Os consultores financeiros costumam aconselhar os investidores a diversificar seus portfólios.
Faz sentido diversificar porque os setores do mercado funcionam de maneira diferente durante vários ciclos da economia dos EUA, e os investidores nunca sabem quais terão o melhor desempenho em um determinado momento.
A vantagem da diversificação também pode ser vista nos subsetores de fundos de investimento imobiliário (REITs). Os investidores nunca podem prever com absoluta certeza se as propriedades de varejo, industriais, escritórios, saúde ou residenciais terão o melhor desempenho. Os REITs que investem em vários tipos de propriedades geralmente têm uma vantagem sobre os REITs que se concentram em uma área.
Dê uma olhada em três REITs acima de $ 10 por ação que tiveram o melhor desempenho no subsetor diversificado de REIT nas últimas quatro semanas:
Global Net Lease Inc. (NYSE: LNG) é um REIT de propriedade comercial internacional diversificado com sede em Nova York, com 311 propriedades em 11 países. Seus 140 lojistas estão espalhados por 50 indústrias. Seu portfólio é 54% industrial/distribuição, 42% escritório e 4% varejo.
O Global Net Lease foi o REIT diversificado de melhor desempenho nas últimas quatro semanas, subindo 4.71%. A longo prazo, seu retorno total é de 50.93% desde a baixa do COVID-19 em março de 2020.
A Global Net Lease pagou um dividendo trimestral de US$ 0.40 desde 2021. Seu dividendo anual de US$ 1.60 atualmente rende 11.6%, tornando-a uma ótima ação para investidores de renda.
Os resultados operacionais do terceiro trimestre foram mistos. A receita de $ 92.6 milhões caiu 3.3% ano a ano e abaixo da visão de Wall Street, mas os fundos da operação (FFO) de $ 0.46 superaram as estimativas dos analistas e superaram o FFO de $ 0.43 no terceiro trimestre de 2021. A taxa de ocupação atual do Global Net Lease é de 99.9% , e seu prazo médio ponderado de locação é de 8.3 anos.
Em 21 de dezembro, a Global Net Lease anunciou a aquisição de três propriedades por US$ 33.3 milhões com um cap rate médio ponderado de 7.7% e prazos restantes de arrendamento de 13.6 anos. A Global Net Lease também tem um pipeline de aquisições futuras de $ 64.7 milhões que será fechado no primeiro trimestre.
A diversificação deste REIT oferece uma vantagem de longo prazo para investidores de renda que buscam um alto rendimento, e sua forte taxa de arrendamento é um bom presságio para o futuro.
WP Carey Inc. (NYSE: WPC) é um REIT diversificado que possui e arrenda 1,428 propriedades de um único inquilino na América do Norte e na Europa. Suas propriedades são uma mistura de escritório, industrial, varejo, self-storage e depósito. Agora está comemorando seu 50º aniversário como um REIT.
A taxa de ocupação da WP Carey no final do terceiro trimestre foi de 98.9%. Além disso, 99.3% de todas as suas locações possuem cláusulas de reajuste de aluguel, que reduzem as despesas inflacionárias. Uma mistura de 391 inquilinos também adiciona diversificação para compensar os temores de recessão.
Os lucros do terceiro trimestre foram mistos. A receita de US$ 383.62 milhões ficou 17.76% acima da receita de US$ 325.75 no terceiro trimestre de 2021, mas o FFO de US$ 1.17 ficou bem abaixo do FFO de US$ 1.45 no terceiro trimestre de 2021. Na semana passada, a WP Carey anunciou que alcançou US$ 1.42 bilhão em volume de investimento para ano fiscal de 2022.
Armada Hoffler Properties Inc. (NYSE: AHH) é uma proprietária e administradora verticalmente integrada e diversificada de 56 propriedades multifamiliares de classe A, de uso misto e multifamiliares em áreas de alta demanda no Meio-Atlântico e sudeste dos EUA. A empresa com sede em Virginia Beach, Virgínia, foi fundada em 1979 pelo presidente executivo Daniel Hoffler.
A Armada Hoffler Properties foi o terceiro REIT diversificado com melhor desempenho nas últimas quatro semanas, ganhando 3.82%.
O FFO do terceiro trimestre de US$ 0.29 por ação foi US$ 0.03 melhor do que US$ 0.26 no terceiro trimestre de 2021. A receita de US$ 53.74 milhões foi 8.44% acima da receita de US$ 49.56 milhões no terceiro trimestre de 2021.
O FFO futuro de $ 1.19 cobre facilmente o dividendo de $ 0.76 com uma taxa de pagamento de 63% e rende 6.21%.
Embora quatro semanas seja um período de tempo bastante curto, esses REITs podem facilmente continuar a prevalecer sobre outros REITS diversificados em um clima de recessão em 2023.
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Este artigo foi publicado originalmente em benzinga.com
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-diversified-reits-181547267.html