A Finance Magnates conversou com Richard Whelan, CEO da Alpha Trade, para obter uma perspectiva aprofundada sobre sua função atual e experiência no setor.
Qual é a sua experiência na área de banco de investimento e startups e como ela o preparou para sua função atual?
Pessoalmente, em 1995, tendo obtido um BA em Economia e uma Pós-Graduação em Finanças na UCD, Dublin, ingressei imediatamente no Deutsche Bank, onde dirigi as Operações de Câmbio, Operações de Mercado Monetário e Operações de Renda Fixa durante meus quatro anos, tendo trabalhado inicialmente no equipe de investigações de pagamento que não foi empolgante, mas me deu uma compreensão básica da mecânica dos sistemas de compensação de dinheiro.
Mudei-me para o JP Morgan, onde por mais de oito anos liderei a unidade de manutenção de posições de middle office, FX & Money Market Operations e mais tarde me mudei para projetos nos quais criei um nicho em que a gerência confiava em mim para supervisionar a construção de infraestrutura e operacional (I&O) e testar todos os novos produtos de caixa e derivativos e, em seguida, executar essas divisões até que estejam estáveis, aninhando as divisões dentro da prática apropriada dentro do banco e, em seguida, passando para o próximo novo produto.
O número de iniciativas é demais para listar, mas inclui Operações CLS, swaps cambiais de liquidez entre entidades e substituição do General Ledger.
Posteriormente, fui Gerente de Programa para o negócio de IRS, CDS e Derivativos OTC Estruturados do UBS, o que me expôs a uma explosão de novos produtos em um curto período, supervisionando até 150 novos projetos relacionados a produtos a qualquer momento.
Durante esse período, também representei os bancos dos EUA em vários grupos de trabalho do setor, como vários Grupos de Trabalho SWIFT, Grupos de Trabalho DTCC, Grupos de Trabalho CLS e substituindo meu chefe no Comitê de Câmbio do Federal Reserve (FXC).
Pouco antes da crise financeira, ingressei na Northern Trust Company como Chefe Global de Operações de Tesouraria.
Meu papel pretendido como Chefe Global de Operações de Tesouraria no Northern Trust era implantar tecnologia emergente para substituir a intervenção humana em todas as operações de caixa dentro do banco, mas devido à crise financeira passei dois anos em posições offshoring de todas as minhas divisões globais para centros operacionais de baixo custo, e todos os orçamentos de tecnologia foram eliminados.
Isso, juntamente com a natureza lenta da tomada de decisões com os bancos, me levou a girar e utilizar todas as habilidades que desenvolvi ao trabalhar no setor lento de gigantes corporativos, pois era evidente que eles não eram ágeis o suficiente para adotar o emergente tecnologias disponíveis e acompanhar o mercado.
Durante esse período instável, eu recebia ligações semanais com o Federal Reserve de Chicago, que me consultava para fornecer informações sobre a estabilidade do setor bancário e, em particular, quaisquer possíveis riscos futuros de inadimplência dentro das instituições financeiras.
Isso me levou ao negócio de corretora, pois a tomada de decisões seria mais rápida e eu poderia efetuar mudanças no nível do conselho e implementar essa mudança em uma fração do tempo e do custo. Eu havia aprendido a espinha dorsal da indústria com os Bancos de Investimento, Custodiantes e Bancos Privados e era hora de colocar esse conhecimento em uso de uma maneira que pudesse ter um impacto muito mais eficaz.
Minha primeira startup foi uma corretora regulamentada pela FCA com Marcus Cumberland e estabelecemos a FIXI PLC e durante meu período lá fui COO e CTO em vários pontos, além de manter a supervisão do middle office e da mesa de operações.
Enquanto isso, o FIXI PLC cresceu e fornecemos liquidez a uma variedade de bancos, fundos de hedge, empresas e clientes privados de patrimônio líquido ultra-elevado.
Desenvolvemos uma mesa de negociação proprietária muito agressiva e bem-sucedida, além de adquirir e integrar as operações de forex estabelecidas da Rosthenthal Collins.
