Ações caem, petróleo flutua em meio à tensão na Ucrânia: os mercados fecham

(Bloomberg) — As ações caíram na segunda-feira com os riscos geopolíticos sobre a Ucrânia se espalhando pelos mercados globais.

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O índice Stoxx 600 da Europa caiu para uma baixa de três semanas, com os indicadores asiáticos e os futuros dos EUA caindo. Todos os setores europeus estavam no vermelho, com viagens e bancos entre os piores desempenhos e ações de empresas europeias com exposição à Rússia e Europa Oriental sob pressão.

O petróleo flutuou, enquanto os rendimentos dos títulos dos EUA e da Europa caíram e o dólar subiu.

As tensões sobre o aumento militar da Rússia perto da Ucrânia estão entrando em uma semana potencialmente decisiva, já que os EUA alertam que uma invasão pode ser iminente e o presidente Vladimir Putin acusa os Estados Unidos de não atender às suas demandas. A Rússia negou repetidamente que planeja invadir seu vizinho, e um esforço diplomático para tentar resolver a situação continua, com o chanceler alemão Olaf Scholz viajando para Kiev, um dia antes de seguir para Moscou.

A incerteza está dando outro golpe nos mercados que já estão nervosos com a inflação e a perspectiva de aumentos agressivos nas taxas de juros do Federal Reserve para domá-la. Uma deterioração na Ucrânia pode alimentar preocupações sobre pressões de preços se o fornecimento de energia russa e grãos ucranianos forem interrompidos.

"O sentimento do mercado global tem uma sensação decididamente frágil nesta manhã, à medida que a situação da roleta russa continua a evoluir na Ucrânia", escreveu Simon Ballard, economista-chefe do First Abu Dhabi Bank, em nota aos investidores. “Combinado com o desconforto já elevado com a inflação elevada e o espectro do aperto monetário agressivo, agora estamos na defensiva.”

O petróleo lutou para manter um rali anterior que colocou US$ 100 o barril à vista. Os preços do gás natural na Europa subiram, com as instalações de armazenamento em baixa e a preocupação com qualquer interrupção no fornecimento da Rússia, a principal fonte do continente.

A Rússia é um grande produtor de commodities, incluindo metais como alumínio e níquel; é responsável por cerca de 40% do paládio, usado em conversores catalíticos. A Rússia e a Ucrânia também respondem por quase um terço das exportações de trigo e cevada, e o trigo continuou avançando na segunda-feira.

“O impacto na inflação vai além do petróleo e do gás”, disse Wai Ho Leong, estrategista da Modular Asset Management em Cingapura. “Para o resto do mundo, é potencialmente um choque alimentar massivo.”

Risco de mercado em baixa

Entre as movimentações individuais de ações na Europa, a Clariant AG caiu mais em 19 anos depois que a empresa adiou os resultados em meio a uma investigação contábil. A Wizz Air Holdings Plc, da Hungria, liderou um declínio nas companhias aéreas, já que as transportadoras tomaram mais medidas para evitar a Ucrânia.

Uma questão para os investidores é se as ações forjaram baixas para o ano perto do final de janeiro ou enfrentarão mais dor na tensão Rússia-Ucrânia.

Lori Calvasina, chefe de estratégia de ações dos EUA na RBC Capital Markets LLC, disse que as baixas de janeiro têm uma boa chance de se manter, enquanto Michael Wilson, estrategista-chefe de ações do Morgan Stanley nos EUA, disse que uma possível invasão pode levar as economias à recessão.

“Não há conflito passado que forneça um bom modelo de como as ações baixas podem ser negociadas se ocorrer uma invasão”, escreveu Calvasina em nota.

Aqui estão alguns eventos importantes desta semana:

O chanceler alemão Olaf Scholz viaja para a Ucrânia na segunda-feira e para a Rússia na terça-feira para negociações diplomáticas
A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, participa do debate parlamentar sobre o relatório anual do BCE, segunda-feira
EUA PPI, terça-feira
Relatório de inventário de petróleo bruto da EIA, quarta-feira
Minutos do FOMC, quarta-feira
China CPI, PPI, quarta-feira
Ministros das Finanças do G-20 e governadores de bancos centrais se reúnem de quinta a 18 de fevereiro
A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, e o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, falam, quinta-feira
Fórum de Política Monetária dos EUA: palestrantes incluindo funcionários do Fed Charles Evans, Christopher Waller e Lael Brainard, sexta-feira

Para obter mais análises de mercado, leia nosso blog MLIV.

Aqui estão os principais movimentos do mercado:

Ações

O Stoxx Europe 600 caiu 2.7% a partir das 9h48, horário de Londres
Futuros no S&P 500 caíram 0.9%
Futuros no Nasdaq 100 caíram 1.1%
Futuros na Dow Jones Industrial Average caíram 0.8%
O índice MSCI Asia Pacific caiu 0.6%
O índice MSCI Emerging Markets caiu 0.8%

Moedas

O Bloomberg Dollar Spot Index subiu 0.1%
O euro caiu 0.3% para US $ 1.1321
O iene japonês subiu 0.3% para 115.12 por dólar
O yuan offshore pouco mudou em 6.3617 por dólar
A libra esterlina caiu 0.4% para US $ 1.3515

Obrigações

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu três pontos-base para 1.91%
O rendimento de 10 anos da Alemanha caiu nove pontos base para 0.20%
O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha caiu seis pontos base para 1.48%

Mercadorias

O petróleo Brent foi pouco alterado
O ouro à vista caiu 0.1% para $ 1,856.51 a onça