Ações caem após a inflação disparar mais desde 1981

As ações dos EUA afundaram na sexta-feira, com os investidores digerindo duas impressões pessimistas sobre a economia dos EUA.

Dados de maio sobre inflação mostraram aumentos de preços acelerou inesperadamente no mês passado, com os preços ao consumidor subindo 8.6% ano a ano em maio, o maior desde 1981. Dados de sentimento do consumidor lançado na manhã de sexta-feira chegou a um recorde de baixa, já que a inflação pesa sobre as famílias americanas.

O S&P 500, Dow e Nasdaq caíram acentuadamente após a impressão, com o Nasdaq perdendo mais de 3% durante as negociações intradiárias. O S&P 500 e o Dow caíram mais de 2% ao meio-dia.

Os rendimentos do Tesouro dispararam especialmente na extremidade curta da curva, e o rendimento de 2 anos saltou para o topo de 2.9%. O rendimento do Tesouro de referência de 10 anos subiu para quase 3.1%. Os preços do petróleo nos EUA recuaram, caindo cerca de 2%, para cerca de US$ 119.40 por barril, depois de subir acima de US$ 122 por barril no início desta semana.

Para os participantes do mercado, a divulgação do Bureau of Labor Statistics do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi uma impressão importante, oferecendo um novo olhar sobre até que ponto os aumentos de preços persistiram em toda a economia dos EUA. O índice acelerou inesperadamente para registrar um aumento anual de 8.6% em maio, após o aumento de 8.3% em abril. Isso marcou o maior salto desde o final de 1981 e eliminou o recorde anterior de 41 anos no IPC de março, que subiu 8.5%.

Em uma base mensal, o IPC também saltou 1.0%, ou mais do que o aumento de 0.7% esperado, e o aumento de 0.3% de abril. O núcleo da inflação, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, aumentou 6.0% em base anual após o aumento de 6.2% em abril.

A inflação continua sendo uma questão dominante para investidores, formuladores de políticas e o público americano este ano. Os preços mais altos ameaçaram pesar sobre os gastos do consumidor - o principal motor da atividade econômica dos EUA - à medida que bens e serviços se tornam cada vez mais inacessíveis. A inflação já deu sinais de desencadear uma rotação de gastos em alguns bens discricionários para outras áreas de compra. E na sexta-feira, um índice de confiança do consumidor, observado de perto, caiu para uma mínima recorde, com as preocupações inflacionárias pesando sobre os americanos.

História continua

E para os investidores, a inflação também se tornou um determinante-chave no caminho a seguir para as políticas monetárias do Federal Reserve. Como o Fed pretende ajudar a reduzir os preços em rápida ascensão, o banco central está amplamente esperado aumentar as taxas de juros em mais meio ponto na reunião de definição de políticas da próxima semana, aumentando ainda mais o custo de empréstimos e negócios para empresas.

Em meio a essas preocupações sobre o impacto da inflação na economia e os próximos movimentos do Fed, as ações continuaram a ser negociadas de forma irregular. Cada uma das três principais médias estava a caminho de registrar uma semana consecutiva de perdas, com base nos preços de fechamento de quinta-feira. O S&P 500 caminhava para uma queda semanal de cerca de 2%.

“No final do dia, os mercados estão enfrentando muita incerteza agora. E não é apenas a história da inflação”, Jack Manley, estrategista de mercado global do JPMorgan Asset Management, disse ao Yahoo Finance Live na quinta-feira. “Ainda temos alguma incerteza, alguma falta de clareza sobre o que o Fed fará. A guerra na Europa continua em fúria. E sabemos que há novos desenvolvimentos acontecendo nessa frente a cada poucos dias.”

“Há muito o que digerir agora. E sem qualquer tipo de clareza real sobre essas coisas, é difícil para os mercados se moverem significativamente para cima ou para baixo”, acrescentou. “É tudo o que os mercados realmente querem no final do dia, é notícia. E nenhuma notícia é uma má notícia.”

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11h08 ET: (Quase) nenhum lugar para se esconder no mercado de sexta-feira

Nossas caixas de entrada foram inundadas na manhã de sexta-feira com reações de economistas aos dados de inflação de maio, e várias lojas usaram “nenhum lugar para se esconder” como seu principal gancho para falar sobre esses dados.

Mas essa estrutura também se aplica ao mercado nesta feia manhã de sexta-feira.

O Nasdaq caiu 3.3% cerca de 90 minutos após o início da sessão e o S&P 500 caiu 2.6%, enquanto todos os 11 setores do S&P estão mais baixos e 8 deles estão com mais de 2% nas negociações da manhã. Quase não há espaços seguros neste mercado no momento.

