Ações saltam após Powell recuar em aumentos maiores das taxas após aumento de meio ponto

As ações dos EUA subiram na tarde de quarta-feira, com os investidores considerando a mais recente decisão de política monetária do Federal Reserve em um cenário de inflação elevada e um mercado de trabalho dos EUA ainda apertado.

O S&P 500, o Dow e o Nasdaq subiram e ampliaram os ganhos na tarde de quarta-feira, depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, sugeriu que futuros aumentos de 75 pontos base nas taxas de juros não estavam atualmente em discussão entre autoridades do banco central. O rendimento do Tesouro de 10 anos de referência subiu para pouco menos de 3%, ou perto do nível mais alto desde o final de 2018.

Os investidores ponderaram a declaração de política monetária do Federal Reserve, em qual o banco central anunciou sua decisão de aumentar as taxas de juros em 50 pontos base pela primeira vez desde 2000. Esse aumento foi o dobro do aumento de 25 pontos-base que o Fed desencadeou em meados de março, que já havia sido o primeiro aumento da taxa desde 2018. a faixa atual entre 0.75% e 1.00%.

As expectativas para este aumento superdimensionado das taxas vinham crescendo entre os participantes do mercado, especialmente devido aos comentários dos principais funcionários do Federal Reserve que parecem apoiar tal movimento. Powell disse durante uma aparição pública com o Fundo Monetário Internacional no início deste mês que ele acreditava que seria “apropriado … estar se movendo um pouco mais rapidamente” para aumentar as taxas, e que 50 pontos-base estavam “na mesa” para maio. E em sua coletiva de imprensa após a reunião do FOMC na tarde de quarta-feira, Powell também sugeriu que aumentos adicionais da taxa de meio ponto também seriam possíveis nas próximas reuniões.

O Fed também anunciou na quarta-feira que, em 1º de junho, começaria o aperto quantitativo, ou a retirada de ativos do balanço de US$ 9 trilhões do banco central. Com isso, o Fed permitirá que até US$ 47.5 bilhões por mês em títulos do Tesouro dos EUA combinados e títulos lastreados em hipotecas saiam do balanço. Esse ritmo aumentará para US$ 95 bilhões após três meses.

História continua

Aproximando-se da decisão do Fed, as perspectivas de taxas de juros mais altas provocaram volatilidade nos mercados de ações, que se acostumaram nos últimos dois anos a taxas de juros ultrabaixas e políticas monetárias geralmente de dinheiro fácil. Ao mesmo tempo, no entanto, muitos especialistas sugeriram que o Fed permitiu que suas políticas de apoio à era da pandemia durassem muito tempo, permitindo que a inflação subisse para as taxas mais rápidas desde a década de 1980. E depois que o crescimento do PIB se tornou negativo nos EUA nos primeiros três meses do ano, uma questão persistente permanece se o Fed agora será capaz de apertar as políticas sem levar a economia a uma recessão profunda.

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4h06 ET: As ações saltam após o Fed aumentar as taxas em 50 pontos base: Dow adiciona 932 pontos, ou 2.8%, Nasdaq ganha 3.2%

Aqui estão os principais movimentos nos mercados a partir das 4h06 ET:

• S&P 500 (^ GSPC): +124.69 (+ 2.99%) a 4,300.17

• Dow (^ DJI): +932.27 (+ 2.81%) a 34,061.06

• Nasdaq (^ IXIC): +401.10 (+ 3.19%) a 12,964.86

• Bruto (CL = F): + $ 5.64 (+ 5.51%) para $ 108.05 por barril

• Ouro (GC = F): + US $ 14.20 (+ 0.76%) a US $ 1,884.80 por onça

• Tesouraria de 10 anos (^ TNX): -4.3 bps para produzir 2.9170%

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2h45 ET: Powell adia os aumentos de 75 pontos base na taxa de juros

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, durante sua entrevista coletiva na tarde de quarta-feira, recuou contra a noção de que o Fed poderia aumentar as taxas de juros em mais de 50 pontos base nas próximas reuniões.

“Um aumento de 75 pontos base não é algo que o comitê esteja considerando ativamente… sua coletiva de imprensa.

