Recuperação de ações na China Covid, Powell; Deslizamentos do dólar: embrulho dos mercados

(Bloomberg) — As ações ampliaram os ganhos na Ásia depois que a China pareceu suavizar sua postura em relação à Covid e o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou uma desaceleração no ritmo de alta das taxas de juros.

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O dólar caiu em relação à maioria de suas contrapartes do Grupo dos 10, com o iene acelerando para uma alta de três meses. Os rendimentos do Tesouro se estabilizaram após grandes quedas após os comentários de Powell.

Os futuros de ações dos EUA flutuaram enquanto os contratos para a Europa subiram. Os índices de referência em Hong Kong e na China continental negociaram mais de 1% a mais. Um índice de ações asiáticas avançou ainda mais após seu melhor mês em 24 anos em novembro. O S&P 500 subiu na quarta-feira para encerrar o mês no nível mais alto desde meados de setembro, liderado por um rali liderado por ações de tecnologia.

O sentimento na Ásia ganhou mais um alto funcionário da China no comando da luta contra o coronavírus. O vice-primeiro-ministro Sun Chunlan disse que os esforços do país para combater o vírus estão entrando em uma nova fase com o enfraquecimento da variante omicron e mais chineses sendo vacinados.

Os comentários de Powell confirmaram as expectativas de que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros em 50 pontos-base este mês, afastando-se de uma série de quatro aumentos de 75 pontos-base. O preço no mercado de swaps indica que a taxa dos fundos do Fed atingirá um pico abaixo de 5% em maio. Antes dos comentários de Powell, o mercado previa um pico acima desse nível ocorrendo em junho.

As ações foram impulsionadas pela indicação de Powell de que o Fed equilibraria o combate à inflação com o apoio à economia, disse Krishna Guha, chefe de estratégia do banco central da Evercore ISI.

“Mais importante para ativos de risco, as observações de Powell abrangeram o retorno de algum gerenciamento de risco bilateral. Isso é um grande negócio para as ações e significa que uma movimentação descomunal nas ações em relação ao mercado de taxas é justificada”, disse ele.

Outros estavam mais céticos sobre o driver por trás dos movimentos do mercado e apontaram para a possibilidade de que o posicionamento do portfólio no final do mês tivesse amplificado a ação do preço.

Os traders também analisaram vários relatórios econômicos, com os principais indicadores da atividade dos EUA pintando um quadro misto no terceiro trimestre. As vagas de emprego caíram em outubro - um sinal de esperança para o Fed, que busca conter a demanda.

Os números precedem o relatório de empregos de sexta-feira, que atualmente deve mostrar que os empregadores adicionaram 200,000 trabalhadores às folhas de pagamento em novembro. Os economistas esperam que a taxa de desemprego se mantenha em 3.7% e que os ganhos médios por hora sejam moderados.

Em outros mercados, o petróleo flutuou após três dias de ganhos com os desenvolvimentos da Covid na China e dados mostrando uma queda acentuada nos estoques dos EUA.

O ouro subiu na Ásia - após um avanço de 1.1% na quarta-feira.

Principais eventos desta semana:

S&P Global PMIs, quinta-feira
Gastos com construção nos EUA, renda do consumidor, pedidos iniciais de auxílio-desemprego, ISM Manufacturing, quinta-feira
Haruhiko Kuroda do BOJ fala, quinta-feira
Desemprego nos EUA, folhas de pagamento não agrícolas, sexta-feira
Christine Lagarde, do BCE, fala, sexta-feira

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

Os futuros do S&P 500 subiam 0.2% a partir das 2h01, horário de Tóquio. O S&P 500 ganhou 3.1%
Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0.1%. Nasdaq 100 subiu 4.6%
O índice Topix subiu 0.2%
O índice S & P / ASX 200 da Austrália subiu 0.9%
O índice Hang Seng subiu 1.5%
O Shanghai Composite Index subiu 0.7%
Futuros do Euro Stoxx 50 subiram 1.3%

Moedas

O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0.4%
O euro subiu 0.3% para US $ 1.0439
O iene japonês subiu 1% para 136.67 por dólar
O yuan offshore caiu 0.2% para 7.0578 por dólar

Criptomoedas

Bitcoin subiu 0.2% para US$ 17,143.35
O Ether caiu 1%, para US$ 1,284.19

Obrigações

Mercadorias

O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 0.2%, para US $ 80.41 o barril
O ouro à vista subiu 0.6% para $ 1,779.91 a onça

Esta história foi produzida com a assistência da Bloomberg Automation.

–Com a ajuda de Rita Nazareth.