Este ano será lembrado por muito tempo como um dos piores para fundos de investimento imobiliário (REIT) e REITs hipotecários (mREITS) caíram mais do que a maioria. Nas últimas 52 semanas, muitos dos mREITs caíram de 30% a 60%.
Embora isso assuste muitos investidores, outros procuram tirar proveito da enorme venda e bloqueio de ações que podem oferecer grandes ganhos de valorização com altos rendimentos de dividendos nos próximos anos.
Dê uma olhada em três mREITs com o melhor desempenho nas últimas quatro semanas e veja a probabilidade de eles continuarem tendo um bom desempenho:
AG Mortgage Investment Trust Inc. (NYSE: Luva) é um mREIT com sede em Nova York que investe em propriedades residenciais com hipotecas não qualificadas, empréstimos não ocupados pelo proprietário, financiamento de terrenos, títulos garantidos por hipotecas residenciais de agências e investimentos comerciais.
Enquanto o AG Mortgage Investment Trust caiu 41.85% nas últimas 52 semanas, nas últimas quatro semanas foi o rei dos mREITS, subindo 20.55%. Seu dividendo trimestral de $ 0.88 agora rende 14.7% ao ano.
Os resultados operacionais do terceiro trimestre foram mistos. O lucro por ação (EPS) de -$ 0.03 falhou as estimativas em $ 0.22. O valor contábil por ação caiu de US$ 11.48 em junho para US$ 11.02. Mas a receita total de juros de US$ 15.49 milhões aumentou 24.6% em relação ao ano anterior e ficou US$ 0.56 milhão acima das expectativas dos analistas.
A AG Mortgage Investment Trust continua a recomprar suas ações, como fez ao longo de 2022. A recompra mais recente foi de 400,000 ações a um custo médio de US$ 6.08 por ação. O estoque foi tão baixo quanto $ 3.52 em outubro.
Com a confiança da administração na empresa e seu recente desempenho superior em relação a todos os outros mREITs, o AG Mortgage Investment Trust deve continuar a ter um bom desempenho.
AGNC Investimento Corp. (NASDAQ: AGNC) é um mREIT com sede em Bethesda, Maryland, que investe em títulos pass-through garantidos pelo governo dos EUA e obrigações hipotecárias garantidas.
O AGNC Investment tem um intervalo de 52 semanas de US$ 7.30 a US$ 16.03. O dividendo foi cortado duas vezes entre 2017 e 2020, mas o dividendo mensal resultante de $ 0.12 foi pago de forma consistente desde então. O dividendo anual de US$ 1.44 rende 14.3% sobre seu preço de fechamento mais recente de US$ 10.01.
Nas últimas quatro semanas, o AGNC Investment subiu 19.88%, tornando-se o segundo melhor desempenho em mREIT. O LPA do terceiro trimestre de US$ 0.84 por ação superou as expectativas de Wall Street em US$ 0.15. O EPS antecipado de $ 3.03 cobre facilmente o dividendo.
A AGNC Investment cortou seu dividendo duas vezes entre 2017 e 2020, mas o dividendo de US$ 0.12 foi pago consistentemente todos os meses desde então. Embora os investidores não devam presumir que o AGNC Investment aumentará outros 19% ao mês em breve, ele poderá continuar superando a maioria dos outros mREITS no futuro próximo.
Annaly Capital Management Inc. (NYSE: Nly) é um dos mREITs mais conhecidos e populares. A Annaly Capital Management investe em títulos garantidos por hipotecas para emprestar dinheiro em propriedades residenciais apoiadas por Fannie Mae, Freddie Mac ou Ginnie Mae.
A Annaly Capital Management sempre pagou um grande dividendo que compensou sua volatilidade. Mas o dividendo também foi cortado duas vezes nos últimos cinco anos. O atual dividendo trimestral de US$ 0.88 rende elevados 16.1%.
Os resultados operacionais do terceiro trimestre foram ruins, com receita e lucro por ação (EPS) caindo acentuadamente em relação ao terceiro trimestre de 2021 e abaixo das expectativas dos analistas.
Além disso, os investidores não gostaram da divisão reversa de 1-4 da Annaly Capital Management em setembro, e as ações caíram outros 25% em outubro.
Mas nas últimas quatro semanas, o Annaly Capital Management subiu 19.59%, com os investidores caçando pechinchas devido à possível redução gradual das taxas de juros futuras pelo Federal Reserve. Embora não tenha havido transações internas desde julho, o fundo de hedge Renaissance Technologies comprou 2.3 milhões de ações recentemente, sentindo que a venda pode ser exagerada.
Mas com uma taxa de pagamento de 82%, receita e EPS em declínio, bem como o atual ambiente inflacionário, parece menos provável que a Annaly Capital Management repita seu desempenho de quatro semanas, portanto, recomenda-se cautela.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-mortgage-reits-163832376.html