Ruptura de ações é desacelerada pela China; Declínio das commodities: quebra dos mercados

(Bloomberg) -- Um indicador das ações asiáticas avançava junto com os futuros de ações dos EUA e da Europa, enquanto as ações chinesas caíam, pressionadas por uma modesta meta de crescimento econômico que diminui a perspectiva de mais estímulos de Pequim.

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Os ganhos na região foram liderados pelo Japão e Coreia do Sul, onde os índices de referência subiram cerca de 1%, seguindo a liderança de Wall Street na sexta-feira. As ações dos EUA encerraram a semana em alta, impulsionadas pela especulação de que o Federal Reserve não aumentará as taxas de juros além dos níveis de pico já precificados.

As ações flutuaram em Hong Kong e caíram cerca de 0.3% em Xangai, com os investidores digerindo as implicações da meta de crescimento da China em torno de apenas 5%. Isso deu o tom para as commodities, do minério de ferro ao cobre, que caíram junto com o petróleo devido às expectativas de que a demanda pode ser mais fraca do que alguns investidores esperavam.

Os rendimentos dos títulos do governo caíram na Austrália e na Nova Zelândia, acompanhando as movimentações nos títulos do Tesouro na sexta-feira, quando a taxa da dívida de 10 anos dos EUA fechou abaixo do nível observado de 4%. Os títulos do Tesouro pouco mudaram na segunda-feira na Ásia. Um indicador de força do dólar flutuou após um pequeno aumento anterior.

Os investidores continuarão observando atentamente os movimentos das ações chinesas em busca de indicações sobre a resiliência do recente impulso de alta observado no país e, de maneira mais ampla, na Ásia. Um indicador das ações da Ásia subiu 1.5% na semana passada, após uma queda de quase 6% em fevereiro.

Um rali no S&P 500 na sexta-feira ajudou a quebrar uma seqüência de três semanas de derrotas, enquanto o Nasdaq 100 marcou seu melhor dia desde o início de fevereiro. O sentimento permaneceu otimista, apesar de um relatório mostrando resiliência no setor de serviços, já que alguns investidores apostaram que o impacto dos aumentos do Fed na economia seria adiado. Uma medida dos preços pagos pelos provedores de serviços mostrou que os custos aumentaram em um ritmo mais lento, o que foi aplaudido pelos comerciantes.

“As taxas serão mais altas por mais tempo, então não achamos que a força que você está vendo no mercado de ações será sustentável na segunda metade do ano”, Nadia Lovell, estrategista sênior de ações dos EUA do UBS Global Wealth Management , disse em entrevista à Bloomberg Television. “Achamos que você verá um empecilho na economia que tem implicações para os ganhos corporativos.”

Esta semana traz uma série de dados e eventos econômicos importantes para os investidores considerarem. Na Ásia, os olhos permanecem no Congresso Nacional do Povo em Pequim para mais anúncios e detalhes de políticas que possam definir o tom de como a regulamentação favorável ao mercado - ou severa - será até 2023. A decisão sobre a taxa de juros da Austrália estará em foco terça e sexta-feira vem a última decisão política do Banco do Japão sob o atual governador Haruhiko Kuroda.

Globalmente, os comerciantes estarão observando o relatório das folhas de pagamento não agrícolas dos EUA em busca de pistas sobre se a economia pode lidar com mais aumentos de juros. Os dados da semana passada mostraram resiliência contínua do mercado de trabalho nos EUA, apoiando o caso do Fed para manter sua política de aperto, um tema que empurrou quase todos os principais ativos para o vermelho em fevereiro. Os investidores também ficarão grudados em suas telas quando o presidente do Fed, Jerome Powell, falar perante os comitês do Senado e da Câmara nesta semana.

Principais eventos desta semana:

Pedidos de fábrica nos EUA, bens duráveis, segunda-feira
Estoques no atacado dos EUA, crédito ao consumidor, terça-feira
Relatório semestral de política monetária do Fed Powell ao Comitê Bancário do Senado, terça-feira
Decisão da taxa da Austrália, terça-feira
PIB da zona euro, quarta-feira
Candidaturas a hipotecas de MBA nos EUA, mudança de emprego ADP, balança comercial, vagas de emprego JOLTS, quarta-feira
Relatório semestral de política monetária do presidente do Fed Powell ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, quarta-feira
Decisão tarifária do Canadá, quarta-feira
Estoques de petróleo bruto EIA, quarta-feira
China CPI, PPI, quinta-feira
Cortes de empregos do US Challenger, pedidos iniciais de auxílio-desemprego, mudança familiar no patrimônio líquido, quinta-feira
Decisão sobre a taxa básica de juros do Banco do Japão, sexta-feira
Folhas de pagamento não agrícolas dos EUA, taxa de desemprego, extrato mensal do orçamento, sexta-feira

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

Os futuros do S&P 500 subiam 0.2% a partir das 12h25, horário de Tóquio. O S&P 500 subiu 1.6% na sexta-feira
Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0.4%. O Nasdaq 100 subiu 2% na sexta-feira
Índice Topix do Japão subiu 0.9%
O índice S & P / ASX 200 da Austrália subiu 0.8%
Hang Seng de Hong Kong subiu 0.1%
O Shanghai Composite caiu 0.3%

Moedas

O Bloomberg Dollar Spot Index pouco mudou
O euro subiu 0.1% para US $ 1.0647
O iene japonês subiu 0.2% para 135.57 por dólar
O yuan offshore caiu 0.2% para 6.9124 por dólar
O dólar australiano permaneceu inalterado em US$ 0.6770

Criptomoedas

Bitcoin caiu 0.4% para US$ 22,392.97
O Ether caiu 0.6%, para US$ 1,562.14

Obrigações

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu dois pontos-base para 3.94%
O rendimento de 10 anos do Japão foi pouco alterado em 0.50%
O rendimento de 10 anos da Austrália caiu 14 pontos base para 3.76%

Mercadorias

Esta história foi produzida com a assistência da Bloomberg Automation.