Minha equipe também gerenciava o fornecimento de liquidez e eu era responsável pelo desenvolvimento de uma plataforma de negociação de arbitragem algorítmica de muito sucesso, que sozinha cobria todos os custos operacionais das empresas.
Tendo sido fundamental no crescimento do FIXI de uma empresa que adquiriu sua licença FCA até se tornar um provedor de liquidez institucional de grande porte executando volumes mais altos do que a maioria dos bancos com uma pequena fração da necessidade de recursos humanos por meio da adoção dessa tecnologia emergente de eFX, o único passo lógico foi para administrar minha própria corretora.
Desde FIXI PLC, adquiri licenciamento regulatório diretamente e fui diretor administrativo de duas corretoras regulamentadas pela FCA altamente escaláveis atendendo clientes de varejo e institucionais, e uma empresa de gerenciamento de ativos regulamentada pela FCA, além de estabelecer e ser diretor executivo de uma instituição de dinheiro eletrônico regulamentada pela FCA .
A combinação de todos os itens acima me posicionou perfeitamente para lançar minha primeira corretora como proprietária e diretora executiva ao lado de meus valiosos parceiros e nossa experiente equipe de gerenciamento que conheço e respeito há muitos anos.
Nossos talentos estão em áreas muito diferentes e temos personalidades diversas, mas sempre chegamos a um consenso por meio dessa diversidade examinando todos os ângulos e mitigando todos os riscos sem impedir o crescimento sustentável com os interesses de nossos clientes sempre em primeiro lugar.
Você pode falar sobre sua experiência e envolvimento com a Alpha Trade, ou seja, sua contribuição em ofertas de produtos novos e inovadores?
A Alpha Trade nasceu de muitas conversas com os sócios, sócios seniores e chefes de conformidade regulatória em um escritório de advocacia substancial e um trader de ações no Deutsche Bank, trader de câmbio proprietário da Axi e chefe de risco da VantageFX, que desde então construiu dois fintechs bem-sucedidas cuja tecnologia agora impulsiona grande parte dos negócios da Alpha Trades.
Além disso, temos um CTO experiente (Dean Yu) com vasta experiência com todas as tecnologias padrão da indústria e toda a tecnologia proprietária fornecida por essas empresas.
Nossa missão é absolutamente clara, identificamos uma lacuna dentro do espaço institucional e compramos espaço para um provedor de liquidez limpo, ético e transparente que poderia obter a melhor e mais exclusiva liquidez do mercado por meio de nossas conexões sem perder a rota principal com todos os suspeitos de sempre reciclando essencialmente os preços do Citibank e do Barclays como se fossem seus.
Desenvolvemos e possuímos fontes de liquidez de uma ampla gama de fontes e as adequamos especificamente às demandas de nossos clientes.
Visamos especificamente os melhores bancos de investimento por sua liquidez no mercado, os melhores fundos de hedge do mercado, adicionamos um provedor de liquidez de amplo espectro para bloquear os feeds de bancos eFX padrão e adicionar uma vantagem adicional, adquirimos liquidez de vários outros pools de liquidez grandes, mas sob medida, que poderiam fornecer preços distorcidos, o que torna nossos preços únicos e flexíveis para câmbio e metais preciosos.
Replicamos essa abordagem no fornecimento de liquidez de ativos digitais por meio de pesquisas de investimento extensivas em todas as partes desse setor por meses. Vemos a provisão de liquidez em Ativos Digitais como a próxima grande novidade e já somos, sem dúvida, líderes na área.
Nosso objetivo é desenvolver relacionamentos com centenas de clientes de alta frequência, desde corretoras a fundos de hedge, Family Offices e outros participantes do buy side e colaborar utilizando nossa tecnologia de geração de preços OTC existente para criar pools de liquidez profundos sob medida que correspondam precisamente aos seus requisitos de execução, combinando-os com provedores de liquidez que desejam consumir seu fluxo.