Na verdadeira parte de risco do mercado, a ARK Innovation (ARKK) caiu mais de 6% e a classe de 2021 de SPACs e IPOs também está sob pressão. Estes foram alguns dos melhores desempenhos no rali que vimos os investidores tentarem reunir nas últimas semanas.

"The Generals" - o grupo anteriormente conhecido como ações da FAAMNG - caíram mais de 3%, no entanto, mostrando o estresse generalizado que a ação de sexta-feira está colocando nos investidores. Maçã (AAPL), que se manteve melhor do que qualquer um dos outros nomes de tecnologia de mega capitalização por meio dessa liquidação do mercado, é novamente o desempenho mais durável, caindo 3.5% no comércio da manhã.

Bens de consumo (XLP) é o setor com melhor desempenho até agora nas negociações de hoje, com queda de apenas 0.4% e recuperação desde a abertura. Os supermercados são o único ponto positivo no mercado hoje, já que os preços mais altos dos alimentos provavelmente passarão para os resultados financeiros dessas empresas nos próximos meses.

—Myles Udland, editor sênior de mercados

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10:33 am ET: O sentimento do consumidor cai para um recorde de baixa: U. Michigan

O sentimento dos consumidores caiu para seu nível mais baixo já registrado no início de junho, com o aumento dos preços na bomba pesando especialmente nas carteiras dos americanos.

A Índice preliminar de sentimento do consumidor de junho da Universidade de Michigan caiu para 50.2, ou uma baixa histórica desde que a instituição começou a rastrear os dados. Isso seguiu a leitura do índice de maio de 58.4 e perdeu as estimativas de 58.1, de acordo com dados da Bloomberg.

“O sentimento do consumidor caiu 14% em relação a maio, continuando uma tendência de queda no ano passado e atingindo seu valor mais baixo registrado, comparável ao mínimo alcançado em meados da recessão de 1980”, Joanne Hsu, diretora da Pesquisa de Consumidores para o Universidade de Michigan, disse em um comunicado.

“As avaliações dos consumidores sobre sua situação financeira pessoal pioraram cerca de 20%”, acrescentou Hsu. “Quarenta e seis por cento dos consumidores atribuíram suas opiniões negativas à inflação, acima dos 38% de maio; essa parcela só foi superada uma vez desde 1981, durante a Grande Recessão”.

Hsu também observou que metade de todos os consumidores pesquisados ​​mencionou o gás espontaneamente em suas entrevistas, acima dos 30% em maio.

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9:32 ET: As ações abrem em baixa após a inflação subir ainda mais

A seguir, os principais movimentos dos mercados a partir das 9h32 ET:

• S&P 500 (^ GSPC): -69.64 (-1.73%) a 3,948.18

• Dow (^ DJI): -513.18 (-1.59%) a 31,759.61

• Nasdaq (^ IXIC): -219.70 (-1.87%) a 11,534.53

• Bruto (CL = F): - $ 0.47 (-0.39%) a $ 121.04 por barril

• Ouro (GC = F): - US $ 18.50 (-1.00%) a US $ 1,834.30 por onça

• Tesouraria de 10 anos (^ TNX): +3.7 bps para produzir 3.0810%

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9:03 ET: Futuros de ações aceleram para baixo após impressão quente do CPI de maio

A seguir, os principais movimentos dos mercados a partir das 9h03 ET:

• Futuros S&P 500 (ES = F): -55.25 pontos (-1.38%) para 3,961.00

• Futuros da Dow (YM = F): -384 pontos (-1.19%) para 31,879.00

• Futuros da Nasdaq (NQ = F): -198.75 pontos (-1.62%) para 12,076.25

• Bruto (CL = F): + $ 0.07 (+ 0.06%) para $ 121.58 por barril

• Ouro (GC = F): - US $ 8.30 (-0.45%) a US $ 1,844.50 por onça

• Tesouraria de 10 anos (^ TNX): +0.2 bps para produzir 3.044%

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7:14 ET: Futuros de ações misturados antes dos dados de inflação

A seguir, os principais movimentos dos mercados a partir das 7h14 ET:

• Futuros S&P 500 (ES = F): -6.25 pontos (-0.16%) para 4,010.00

• Futuros da Dow (YM = F): -85 pontos (-0.26%) para 32,178.00

• Futuros da Nasdaq (NQ = F): +6.25 pontos (+ 0.05%) para 12,281.25

• Bruto (CL = F): + $ 0.94 (+ 0.77%) para $ 122.45 por barril

• Ouro (GC = F): - US $ 8.20 (-0.44%) a US $ 1,844.60 por onça

• Tesouraria de 10 anos (^ TNX): -0.7 bps para produzir 3.035%

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Emily McCormick é repórter do Yahoo Finance. Segui-la no Twitter.

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