(Bloomberg) -- As ações globais recuaram nesta sexta-feira, estabilizando-se após recentes ganhos acentuados, enquanto os operadores aguardavam o relatório mensal de empregos nos EUA em busca de pistas sobre as próximas medidas de política monetária do Federal Reserve.
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O índice Stoxx 600 da Europa caiu após dois dias de ganhos que o colocaram no caminho para uma seqüência de alta de sete semanas. Os contratos futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 também caíram, embora ambos os índices subjacentes estejam definidos para uma segunda semana de ganhos.
As ações tiveram um impulso esta semana devido a um abrandamento na rigorosa postura de zero da Covid na China e aos sinais do presidente do Fed, Jerome Powell, de uma redução no ritmo dos aumentos das taxas. As apostas sobre onde a taxa do banco central dos EUA atingirá o pico agora caíram abaixo de 4.9%, de acordo com os mercados de swap. O benchmark atual fica em uma faixa entre 3.75% e 4%.
No entanto, muitos economistas acham que o relatório de emprego de sexta-feira pode ficar aquém do ponto de virada que as autoridades do Fed estão buscando em sua batalha para conter a inflação. A projeção mediana em uma pesquisa da Bloomberg aponta para um aumento de 200,000 vagas em novembro, esfriando apenas ligeiramente em relação ao mês anterior.
Outros apontam sinais de que aumentos acentuados das taxas levarão mais economias à recessão.
“O consenso é que a recessão está chegando, mas as ações não podem chegar ao fundo antes de começar, a inflação não cairá rapidamente, então os bancos centrais não podem piscar, a reabertura da China será um processo confuso e a Europa continua complicada”, escreveu o estrategista do Barclays Plc Emmanuel Cau em uma nota.
As preocupações com a recessão se tornaram mais pronunciadas depois que dados divulgados na quinta-feira mostraram que a atividade fabril de novembro caiu em vários países, com a produção americana contraindo pela primeira vez desde maio de 2020.
Também há sinais de pressão sobre os lucros das empresas, com a fabricante de software Salesforce Inc. sendo a última a alertar sobre a desaceleração das vendas, enquanto empresas, como a Amazon.com e a Ford Motor Co., anunciaram dezenas de milhares de cortes de empregos. Os fabricantes de chips, incluindo a Nvidia Corp., caíram mais de 0.5% nas negociações de pré-mercado nos EUA.
Os estrategistas do Bank of America Corp. destacaram a desaceleração do mercado de trabalho como uma das razões para preferir títulos em vez de ações. Eles se juntam a um coro de pessimistas, incluindo o JPMorgan Chase & Co. e o Goldman Sachs Group Inc., que alertam sobre o declínio das ações no início do ano que vem em meio ao espectro de uma recessão econômica.
“Estamos vendendo ralis de risco a partir daqui”, disseram os estrategistas do BofA, alertando que o desemprego substituirá a inflação como a principal preocupação em 2023.
As apostas de aumento da taxa decrescente empurraram o dólar para baixo, alimentando uma recuperação nas moedas do G-10 de menor rendimento, como o iene e o euro. O dólar caiu pelo quarto dia consecutivo contra uma cesta de moedas, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro de dez anos mantiveram-se perto dos mínimos de 2 meses e meio.
Mais cedo, um indicador das ações asiáticas caiu pela primeira vez em quatro dias, liderado pelo Japão, onde a alta de cinco dias do iene aumentou a pressão de baixa sobre as ações.
Os investidores estão atentos à convenção anual do início de dezembro do principal órgão de decisão do Partido Comunista Chinês, que deve sinalizar uma abordagem pragmática em relação aos controles da Covid, ao mesmo tempo em que enfatiza a necessidade de impulsionar o crescimento econômico.
Em outros lugares, o rand da África do Sul se recuperou, reduzindo parte da queda de 2.6% de quinta-feira. O rand resistiu à alta desta semana nas moedas dos mercados emergentes por causa da turbulência política em torno do presidente Cyril Ramaphosa.
O petróleo caiu, mas caminhou para seu maior ganho semanal em quase dois meses, beneficiando-se de restrições chinesas mais frouxas, pedidos do governo Biden para interromper as vendas de reservas estratégicas dos EUA e a decisão de um grupo de produtores da Opep de cortar a oferta de petróleo ao máximo desde 2020.
Principais eventos desta semana:
Alguns dos principais movimentos nos mercados:
Ações
O Stoxx Europe 600 caiu 0.2% a partir das 9h40, horário de Londres
Os futuros do S&P 500 pouco mudaram
Futuros no Nasdaq 100 caíram 0.2%
Futuros na Dow Jones Industrial Average caíram 0.1%
O índice MSCI Asia Pacific caiu 0.4%
O índice MSCI Emerging Markets caiu 0.3%
Moedas
O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0.2%
O euro mudou pouco em US $ 1.0524
O iene japonês subiu 1.1% para 133.80 por dólar
O yuan offshore subiu 0.3% para 7.0187 por dólar
A libra esterlina subiu 0.2% para US $ 1.2267
Criptomoedas
Bitcoin subiu 0.3% para US$ 16,978.9
O Ether subiu 0.2%, para US$ 1,279.27
Obrigações
O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos avançou dois pontos-base para 3.52%
O rendimento de 10 anos da Alemanha caiu três pontos base para 1.78%
O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha caiu quatro pontos-base para 3.06%
Mercadorias
Esta história foi produzida com a assistência da Bloomberg Automation.
–Com assistência de Rob Verdonck.
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