Ações sobem com a inflação dos EUA, cortes de quarentena na China: os mercados fecham

(Bloomberg) -- As ações globais ampliaram os ganhos à medida que a flexibilização das regras de quarentena pela China acrescentou combustível ao rali que começou em Wall Street após dados de inflação nos EUA mais lentos do que o projetado.

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Os futuros de ações dos EUA e da Europa subiram e uma referência de ações asiáticas encaminhou-se para o maior salto em mais de dois anos. Um indicador das ações de tecnologia listadas em Hong Kong subiu mais de 10% à medida que a mudança na quarentena veio logo após um pedido de líderes em Pequim por medidas de controle de vírus mais precisas e direcionadas.

Um indicador da Bloomberg do dólar retomou as quedas na sexta-feira, somando-se a uma queda de 2% na quinta-feira, que foi o maior movimento desde 2009.

Os títulos do governo subiram no Japão e na Austrália depois que os títulos do Tesouro subiram na quinta-feira, em movimento que reduziu os rendimentos em 20 a 30 pontos base na curva dos EUA. Operadores de taxas reduziram as chances de outro aumento de três quartos de ponto pelo Federal Reserve em dezembro quase para zero.

Os preços das criptomoedas recuaram na sexta-feira à medida que os efeitos indiretos da queda do FTX persistiram, mesmo quando outros ativos de risco aumentaram após os dados de inflação dos EUA.

A inflação nos EUA ficou em 7.7%, a menor desde janeiro, antes da guerra da Rússia na Ucrânia elevar os preços das commodities. Mais importante para o Fed, a medida central que exclui alimentos e energia desacelerou mais do que o previsto.

“Toque na madeira, podemos dar adeus às altas de 75 pontos-base desde que os dados recebidos permitam, mas com a inflação provavelmente permanecendo elevada, suspeito que veremos taxas acima de 5% no próximo ano”, disse Matthew Simpson, analista sênior de mercado. na StoneX Financial. “E o Fed vai querer mais dados antes de sugerir uma taxa terminal mais baixa, mesmo que os mercados se comportem como se as taxas fossem cortadas da noite para o dia.”

Ainda assim, o intenso rali de quinta-feira apenas parcialmente recupera perdas acentuadas para ativos de risco atingidos este ano pelo aperto do Fed. O S&P 500 ainda está em queda de 17% e o Nasdaq 100 está quase 30% abaixo, ambos indo para seus piores anos desde 2008. O MSCI World Index caiu cerca de 18% este ano.

As autoridades do Fed pareceram apoiar uma redução nos aumentos das taxas após um período de quatro aumentos de tamanho jumbo. Eles também enfatizaram a necessidade de que a política permaneça rígida.

A presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, disse que em breve pode ser apropriado diminuir o ritmo para avaliar melhor as condições econômicas. Mary Daly, de São Francisco, disse que a moderação era “boa notícia”, mas observou que “pausar não é a discussão, a discussão está saindo”.

Principais eventos desta semana:

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

Os futuros do S&P 500 subiam 0.7% às 3h10 em Tóquio. O S&P 500 subiu 5.5%
Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0.9%. O Nasdaq 100 subiu 7.5%
O índice Topix subiu 2.1%
O índice Hang Seng subiu 7.8%
O Shanghai Composite Index subiu 2.5%
Futuros do Euro Stoxx 50 subiram 0.9%

Moedas

O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0.5%
O euro subiu 0.2% para US $ 1.0228
O iene japonês caiu 0.4% para 141.54 por dólar
O yuan offshore subiu 1% para 7.0800 por dólar

Criptomoedas

Bitcoin caiu 2.9% para US$ 17,288.22
O Ether caiu 4%, para US$ 1,268.43

Obrigações

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu 28 pontos base para 3.81% na quinta-feira. Negociação foi fechada para um feriado na sexta-feira
O rendimento de 10 anos do Japão caiu um ponto base para 0.24%
O rendimento de 10 anos da Austrália caiu seis pontos base para 3.65%

Mercadorias

O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 2.7%, para US $ 88.81 o barril
O ouro à vista subiu 0.4% para $ 1,761.80 a onça

Esta história foi produzida com a assistência da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Georgina Mckay, Stephen Kirkland e Masaki Kondo.