Ações param de recuar com taxas, ganhos em foco: fechamento dos mercados

(Bloomberg) -- As ações europeias se estabilizaram e os futuros de ações de Wall Street reduziram suas perdas, à medida que os investidores avaliavam como os últimos dados de inflação dos EUA e do Reino Unido afetarão as perspectivas para as taxas de juros e enquanto digeriam os resultados das principais empresas.

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O Stoxx 600 da Europa foi pouco alterado, apoiado por ganhos nos estoques de consumo. O Barclays Plc teve a maior queda em mais de 11 meses, depois que os lucros do banco ficaram abaixo das estimativas. Os contratos do S&P 500 recuaram, mas ficaram fora das mínimas da sessão, depois que o índice terminou na terça-feira pouco alterado. Os futuros do Nasdaq 100 também caíram depois que o indicador, que é mais sensível a taxas de juros mais altas, subiu 0.7% na terça-feira.

Uma referência de ações asiáticas caminhava para o fechamento mais baixo em mais de um mês. As ações turcas subiram em seu retorno de uma suspensão de uma semana após terremotos devastadores.

O rendimento do Tesouro de dois anos permaneceu perto do nível mais alto desde novembro, após adicionar 10 pontos-base na terça-feira. O benchmark do Tesouro de 10 anos ficou praticamente estável depois de cair quatro pontos-base na sessão anterior. O dólar subiu em relação a todos os seus pares do Grupo dos 10.

Os investidores estão avaliando os dados do CPI dos EUA que mostraram que os preços subiram mais do que o previsto e os comentários subsequentes dos funcionários do Federal Reserve. A inflação no Reino Unido também continua teimosamente alta, em dois dígitos e cinco vezes acima da meta do Banco da Inglaterra, segundo dados divulgados na quarta-feira. Ainda assim, a libra enfraqueceu quando os números mostraram que o CPI caiu mais do que o esperado em janeiro. Os traders reduziram suas apostas em novos aumentos de juros e os gilts saltaram.

“Acho que o risco para os mercados globais é definitivamente a maneira como o mercado decidiu e está muito feliz com o final da história inflacionária – não é acreditar que a inflação veio para ficar”, disse Aarthi Chandrasekaran, gerente de portfólio da Shuaa Capital, à Bloomberg. Televisão. “Acho que, eventualmente, o mercado perderá um pouco de sua aposta no lado das ações.”

O presidente do Federal Reserve Bank da Filadélfia, Patrick Harker, disse que o Fed está chegando ao ponto em que as taxas são suficientemente restritivas. “Na minha opinião, ainda não terminamos”, disse ele. “Mas provavelmente estamos perto.”

O colega do Fed de Harker em Richmond, Thomas Barkin, disse à Bloomberg TV que o banco central pode “ter que fazer mais” para combater a inflação e a presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, disse que os aumentos das taxas podem durar “por um período mais longo do que o previsto anteriormente”.

“A inflação ainda está caindo, mas não está caindo tão rapidamente quanto esperávamos”, disse Benjamin Kirby, codiretor de investimentos da Thornburg Investment Management, em entrevista à Bloomberg Television. “A narrativa geral está praticamente intacta”, acrescentou. “O Fed está se aproximando de sua taxa terminal.”

O petróleo caiu pelo segundo dia após uma estimativa da indústria apontar para um grande aumento nos estoques dos EUA e os investidores avaliarem as perspectivas para a política monetária dos EUA. A Agência Internacional de Energia aumentou as previsões para a demanda global de petróleo, à medida que a China reabre sua economia após anos de bloqueios anti-Covid. O ouro escorregou.

O índice Borsa Istanbul 100 da Turquia subiu mais de 9%, já que o indicador de referência recuperou parcialmente as perdas de dezenas de bilhões de dólares que se seguiram aos terremotos gêmeos de 6 de fevereiro no sudeste do país. Os investidores se animaram com as medidas do governo para canalizar bilhões de liras de instituições estatais e as medidas da bolsa de valores para conter a volatilidade.

Em outros lugares, o Banco Popular da China adicionou mais dinheiro ao sistema financeiro para atender a uma recuperação na demanda por empréstimos depois que o país aliviou as restrições da Covid.

Principais eventos:

Vendas no varejo dos EUA quarta-feira
Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, desemprego na Austrália, presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, fala no evento do Global Interdependence Center na quinta-feira
CPI da França, PIB da Rússia sexta-feira

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

O Stoxx Europe 600 foi pouco alterado às 9h04, horário de Londres
Futuros do S&P 500 caíram 0.3%
Futuros do Nasdaq 100 caíram 0.4%
Futuros na Dow Jones Industrial Average caíram 0.2%
O índice MSCI Asia Pacific caiu 1.3%
O índice MSCI Emerging Markets caiu 1.1%

Moedas

O Bloomberg Dollar Spot Index subiu 0.4%
O euro caiu 0.2% para US $ 1.0719
O iene japonês caiu 0.2% para 133.42 por dólar
O yuan offshore caiu 0.2% para 6.8531 por dólar
A libra esterlina caiu 0.6% para US $ 1.2100

Criptomoedas

Bitcoin caiu 0.6% para US$ 22,108.25
O Ether caiu 0.6%, para US$ 1,547.56

Obrigações

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos foi pouco alterado em 3.75%
O rendimento de 10 anos da Alemanha caiu dois pontos base para 2.42%
O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha caiu nove pontos-base para 3.43%

Mercadorias

O petróleo Brent caiu 1.5%, para $ 84.27 o barril
O ouro à vista caiu 1.1% para $ 1,834.48 a onça

Esta história foi produzida com a assistência da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Tassia Sipahutar, Allegra Catelli, Richard Henderson e Tony Jordan.