Com relação à definição de políticas futuras e ao que informaria as decisões do Fed, Powell acrescentou: “O teste é realmente apenas as condições econômicas e financeiras evoluindo amplamente de acordo com as expectativas. E as expectativas são de que começaremos a ver a inflação se achatando – não necessariamente caindo ainda.”

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1h55 ET: As ações caem de lado em direção à decisão do Fed

Veja onde os mercados estavam sendo negociados minutos antes da última decisão de política monetária do Fed:

• S&P 500 (^ GSPC): +9.92 (+ 0.24%) a 4,185.40

• Dow (^ DJI): +97.74 (+ 0.30%) a 33,226.53

• Nasdaq (^ IXIC): -2.68 (-0.02%) a 12,561.08

• Bruto (CL = F): + $ 5.12 (+ 5.00%) para $ 107.53 por barril

• Ouro (GC = F): - US $ 3.30 (-0.18%) a US $ 1,867.30 por onça

• Tesouraria de 10 anos (^ TNX): +2.9 bps para produzir 2.9890%

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11h28 ET: A expansão do setor de serviços dos EUA desacelerou ligeiramente em abril: ISM

O setor de serviços dos EUA viu o crescimento desacelerar ligeiramente em abril em relação a março, com preços crescentes e restrições de oferta contínuas pesando na expansão.

O índice de serviços de abril do Institute for Supply Management caiu para 57.1 em comparação com os 58.3 de março, de acordo com um novo relatório na quarta-feira. Economistas de consenso esperavam um ligeiro aumento para 58.5, de acordo com dados da Bloomberg. Leituras acima do nível neutro de 50.0 indicam expansão em um setor.

Abaixo do índice principal, o subíndice de preços ISM subiu para uma alta histórica de 84.6, indicando pressões inflacionárias contínuas. Enquanto isso, um subíndice que acompanha o sentimento de estoque subiu para 46.7, mas permaneceu em território contracionista pelo segundo mês consecutivo. O subíndice de emprego em serviços ISM também caiu em território contracionista, caindo para 49.5 de 54.0 em março.

“O crescimento continua para o setor de serviços, que se expandiu em quase dois dos últimos 147 meses. Houve um recuo no índice composto, principalmente devido à mão de obra restrita (impactando o Índice de Emprego) e a desaceleração do crescimento de novos pedidos”, Antthony. Nieves, presidente do Institute for Supply Management, em comunicado à imprensa. “A atividade empresarial continua forte; no entanto, a alta inflação, as restrições de capacidade e os desafios logísticos são impedimentos, e a guerra Rússia-Ucrânia continua a afetar os custos de materiais, principalmente de combustível e produtos químicos”.

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9:35 ET: Ações abrem pouco alteradas

A seguir, os principais movimentos dos mercados a partir das 9h33 ET:

• S&P 500 (^ GSPC): +1.28 (+ 0.03%) a 4,176.76

• Dow (^ DJI): +4.50 (+ 0.01%) a 33,133.29

• Nasdaq (^ IXIC): -20.90 (-0.15%) a 12,544.49

• Bruto (CL = F): + $ 4.65 (+ 4.54%) para $ 107.06 por barril

• Ouro (GC = F): inalterado em US$ 1,870.60 por onça

• Tesouraria de 10 anos (^ TNX): +1.9 bps para produzir 2.9790%

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8h30 ET: As folhas de pagamento privadas dos EUA ficaram abaixo das expectativas em abril, aumentando em 247,000 contra 383,000 esperados

Folha de pagamento subiu menos do que o esperado no setor privado dos EUA no mês passado, uma vez que os empregadores trabalharam para preencher vagas persistentes para ajudar a atender a demanda.

As folhas de pagamento do setor privado cresceram 247,000 em abril, ADP disse em seu relatório mensal observado de perto na quarta-feira. Isso ocorreu após um aumento de 479,000 folhas de pagamento privadas em março, de acordo com a impressão mensal revisada da ADP. Economistas de consenso esperavam que as folhas de pagamento privadas aumentassem em 383,000, de acordo com dados da Bloomberg.