Raramente, ou nunca, recebemos reclamações de clientes. É uma verdadeira parceria do lado do cliente e nossos provedores de liquidez estão mais do que felizes em nos fornecer seus feeds de escolha, pois sabem que entendemos completamente por que eles nos deram as linhas que têm e não permitimos que sejam exploradas ou abertas abusar.
Desde que assumimos o cargo de CEO em fevereiro deste ano, nossos volumes aumentaram cinco vezes até o final de abril, em cerca de 1.2 bilhão por dia, e esperamos um aumento de 70% em junho de 2022. Meses de trabalho extremamente árduo colocaram verdadeiramente a infraestrutura horizontalmente escalável instalada e a aquisição silenciosa de nossa rede de clientes agora está valendo a pena.
É um ato de equilíbrio, mas depois de vinte e sete anos no setor conheço todos os participantes do setor e aqueles que não conheço, meus parceiros os conhecem bem, então há uma riqueza de boa vontade investida neste negócio, que estamos não prestes a queimar.
Onde a Alpha Trade se encaixa no mercado mais amplo e de que forma a empresa se diferencia da concorrência?
Nossa vantagem é simples. Podemos fornecer pools de liquidez sob medida dedicados que atendem perfeitamente aos requisitos de nossos clientes ou de seus clientes e evitando simultaneamente conflitos com nossos provedores de liquidez.
Muitos de nossos clientes clicam e negociam clipes de até US$ 100 milhões e muitos outros também negociam clipes de US$ 100 mil e temos pools adequados para todos eles devido à diversidade de liquidez que adquirimos.
Dado isso, podemos oferecer preços em profundidade incomparáveis, e é por isso que grandes rebatedores e grandes empresas de "hedge" vêm até mim. Eles estão felizes em atingir nossos preços em US$ 50 milhões nas principais empresas e obter um VWAP melhor do que metralhando todo o mercado.
Nossa taxa de preenchimento quando um cliente está estacionado em seu pool personalizado é superior a 99.9%. Essa garantia de execução a preços tão competitivos em profundidade é algo que nenhuma outra empresa pode oferecer na prática. Todos os nossos concorrentes têm os mesmos preços de manchetes, mas em profundidade nos diferenciamos enormemente.
Todos podem mostrar preços de escolha no dia de Londres metade do tempo em EURUSD, mas oferecer consistentemente preços apertados em profundidade é algo que poucos estão dispostos a oferecer e, em nosso preço, sentamos sozinhos.
Quais são alguns dos maiores desafios que as empresas do setor de varejo enfrentam?
A Alpha Trade não atua no varejo e só aceita clientes institucionais ou profissionais. Temos uma população crescente de clientes ASIC Retail Broker-Dealer que consomem nossa liquidez juntamente com vários clientes globais de corretores de varejo.
Deixando de lado as grandes mudanças no ambiente regulatório, muitos operadores no espaço de varejo não se adaptaram às mudanças e ainda caçam “soft flow” que quase não existe em nosso negócio.
Junte isso e a prevalência de martingale a algoritmos de grade de média que são tão predominantes agora, juntamente com uma abordagem teimosa de não gerenciar ativamente sua carteira de risco, além da falta de volatilidade que puniu essas empresas nos últimos cinco anos. A volatilidade está de volta, por enquanto, mas essas empresas precisam se adaptar ou morrer em nossa opinião. Eles precisam fazer parceria com um provedor de liquidez adequado que possa corresponder às suas estratégias de hedge de risco. Alpha fica confortavelmente neste espaço.
Compare isso, no entanto, para o Oriente com a inovação fenomenal na tecnologia de negociação de ativos digitais, o mercado de varejo tornou-se muito mais diversificado, mais inteligente e o antigo modelo de direcionar o fluxo de FX suave está praticamente morto como o vemos. É terra arrasada. Todo corretor de varejo deve gerenciar o risco de forma inteligente e criar novas maneiras de gerar renda por meio de produtos adicionais.
