Ações sobem, dólar cai enquanto traders aguardam Powell: fechamento dos mercados

(Bloomberg) -- Os futuros de ações dos EUA subiam e o dólar caía pelo segundo dia, enquanto os investidores aguardavam um discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em busca de sinais sobre a trajetória dos aumentos das taxas de juros e avaliando as perspectivas para a reabertura econômica da China.

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As ações europeias subiram mais em mais de uma semana, lideradas pelas ações de automóveis e produtos de consumo. Os contratos do S&P500 e do Nasdaq 100 registaram valorizações moderadas, tendo os índices subjacentes sofrido três dias de perdas.

Os investidores manterão sua atenção voltada para os comentários de Powell posteriormente sobre a economia e o mercado de trabalho. Espera-se que ele sinalize que o próximo aumento da taxa do Fed cairá para 50 pontos-base, embora ele provavelmente também alerte que o aperto da política monetária ainda está por vir.

Esses sinais de aumentos mais lentos das taxas de juros, juntamente com o crescente otimismo sobre a reabertura da China, empurraram o dólar para baixo e colocaram o dólar no caminho para seu pior mês desde 2010. Os rendimentos de referência do Tesouro de 10 anos caíram e caíram mais de 25 pontos-base em novembro.

Há um certo grau de cautela entre os traders antes dos comentários do presidente do Fed, dada a inflação global ainda alta e um mercado de trabalho robusto.

“O mercado está hesitando um pouco”, disse o estrategista do Societe Generale, Kenneth Broux. “Eu ficaria muito surpreso se fosse um discurso dovish.” Alguns podem ter a opinião de que “o dólar atingiu o pico e que a taxa dos Fed Funds atingirá o pico de 5%, mas temo que Powell diga a eles que é muito cedo”, disse ele.

As ações asiáticas ganharam em meio a sinais crescentes de que a China está flexibilizando sua política Covid-Zero. O yuan negociado no exterior avançou, estendendo o rali de terça-feira, mesmo com a atividade industrial e de serviços da China contraindo ainda mais em novembro, um lembrete de que as restrições generalizadas de movimento continuam a pressionar o crescimento econômico.

“O mercado quer ver boas notícias decorrentes da mudança suave da postura da China em relação aos bloqueios, mas a realidade é que uma reabertura total ainda está a algum tempo e será politicamente difícil de executar”, disse James Athey, diretor de investimentos da Abrdn.

Os preços do petróleo subiram pelo terceiro dia, depois que dados da indústria apontaram para uma redução substancial nos estoques de petróleo dos EUA e investidores fizeram contagem regressiva para uma reunião da OPEP + que pode levar o grupo a concordar em cortar a produção.

Nas negociações de pré-mercado dos EUA, a Crowdstrike Holdings Inc. afundou depois que as perspectivas de receita da empresa de segurança cibernética ficaram abaixo das estimativas dos analistas. A Hewlett Packard Enterprise Co. ganhou depois que sua previsão de vendas superou as expectativas.

Em meio a todas as recentes turbulências nos mercados, um índice de ações globais estava a caminho de um segundo avanço mensal, enquanto os títulos também estavam preparados para um ganho mensal. Os movimentos de bloqueio em ações e títulos levaram sua correlação ao nível mais alto desde 2012, aumentando a pressão sobre os investidores que buscam proteger o risco dividindo suas carteiras entre as duas classes de ativos.

Principais eventos desta semana:

Relatório de inventário de petróleo bruto da EIA, quarta-feira
Discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, quarta-feira
Fed lança seu Livro Bege, quarta-feira
Estoques no atacado dos EUA, PIB, quarta-feira
S&P Global PMIs, quinta-feira
Gastos com construção nos EUA, renda do consumidor, pedidos iniciais de auxílio-desemprego, ISM Manufacturing, quinta-feira
Haruhiko Kuroda do BOJ fala, quinta-feira
Desemprego nos EUA, folhas de pagamento não agrícolas, sexta-feira
Christine Lagarde, do BCE, fala, sexta-feira

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

O Stoxx Europe 600 subiu 0.5% a partir das 9h46, hora de Londres
Futuros no S&P 500 subiram 0.2%
Futuros no Nasdaq 100 subiram 0.2%
Futuros na Dow Jones Industrial Average subiram 0.1%
O índice MSCI Ásia-Pacífico subiu 0.9%
O índice MSCI Emerging Markets subiu 1.6%

Moedas

O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0.3%
O euro subiu 0.3% para US $ 1.0361
O iene japonês caiu 0.2% para 138.85 por dólar
O yuan offshore subiu 0.6% para 7.0991 por dólar
A libra esterlina subiu 0.3% para US $ 1.1989

Criptomoedas

Bitcoin subiu 2.5% para US$ 16,864.02
O Ether subiu 3.8%, para US$ 1,265.72

Obrigações

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu um ponto-base para 3.73%
O rendimento de 10 anos da Alemanha foi pouco alterado em 1.93%
O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha avançou dois pontos-base para 3.12%

Mercadorias

Petróleo Brent subiu 2.2%, para US$ 84.85 o barril
O ouro à vista subiu 0.6% para $ 1,760.21 a onça

Esta história foi produzida com a assistência da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Richard Henderson.