como eles saíram dos desafios da pandemia e a resiliência que essas empresas mostraram ao longo do último ano e meio, dois anos”, acrescentou. “E assim, a maioria deles está se sentindo muito bem com as perspectivas de médio e longo prazo para suas empresas individuais, mas reconhece que os desafios de curto prazo, pelo menos no mercado de ações, na medida em que têm impacto em suas empresas, contribuem um pouco para um passeio acidentado.”

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10h47 ET: Serviços do setor privado dos EUA, crescimento da manufatura desacelera em meio ao aumento da Omicron 

O crescimento nos setores de serviços privados e manufatura desacelerou acentuadamente no início de janeiro, pois a variante Omicron exacerbou os desafios existentes na cadeia de suprimentos e na escassez de mão de obra.

O índice preliminar de gerentes de compras de serviços (PMI) de janeiro da IHS Markit caiu para 50.9 de 57.6 de dezembro. Isso marcou o nível mais baixo em cerca de 18 meses. Leituras acima do nível neutro de 50.0 indicam expansão em um setor. Enquanto isso, o PMI industrial da instituição também caiu em janeiro para o menor nível em 15 meses, atingindo 55.0 ante 57.7 de dezembro.

“Os crescentes casos de vírus quase paralisaram a economia dos EUA no início do ano, com negócios interrompidos por atrasos na cadeia de suprimentos e escassez de funcionários, com novas restrições para controlar a disseminação do Omicron aumentando os ventos contrários das empresas”, Chris Williamson , economista-chefe de negócios da IHS Markit, escreveu em uma nota. “No entanto, a produção foi afetada pela Omicron muito mais do que a demanda, com um crescimento robusto de novos fluxos de negócios sugerindo que o crescimento aumentará novamente assim que as restrições forem relaxadas.” 

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9:30 ET: Ações abrem mais baixas

É aqui que os mercados estavam negociando na segunda-feira de manhã: 

• S&P 500 (^ GSPC): -75.94 (-1.73%) a 4,322.00

• Dow (^ DJI): -518.59 (-1.51%) a 33,746.78

• Nasdaq (^ IXIC): -290.87 (-2.11%) a 13,497.58

• Bruto (CL = F): - $ 1.65 (-1.94%) a $ 83.49 por barril

• Ouro (GC = F): + US $ 7.80 (+ 0.43%) a US $ 1,839.60 por onça

• Tesouraria de 10 anos (^ TNX): -3 bps para produzir 1.717%

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7:41 ET segunda-feira: Futuros de ações caem 

É aqui que os mercados estavam negociando na segunda-feira de manhã:

• Futuros S&P 500 (ES = F): -12.5 pontos (-0.28%), para 4,377.50

• Futuros da Dow (YM = F): -65 pontos (-0.19%), para 34,092.00

• Futuros da Nasdaq (NQ = F): -74.75 pontos (-0.52%) para 14,351.75

• Bruto (CL = F): - $ 0.00 (-0.00%) a $ 85.14 por barril

• Ouro (GC = F): + US $ 8.30 (+ 0.45%) a US $ 1,840.10 por onça

• Tesouraria de 10 anos (^ TNX): -1 pb para produzir 1.737%

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Emily McCormick é repórter do Yahoo Finance. Segui-la no Twitter

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