A Alpha Trade pode ajudar esses corretores com nossa provisão de liquidez que, juntamente com um excepcional FX e Metais, nossa oferta também inclui ativos digitais, ações de nome único e uma grande variedade de outras classes de ativos CFD. Isso permite que seus clientes diversifiquem suas carteiras de negociação e obtenham acesso a mercados anteriormente indisponíveis por meio de uma única plataforma. E como esses corretores adotam uma abordagem mais consciente do risco e STP ou hedge, estamos descobrindo que eles nos chamam para ajudá-los a otimizar seus P&L de negociação.
Existem novos desenvolvimentos em andamento na Alpha Trade no segundo semestre de 2 e além?
Temos um plano de cinco anos para a empresa, que inclui a adição de um banco digital, a criação de uma oferta de criptomoedas por meio de entidades regulamentadas separadas e a obtenção de uma licença independente de gerenciamento de ativos da FCA que essencialmente será implantada para gerenciar os lucros das empresas, bônus aos funcionários e lucros da empresa. A cada centavo que ganharmos nesse período, pretendemos investir de volta no que será uma rede maior de empresas reguladas.
No curto prazo, estamos 100% focados em empurrar nossos preços de derivativos CFD para o mercado, pois não podemos encontrar um concorrente no leste ou no oeste que possa superar nossa combinação de preços/comissões. Uma declaração ousada, mas ainda não encontramos uma. Seis meses de trabalho árduo valeram a pena e, como nos negócios de câmbio e metais, buscaremos expandir nossas vendas e diversificar nossa oferta de produtos globalmente de forma agressiva ao longo de 2022 e 2023, enquanto trabalhamos para atingir nossos objetivos estratégicos.
Com nossas empresas FinTech, estabelecemos um corretor em uma solução de caixa que abrange tudo o que é necessário para qualquer novo corretor de inicialização de plataformas de negociação, tecnologia de cópia comercial, PAMM/MAMM, hospedagem, CRM, Liquidez e, o mais importante, nossa orientação e experiência. Há uma variedade de produtos de tecnologia não cobertos aqui, mas não há espaço suficiente para cobrir tudo.
Procuraremos expandir as vendas de forma agressiva na Europa, Oriente Médio e América Latina no próximo ano e esperamos alcançar os mesmos sucessos que tivemos na Australásia em um período de tempo incrivelmente curto. Nosso crescimento excepcional até o momento foi sem um único vendedor….
África também é uma oportunidade que estamos a analisar e com a nossa gama de produtos acreditamos poder oferecer uma alternativa aos operadores existentes nesta região com uma abordagem mais direccionada.
Nossa cultura é realmente de Oriente e Ocidente, pois adotamos os requisitos regulatórios rigorosos das empresas regulamentadas pela FCA, devido ao meu histórico (e, obviamente, como uma empresa regulamentada pela ASIC) e, de maneira prudente, obtemos a melhor liquidez da categoria em uma ampla variedade de produtos ao longo do tempo onde apresentamos uma proposta de valor ao mercado institucional.
Se não pudermos nos classificar entre os três principais provedores de liquidez em qualquer classe de ativos, simplesmente não ofereceremos esses produtos. Este é um benchmark de sessão de negociação por sessão de negociação que nos medimos em relação a todos os principais concorrentes e será a chave para o nosso sucesso a longo prazo.
A empresa foi criada na década de 1990, mas só a adquirimos há doze meses e durante nove meses focada em investimento em infraestrutura, operações robustas, recrutamento dos melhores talentos e, claro, a melhor liquidez.
Desde que assumi o cargo de CEO em janeiro deste ano, nossos volumes triplicaram, a empresa é lucrativa, garantimos alguns clientes de alto perfil e só podemos ver um futuro brilhante pela frente se mantivermos nossos princípios básicos, que incluem a adoção de mudar de maneira controlada e prudente, aproveitando nossa experiência combinada no setor principal. E, claro, sempre ouvir as demandas de nossos clientes.
Por fim, gostaria de agradecer por seu tempo e paciência em ouvir minha visão para a Alpha Trade!
Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato diretamente com Richard via [email protegido] ou mande uma mensagem para ele Linkedin ou Alpha Trade diretamente através [email protegido] or [email protegido].