O setor de serviços dos EUA viu os maiores ganhos nas folhas de pagamento privadas no mês passado, com quase todos os grupos da indústria adicionando empregos de volta. No entanto, o crescimento do emprego desacelerou em relação a março, contribuindo para a desaceleração global nos ganhos totais da folha de pagamento privada. Os empregadores de lazer e hospitalidade adicionaram 77,000 empregos em abril, o que, embora ainda seja a maior parte de qualquer grupo do setor, foi menos da metade do ganho nas folhas de pagamento de março. Seguiram-se os serviços profissionais e empresariais, com aumento de 50,000 folhas de pagamento em abril, e os serviços de educação e saúde com ganhos de 48,000. No setor de produção de bens, as folhas de pagamento cresceram líquidas em cada uma das indústrias de manufatura, construção e mineração.

Além disso, por tamanho da empresa, as pequenas empresas tiveram uma queda acentuada no emprego no mês passado. As pequenas empresas, ou aquelas com 49 funcionários ou menos, perderam um total de 120,000 folhas de pagamento no mês passado, enquanto as médias e grandes empresas ganharam 46,000 e 321,000, respectivamente.

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7:39 ET: Uber publica resultados trimestrais melhores do que o esperado, orientação

Uber(UBER) divulgou os resultados do primeiro trimestre do primeiro trimestre e as orientações do trimestre atual na manhã de quarta-feira, com a empresa de carona sinalizando que estava trabalhando com a escassez de motoristas, mantendo uma lucratividade sólida.

A receita mais que dobrou durante o primeiro trimestre, atingindo US$ 6.9 bilhões, superando as estimativas de US$ 6.1 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg. O EBITDA ajustado aumentou para US$ 168 milhões, também ficando à frente dos US$ 135 milhões esperados. As viagens durante o primeiro trimestre aumentaram 18% em relação ao ano passado, atingindo 17.1 bilhões, ressaltando a recuperação contínua na demanda de passageiros.

Para o trimestre atual, a Uber disse que prevê reservas brutas entre US$ 28.5 milhões e US$ 29.5 bilhões, e EBITDA ajustado entre US$ 240 milhões e US$ 270 milhões.

As ações da Uber reduziram as perdas no início do pregão após os resultados. No início da sessão, as ações da Uber caíram em simpatia com as ações da Lyft, que caíram depois que a empresa de transporte público ofereceu uma previsão de receita e lucro para o trimestre atual que ficou aquém das expectativas dos analistas.

Anteriormente, o Uber estava programado para divulgar seus resultados trimestrais após o fechamento do mercado na quarta-feira, mas após o relatório da Lyft, “reprogramado para fornecer uma atualização mais oportuna sobre o desempenho e a orientação da empresa antes da abertura do mercado”. de acordo com uma declaração.

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7:29 ET quarta-feira: Ganho de futuros de ações

Aqui é onde os mercados estavam negociando antes do sino de abertura

• Futuros S&P 500 (ES = F): +16.75 pontos (+ 0.4%) para 4,186.00

• Futuros da Dow (YM = F): +122 pontos (+ 0.37%) para 33,155.00

• Futuros da Nasdaq (NQ = F): +44.75 pontos (+ 0.34%) para 13,132.25

• Bruto (CL = F): + $ 3.88 (+ 3.79%) para $ 106.29 por barril

• Ouro (GC = F): - US $ 4.30 (-0.23%) a US $ 1,866.30 por onça

• Tesouraria de 10 anos (^ TNX): +0.4 bps para produzir 2.962%

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6h01 ET terça-feira: Abertura mista de futuros de ações

É aqui que os mercados estavam negociando na terça à noite:

• Futuros S&P 500 (ES = F): +1.5 pontos (+ 0.04%) para 4,170.75

• Futuros da Dow (YM = F): -2 pontos (-0.01%) para 33,031.00

• Futuros da Nasdaq (NQ = F): +22.75 pontos (+ 0.17%) para 13,110.25

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Emily McCormick é repórter do Yahoo Finance. Segui-la no Twitter.

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