Guia de Sobrevivência ao Mercado em Baixa de Swing Trading

Uma coisa os investidores devem comemorar no ano novo: pelo menos 2022 acabou. O mercado em baixa no ano passado foi difícil para as contas dos investidores. Os índices não mostram completamente a destruição de alguns dos ex-queridinhos do crescimento em algumas carteiras. Além disso, a instabilidade e a volatilidade poderiam facilmente colocar os traders no lado perdedor de uma tendência várias vezes ao longo de 2022.

Aqui está como lidamos com o mercado de urso de 2022 de um Swing Trading perspectiva. Nosso foco principal era a sobrevivência.

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Reduzindo a exposição em um mercado em baixa

O caminho para aumentar a riqueza de longo prazo geralmente não segue uma linha reta. Há muitos picos e vales ao longo do caminho. Aplicando alguns princípios de timing de mercado, nosso objetivo de swing trading é participar mais do lado positivo e reduzir nossas perdas no lado negativo. Os oponentes do timing do mercado argumentam que é muito difícil de conseguir. Reduzir a exposição durante um mercado em baixa, eles afirmam, corre o risco de perder muito terreno quando o mercado inevitavelmente vira.

Eles têm razão se você está se esforçando para alcançar a perfeição. Mas você não precisa chamar o topo final de um mercado em alta ou o fundo de um mercado em baixa para fazer uma diferença significativa em seus resultados. Especialmente ao diminuir sua volatilidade. Considere o gráfico mostrado para o desempenho do nosso produto SwingTrader versus o S&P 500 durante o mercado de baixa de 2022. A linha no topo mostra como Swing Trader basicamente permaneceu estável ao longo do ano, enquanto a linha de fundo mostra a ação dolorosa no S&P 500.

Como conseguimos o desempenho superior? Em grande parte, foi devido à exposição reduzida, conforme mostrado pelo gráfico de área na parte inferior do gráfico.

O desempenho superior começou quase imediatamente em 2022. A exposição reduzida em janeiro deixou o SwingTrader em alta (1.2%), enquanto o S&P 500 caiu 5.3% no mês (1).

Como soubemos reduzir a exposição? Primeiro, uma de nossas estratégias de swing trading é aumentar os lucros. A próxima parte é crítica. Se você não encontrar novas ações e configurações para substituir suas posições vendidas, acabará com uma exposição menor. Acontece quase naturalmente.

Ralis do mercado em baixa

E quando o mercado virar? O S&P 500 teve um forte rali em março (2) subindo 3.6% no mês. Nossa exposição reduzida levou a um desempenho inferior com um ganho de apenas 1.3%. Mas então aconteceu a mesma coisa. Vendemos com força e não encontramos nenhuma nova configuração para substituir os estoques antigos. Como resultado, acabamos evitando em grande parte a desaceleração nas mínimas de junho (3).

O mesmo padrão se repetiu no rali do mercado de baixa de julho, quando o SwingTrader atingiu as máximas do ano (4). Embora nossos ganhos tenham sido modestos, estávamos em uma boa posição para fazer altas, não participando tanto do lado negativo. Se a tendência continuasse alta, mais configurações teriam aumentado nossa exposição. Em vez disso, o S&P 500 atingiu novas mínimas em outubro (5) e novamente cedemos pouco terreno para o lado negativo.

Um final de ano difícil, mas ainda assim uma vitória

O rali do último quarto foi mais difícil de jogar. Tudo começou com muitas das ações mais desvalorizadas subindo. As manchetes estavam aumentando a volatilidade e a instabilidade.

No início, acompanhamos o mercado em alta, mas nossa exposição reduzida também reduziu nossa ascensão (6). Mas entre a rotação do setor e a volatilidade das manchetes, acabamos sendo sacudidos de muitas posições rapidamente apenas para vê-los voltar ou ver outros setores assumirem o controle com saltos noturnos. O resultado final é que enquanto o S&P 500 ganhou, nós caímos modestamente (7).

No final do ano, o S&P 500 também começou a cair e novamente nossa exposição reduzida nos salvou. No final, o S&P 500 caiu 19.4% no ano, enquanto o SwingTrader teve uma queda de apenas 0.4%, principalmente no final (8).

Então, o que acontece se nos reunirmos agora? Encontraremos mais oportunidades de swing trading e nossa exposição aumentará. Provavelmente, teremos um desempenho inferior no início, enquanto aumentamos nossa exposição. Mas se o rali for sustentado, teremos novas mercadorias que mantêm nossa exposição mais alta e aumentam nossa participação. A lacuna de desempenho superior durante o mercado de baixa nos preparará bem para novas máximas muito antes de o S&P 500 recuperar o terreno perdido no ano passado. Os levantamentos menores podem pagar grandes dividendos para o crescimento de longo prazo de uma carteira.

Mais detalhes sobre negociações anteriores estão disponíveis para assinantes e testadores do SwingTrader. Julgamentos gratuitos Estão disponíveis. Siga a Nielsen no Twitter em @IBD_JNielsen.

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