A Finance Magnates conversou com Richard Whelan, CEO da Alpha Trade, para obter uma perspectiva aprofundada sobre sua função atual e experiência no setor.
Qual é a sua experiência na área de banco de investimento e startups e como ela o preparou para sua função atual?
Pessoalmente, em 1995, tendo obtido um BA em Economia e uma Pós-Graduação em Finanças na UCD, Dublin, ingressei imediatamente no Deutsche Bank, onde dirigi as Operações de Câmbio, Operações de Mercado Monetário e Operações de Renda Fixa durante meus quatro anos, tendo trabalhado inicialmente no equipe de investigações de pagamento que não foi empolgante, mas me deu uma compreensão básica da mecânica dos sistemas de compensação de dinheiro.
Mudei-me para o JP Morgan, onde por mais de oito anos liderei a unidade de manutenção de posições de middle office, FX & Money Market Operations e mais tarde me mudei para projetos nos quais criei um nicho em que a gerência confiava em mim para supervisionar a construção de infraestrutura e operacional (I&O) e testar todos os novos produtos de caixa e derivativos e, em seguida, executar essas divisões até que estejam estáveis, aninhando as divisões dentro da prática apropriada dentro do banco e, em seguida, passando para o próximo novo produto.
O número de iniciativas é demais para listar, mas inclui Operações CLS, swaps cambiais de liquidez entre entidades e substituição do General Ledger.
Posteriormente, fui Gerente de Programa para o negócio de IRS, CDS e Derivativos OTC Estruturados do UBS, o que me expôs a uma explosão de novos produtos em um curto período, supervisionando até 150 novos projetos relacionados a produtos a qualquer momento.
Durante esse período, também representei os bancos dos EUA em vários grupos de trabalho do setor, como vários Grupos de Trabalho SWIFT, Grupos de Trabalho DTCC, Grupos de Trabalho CLS e substituindo meu chefe no Comitê de Câmbio do Federal Reserve (FXC).
Pouco antes da crise financeira, ingressei na Northern Trust Company como Chefe Global de Operações de Tesouraria.
Meu papel pretendido como Chefe Global de Operações de Tesouraria no Northern Trust era implantar tecnologia emergente para substituir a intervenção humana em todas as operações de caixa dentro do banco, mas devido à crise financeira passei dois anos em posições offshoring de todas as minhas divisões globais para centros operacionais de baixo custo, e todos os orçamentos de tecnologia foram eliminados.
Isso, juntamente com a natureza lenta da tomada de decisões com os bancos, me levou a girar e utilizar todas as habilidades que desenvolvi ao trabalhar no setor lento de gigantes corporativos, pois era evidente que eles não eram ágeis o suficiente para adotar o emergente tecnologias disponíveis e acompanhar o mercado.
Durante esse período instável, eu recebia ligações semanais com o Federal Reserve de Chicago, que me consultava para fornecer informações sobre a estabilidade do setor bancário e, em particular, quaisquer possíveis riscos futuros de inadimplência dentro das instituições financeiras.
Isso me levou ao negócio de corretora, pois a tomada de decisões seria mais rápida e eu poderia efetuar mudanças no nível do conselho e implementar essa mudança em uma fração do tempo e do custo. Eu havia aprendido a espinha dorsal da indústria com os Bancos de Investimento, Custodiantes e Bancos Privados e era hora de colocar esse conhecimento em uso de uma maneira que pudesse ter um impacto muito mais eficaz.
Minha primeira startup foi uma corretora regulamentada pela FCA com Marcus Cumberland e estabelecemos a FIXI PLC e durante meu período lá fui COO e CTO em vários pontos, além de manter a supervisão do middle office e da mesa de operações.
Enquanto isso, o FIXI PLC cresceu e fornecemos liquidez a uma variedade de bancos, fundos de hedge, empresas e clientes privados de patrimônio líquido ultra-elevado.
Desenvolvemos uma mesa de negociação proprietária muito agressiva e bem-sucedida, além de adquirir e integrar as operações de forex estabelecidas da Rosthenthal Collins.
