Ações despencam, rendimentos caem em meio à turbulência do Credit Suisse

As ações dos EUA caíram acentuadamente na manhã de quarta-feira, com duas impressões econômicas mostrando uma desaceleração em fevereiro, juntamente com uma nova turbulência no Credit Suisse (CS) que pesou no sentimento.

O S&P 500 (^GSPC) caiu 1.4%, enquanto o Dow Jones Industrial Average (^DJI) caiu 1.6%. Os contratos com o Nasdaq Composite (^IXIC), de alta tecnologia, caíram 1%.

Os rendimentos dos títulos caíram. O rendimento da nota do Tesouro dos EUA de referência de 10 anos caiu para 3.4% na manhã de quarta-feira, de 3.6% na terça-feira. No extremo frontal da curva de rendimentos, os rendimentos de dois anos caíram para 3.8%. O petróleo caiu para novos mínimos no ano, com o WTI caindo mais de 4%, para menos de US$ 70 o barril.

Todos os três principais índices subiram na terça-feira, com os dados cruciais da inflação em linha com as expectativas. O S&P 500 fechou em alta de 1.7%, enquanto o Nasdaq subiu 2.3%, marcando o melhor dia do índice em cinco semanas. As ações dos bancos regionais se recuperaram, recuperando algumas das perdas recentes.

Mas novos problemas no Credit Suisse injetaram mais nervosismo nos mercados na quarta-feira. As ações do banco europeu caíram mais de 20%, atingindo uma mínima recorde depois que seu maior financiador disse que não poderia fornecer mais assistência. O Credit Suisse divulgou na terça-feira em um relatório que identificou “fraquezas materiais” nos controles sobre relatórios financeiros.

Do lado dos dados econômicos nos EUA, o Departamento de Comércio informou que as vendas no varejo caíram 0.4% no último mês, em linha com o consenso dos economistas acatado pela Bloomberg. Enquanto isso, o índice de preços ao produtor de fevereiro, que mede o que os fornecedores estão cobrando das empresas, caiu 0.1% em um declínio inesperado.

Os dados de quarta-feira vieram após a divulgação de terça-feira do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), observado de perto, que o Departamento de Comércio disse ter subido 6.0% em fevereiro no ano passado, o menor aumento desde setembro de 2021. Na mesma pesquisa, o núcleo do CPI, que elimina alimentos e energia, cresceu 5.5%, também em linha com as expectativas.

O súbito colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, bem como a turbulência emergente no Credit Suisse, ocorre em um momento em que a economia enfrenta uma inflação mais rígida, embora em declínio. Isso provocou o debate entre os traders que apostam se o Fed aumentará ou não as taxas de juros após a reunião da próxima semana.

História continua

Ryan Sweet, economista-chefe da Oxford Economics, disse que, como o estresse está contido principalmente nos bancos regionais, sua equipe espera um aumento de um quarto de ponto percentual na taxa após a próxima reunião do Fed em março.

“Com a inflação continuando bem acima da meta de 2%, uma pausa no ciclo de aperto ou um corte nas taxas seria prematuro”, escreveu Sweet. “Os formuladores de políticas podem usar outras ferramentas além das taxas de juros para aliviar as pressões no sistema bancário.”

Um sentimento semelhante veio do analista macro de William Blair, Richard de Chazal, que disse que, à luz dos eventos atuais, um aumento de um quarto de ponto provavelmente será considerado “mais prudente”.

O setor bancário recebeu um voto de desconfiança na terça-feira, quando a Moody's rebaixou a perspectiva de todo o setor dos EUA de estável para negativa, citando “a rápida deterioração do ambiente operacional”.

O sentimento bancário continuou ruim para os membros do índice KBW Bank (^BKX), já que o índice afundou na quarta-feira. No entanto, os membros do índice de grande capitalização, incluindo Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) e Citigroup (C), negociaram em baixa na quarta-feira.

O nervosismo renovado permaneceu nas ações de bancos regionais do setor bancário na quarta-feira - First Republic Bank (FRC), Western Alliance Bancorporation (WAL), PacWest Bancorp (PACW), Regions Financial (RF) e Zions Bancorporation (ZION) - todas negociadas para baixo.

Aqui estão outros tendências de ações no Yahoo Finanças:

• Crédito Suiço (CS):O principal acionista do banco descartou oferecer mais assistência financeira ao credor. O acionista citou preocupações regulatórias como a razão por trás de não estar aberto a injetar mais capital no banco.

• Grupo UBS AG (UBS): O presidente-executivo do UBS, Ralph Hamers, disse que não responderá a nenhuma “pergunta hipotética” após a turbulência em seu rival Credit Suisse, informou a Bloomberg.

• Metaplataformas (META): Meta anunciou outras 10,000 demissões. A equipe de recrutamento está entre as mais afetadas pelos cortes de empregos, já que a empresa planeja fechar 5,000 vagas que ainda não foram preenchidas. O Citi aumentou seu preço-alvo para US$ 260, de US$ 228.

• AMC Entretenimento (AMC): A empresa disse que, dada uma contagem preliminar, os acionistas votaram a favor do aumento da autorização de ações da empresa e da conversão das AMC Preferred Equity Units em ações ordinárias.

• SentinelOne, Inc.S): A empresa de segurança cibernética relatou ganhos no quarto trimestre que mostraram que a receita total aumentou 92%, para US$ 126.1 milhões, acima do ano anterior, quando chegou a US$ 65.6 milhões.

• Empresa 3M (MMM): As ações estão sendo negociadas em baixa antes do evento do dia do investidor da empresa.

• Micro dispositivos avançados (AMD): As ações tiveram desempenho geral superior na terça-feira para ações de tecnologia de grande capitalização, após três dias consecutivos de quedas.

Na frente de ganhos, Adobe (ADBE); Oatly (OTLY); UiPath (CAMINHO); A Five Below (FIVE) apresentará resultados trimestrais na quarta-feira.

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Dani Romero é repórter do Yahoo Finance. Siga ela no Twitter @daniromerotv

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