Minha equipe também gerenciava o fornecimento de liquidez e eu era responsável pelo desenvolvimento de uma plataforma de negociação de arbitragem algorítmica de muito sucesso, que sozinha cobria todos os custos operacionais das empresas.
Tendo sido fundamental no crescimento do FIXI de uma empresa que adquiriu sua licença FCA até se tornar um provedor de liquidez institucional de grande porte executando volumes mais altos do que a maioria dos bancos com uma pequena fração da necessidade de recursos humanos por meio da adoção dessa tecnologia emergente de eFX, o único passo lógico foi para administrar minha própria corretora.
Desde FIXI PLC, adquiri licenciamento regulatório diretamente e fui diretor administrativo de duas corretoras regulamentadas pela FCA altamente escaláveis atendendo clientes de varejo e institucionais, e uma empresa de gerenciamento de ativos regulamentada pela FCA, além de estabelecer e ser diretor executivo de uma instituição de dinheiro eletrônico regulamentada pela FCA .
A combinação de todos os itens acima me posicionou perfeitamente para lançar minha primeira corretora como proprietária e diretora executiva ao lado de meus valiosos parceiros e nossa experiente equipe de gerenciamento que conheço e respeito há muitos anos.
Nossos talentos estão em áreas muito diferentes e temos personalidades diversas, mas sempre chegamos a um consenso por meio dessa diversidade examinando todos os ângulos e mitigando todos os riscos sem impedir o crescimento sustentável com os interesses de nossos clientes sempre em primeiro lugar.
Você pode falar sobre sua experiência e envolvimento com a Alpha Trade, ou seja, sua contribuição em ofertas de produtos novos e inovadores?
A Alpha Trade nasceu de muitas conversas com os sócios, sócios seniores e chefes de conformidade regulatória em um escritório de advocacia substancial e um trader de ações no Deutsche Bank, trader de câmbio proprietário da Axi e chefe de risco da VantageFX, que desde então construiu dois fintechs bem-sucedidas cuja tecnologia agora impulsiona grande parte dos negócios da Alpha Trades.
Além disso, temos um CTO experiente (Dean Yu) com vasta experiência com todas as tecnologias padrão da indústria e toda a tecnologia proprietária fornecida por essas empresas.
Nossa missão é absolutamente clara, identificamos uma lacuna dentro do espaço institucional e compramos espaço para um provedor de liquidez limpo, ético e transparente que poderia obter a melhor e mais exclusiva liquidez do mercado por meio de nossas conexões sem perder a rota principal com todos os suspeitos de sempre reciclando essencialmente os preços do Citibank e do Barclays como se fossem seus.
Desenvolvemos e possuímos fontes de liquidez de uma ampla gama de fontes e as adequamos especificamente às demandas de nossos clientes.
Visamos especificamente os melhores bancos de investimento por sua liquidez no mercado, os melhores fundos de hedge do mercado, adicionamos um provedor de liquidez de amplo espectro para bloquear os feeds de bancos eFX padrão e adicionar uma vantagem adicional, adquirimos liquidez de vários outros pools de liquidez grandes, mas sob medida, que poderiam fornecer preços distorcidos, o que torna nossos preços únicos e flexíveis para câmbio e metais preciosos.
Replicamos essa abordagem no fornecimento de liquidez de ativos digitais por meio de pesquisas de investimento extensivas em todas as partes desse setor por meses. Vemos a provisão de liquidez em Ativos Digitais como a próxima grande novidade e já somos, sem dúvida, líderes na área.
Nosso objetivo é desenvolver relacionamentos com centenas de clientes de alta frequência, desde corretoras a fundos de hedge, Family Offices e outros participantes do buy side e colaborar utilizando nossa tecnologia de geração de preços OTC existente para criar pools de liquidez profundos sob medida que correspondam precisamente aos seus requisitos de execução, combinando-os com provedores de liquidez que desejam consumir seu fluxo.
Raramente, ou nunca, recebemos reclamações de clientes. É uma verdadeira parceria do lado do cliente e nossos provedores de liquidez estão mais do que felizes em nos fornecer seus feeds de escolha, pois sabem que entendemos completamente por que eles nos deram as linhas que têm e não permitimos que sejam exploradas ou abertas abusar.
Desde que assumimos o cargo de CEO em fevereiro deste ano, nossos volumes aumentaram cinco vezes até o final de abril, em cerca de 1.2 bilhão por dia, e esperamos um aumento de 70% em junho de 2022. Meses de trabalho extremamente árduo colocaram verdadeiramente a infraestrutura horizontalmente escalável instalada e a aquisição silenciosa de nossa rede de clientes agora está valendo a pena.
É um ato de equilíbrio, mas depois de vinte e sete anos no setor conheço todos os participantes do setor e aqueles que não conheço, meus parceiros os conhecem bem, então há uma riqueza de boa vontade investida neste negócio, que estamos não prestes a queimar.
Onde a Alpha Trade se encaixa no mercado mais amplo e de que forma a empresa se diferencia da concorrência?
Nossa vantagem é simples. Podemos fornecer pools de liquidez sob medida dedicados que atendem perfeitamente aos requisitos de nossos clientes ou de seus clientes e evitando simultaneamente conflitos com nossos provedores de liquidez.
Muitos de nossos clientes clicam e negociam clipes de até US$ 100 milhões e muitos outros também negociam clipes de US$ 100 mil e temos pools adequados para todos eles devido à diversidade de liquidez que adquirimos.
Dado isso, podemos oferecer preços em profundidade incomparáveis, e é por isso que grandes rebatedores e grandes empresas de "hedge" vêm até mim. Eles estão felizes em atingir nossos preços em US$ 50 milhões nas principais empresas e obter um VWAP melhor do que metralhando todo o mercado.
Nossa taxa de preenchimento quando um cliente está estacionado em seu pool personalizado é superior a 99.9%. Essa garantia de execução a preços tão competitivos em profundidade é algo que nenhuma outra empresa pode oferecer na prática. Todos os nossos concorrentes têm os mesmos preços de manchetes, mas em profundidade nos diferenciamos enormemente.
Todos podem mostrar preços de escolha no dia de Londres metade do tempo em EURUSD, mas oferecer consistentemente preços apertados em profundidade é algo que poucos estão dispostos a oferecer e, em nosso preço, sentamos sozinhos.
Quais são alguns dos maiores desafios que as empresas do setor de varejo enfrentam?
A Alpha Trade não atua no varejo e só aceita clientes institucionais ou profissionais. Temos uma população crescente de clientes ASIC Retail Broker-Dealer que consomem nossa liquidez juntamente com vários clientes globais de corretores de varejo.
Deixando de lado as grandes mudanças no ambiente regulatório, muitos operadores no espaço de varejo não se adaptaram às mudanças e ainda caçam “soft flow” que quase não existe em nosso negócio.
Junte isso e a prevalência de martingale a algoritmos de grade de média que são tão predominantes agora, juntamente com uma abordagem teimosa de não gerenciar ativamente sua carteira de risco, além da falta de volatilidade que puniu essas empresas nos últimos cinco anos. A volatilidade está de volta, por enquanto, mas essas empresas precisam se adaptar ou morrer em nossa opinião. Eles precisam fazer parceria com um provedor de liquidez adequado que possa corresponder às suas estratégias de hedge de risco. Alpha fica confortavelmente neste espaço.
Compare isso, no entanto, para o Oriente com a inovação fenomenal na tecnologia de negociação de ativos digitais, o mercado de varejo tornou-se muito mais diversificado, mais inteligente e o antigo modelo de direcionar o fluxo de FX suave está praticamente morto como o vemos. É terra arrasada. Todo corretor de varejo deve gerenciar o risco de forma inteligente e criar novas maneiras de gerar renda por meio de produtos adicionais.
A Alpha Trade pode ajudar esses corretores com nossa provisão de liquidez que, juntamente com um excepcional FX e Metais, nossa oferta também inclui ativos digitais, ações de nome único e uma grande variedade de outras classes de ativos CFD. Isso permite que seus clientes diversifiquem suas carteiras de negociação e obtenham acesso a mercados anteriormente indisponíveis por meio de uma única plataforma. E como esses corretores adotam uma abordagem mais consciente do risco e STP ou hedge, estamos descobrindo que eles nos chamam para ajudá-los a otimizar seus P&L de negociação.
Existem novos desenvolvimentos em andamento na Alpha Trade no segundo semestre de 2 e além?
Temos um plano de cinco anos para a empresa, que inclui a adição de um banco digital, a criação de uma oferta de criptomoedas por meio de entidades regulamentadas separadas e a obtenção de uma licença independente de gerenciamento de ativos da FCA que essencialmente será implantada para gerenciar os lucros das empresas, bônus aos funcionários e lucros da empresa. A cada centavo que ganharmos nesse período, pretendemos investir de volta no que será uma rede maior de empresas reguladas.
No curto prazo, estamos 100% focados em empurrar nossos preços de derivativos CFD para o mercado, pois não podemos encontrar um concorrente no leste ou no oeste que possa superar nossa combinação de preços/comissões. Uma declaração ousada, mas ainda não encontramos uma. Seis meses de trabalho árduo valeram a pena e, como nos negócios de câmbio e metais, buscaremos expandir nossas vendas e diversificar nossa oferta de produtos globalmente de forma agressiva ao longo de 2022 e 2023, enquanto trabalhamos para atingir nossos objetivos estratégicos.
Com nossas empresas FinTech, estabelecemos um corretor em uma solução de caixa que abrange tudo o que é necessário para qualquer novo corretor de inicialização de plataformas de negociação, tecnologia de cópia comercial, PAMM/MAMM, hospedagem, CRM, Liquidez e, o mais importante, nossa orientação e experiência. Há uma variedade de produtos de tecnologia não cobertos aqui, mas não há espaço suficiente para cobrir tudo.
Procuraremos expandir as vendas de forma agressiva na Europa, Oriente Médio e América Latina no próximo ano e esperamos alcançar os mesmos sucessos que tivemos na Australásia em um período de tempo incrivelmente curto. Nosso crescimento excepcional até o momento foi sem um único vendedor….
África também é uma oportunidade que estamos a analisar e com a nossa gama de produtos acreditamos poder oferecer uma alternativa aos operadores existentes nesta região com uma abordagem mais direccionada.
Nossa cultura é realmente de Oriente e Ocidente, pois adotamos os requisitos regulatórios rigorosos das empresas regulamentadas pela FCA, devido ao meu histórico (e, obviamente, como uma empresa regulamentada pela ASIC) e, de maneira prudente, obtemos a melhor liquidez da categoria em uma ampla variedade de produtos ao longo do tempo onde apresentamos uma proposta de valor ao mercado institucional.
Se não pudermos nos classificar entre os três principais provedores de liquidez em qualquer classe de ativos, simplesmente não ofereceremos esses produtos. Este é um benchmark de sessão de negociação por sessão de negociação que nos medimos em relação a todos os principais concorrentes e será a chave para o nosso sucesso a longo prazo.
A empresa foi criada na década de 1990, mas só a adquirimos há doze meses e durante nove meses focada em investimento em infraestrutura, operações robustas, recrutamento dos melhores talentos e, claro, a melhor liquidez.
Desde que assumi o cargo de CEO em janeiro deste ano, nossos volumes triplicaram, a empresa é lucrativa, garantimos alguns clientes de alto perfil e só podemos ver um futuro brilhante pela frente se mantivermos nossos princípios básicos, que incluem a adoção de mudar de maneira controlada e prudente, aproveitando nossa experiência combinada no setor principal. E, claro, sempre ouvir as demandas de nossos clientes.
Por fim, gostaria de agradecer por seu tempo e paciência em ouvir minha visão para a Alpha Trade!
Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato diretamente com Richard via [email protegido] ou mande uma mensagem para ele Linkedin ou Alpha Trade diretamente através [email protegido] or [email protegido].
Fonte: https://www.financemagnates.com/thought-leadership/taking-alpha-trade-to-the-top/