Bancos comunitários como o CVB Financial prosperam, enquanto gigantes de trilhões de dólares como o Wells Fargo caem.
Htaxas de juros mais altas forneceram um impulso saudável aos balanços dos bancos em 2022, mas nem sempre foi um ano fácil para ser um banqueiro - especialmente se você trabalhou para um dos gigantes americanos de mais de trilhões de dólares.
Pelo 14º ano, Forbes está classificando os 100 maiores (por ativos) bancos e poupanças de capital aberto dos EUA, com base em 10 métricas que medem sua qualidade de crédito e lucratividade. No topo da lista pela terceira vez nos últimos quatro anos está a CVB Financial, controladora do Citizens Business Bank, de US$ 16.4 bilhões em ativos. Com sede no subúrbio de Los Angeles, Ontário, tem 35,000 clientes e é especializada em atender pequenas e médias empresas.
“Nós nos concentramos principalmente em empresas privadas e familiares. É realmente aquela grande história de sucesso americana que queremos bancar”, diz David Brager, que trabalha no banco há 20 anos e assumiu o cargo de CEO em 2020. O lucro líquido do CVB cresceu 11% no ano passado e sua rede de apenas 60 agências o torna um dos bancos mais eficientes do país.
Enquanto isso, a receita do mercado de capitais secou para os grandes bancos que tinham menos negócios para financiar, e as despesas com provisões para perdas com empréstimos se acumularam à medida que os consumidores, com seu dinheiro de estímulo pandêmico se esgotando, começaram a parecer esticados. Os bancos dos EUA geraram cumulativamente US$ 260 bilhões em lucro líquido nos 12 meses até 30 de setembro de 2022, uma queda de 6% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do Federal Deposit Insurance Corp. , e pequenos bancos comunitários em todo o país estão prosperando.
“Foi um ano de extremos, e isso é o que esperamos no início deste ano”, diz Stephen Biggar, diretor de pesquisa de serviços financeiros da Argus Research. “Foi uma oscilação muito mais selvagem em algumas das fontes de receita do que você está acostumado a ver.”
Todos os quatro bancos de trilhões de dólares do país estão presos no terço inferior da lista, com o Wells Fargo, de US$ 1.9 trilhão em ativos, caindo do 97º para o 100º lugar. Seu índice de eficiência, que divide as despesas operacionais pelas receitas totais, foi o sexto pior, de 72.6%, ante uma média de 58.4%. (Um índice mais baixo é melhor, é claro.) Wells também se classificou no quintil inferior em oito de nossas outras 9 métricas, que incluem o índice Common Equity Tier 1 (CET1), um teste de liquidez de um banco; baixas líquidas como porcentagem do total de empréstimos; e retorno sobre o patrimônio comum tangível médio. A S&P Global Market Intelligence forneceu os dados até o último dia 30 de setembro, e os rankings são feitos exclusivamente pela Forbes. (Os bancos que são subsidiárias de instituições maiores foram excluídos, assim como os bancos cuja matriz principal está localizada fora dos EUA)
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O lucro líquido da Wells Fargo no ano civil de 2022 caiu 40%, para US$ 12.1 bilhões, prejudicado por sua provisão para uma multa civil de US$ 1.7 bilhão e US$ 2 bilhões em restituição para 16 milhões de consumidores. ordenado pelo Departamento de Proteção Financeira do Consumidor. A ordem abrangente cobria taxas ilegais e manuseio incorreto de empréstimos para automóveis, falhas na concessão de modificações nas hipotecas e taxas surpreendentes de cheque especial em contas correntes. O banco tem sido atormentado por críticas ao tratamento dado aos consumidores desde 2016, quando veio à tona a abertura de milhões de contas – sem o consentimento dos clientes. Disse em um afirmação que “acelerou ações corretivas e remediações desde 2020”, consumindo seus lucros.
O JPMorgan Chase, o maior banco dos Estados Unidos com US$ 3.8 trilhões em ativos, caiu da 48ª posição no ano passado para a 70ª. O crescimento de sua receita operacional de 2.0% até setembro passado caiu de 3.0% na lista do ano passado, caindo para o 80º lugar no ranking. Seu lucro líquido de US$ 37.7 bilhões no ano civil de 2022 refletiu uma queda de 22% em relação a 2021, pois seu índice de eficiência foi pressionado pelo crescimento estagnado da receita e maiores gastos com remuneração, tecnologia e marketing. Enquanto isso, o Citigroup subiu ligeiramente para a 81ª posição e o Bank of America ficou em 86º, contra 91º no ano passado.
Biggar observa que, embora os bancos menores possam obter até 75% de suas receitas com a receita líquida de juros, nos grandes bancos é mais uma divisão de 50/50 entre a receita de juros e todo o resto. “Claramente, o vento favorável do aumento das taxas de juros teve um impacto muito mais favorável em seu banco regional tradicional do que nos bancos globais”, diz Biggar. “Eles estavam enfrentando esse enorme déficit em relação a 2021 na receita do mercado de capitais.”
Isso não é um problema para a CVB Financial, especializada em atender empresas com receita de até US$ 300 milhões no sul e centro da Califórnia, embora também ofereça contas típicas para pessoas físicas.
“A pegada física do nosso banco é menor, o cliente médio é maior e há eficiência operacional nesse modelo'', diz o CEO Brager.
O CVB é uma operação enxuta com um índice de eficiência quase o melhor da categoria, de 38.6%, em comparação com uma média de 56.2% entre todas as instituições de relatórios do FDIC. Na verdade, classificou-se na metade superior de todas as métricas Forbes monitorados. Seu lucro líquido em 2022 foi de US$ 235 milhões e tem sido lucrativo por 183 trimestres consecutivos, cobrindo a maior parte de sua história desde que foi fundada em 1974.
Em seguida, o First Financial Bankshares, com sede em Abilene, Texas, está estreando em segundo lugar como o banco com foco no consumidor com melhor desempenho na lista. Ela terminou 2 com US$ 2019 bilhões em ativos, mas agora tem US$ 8.3 bilhões e atende a 13.1 texanos depois que a pandemia impulsionou seu crescimento. O presidente e CEO Scott Dueser, que trabalha para o banco desde 350,000 logo após a faculdade na Texas Tech, diz que a média líquida de novas contas adicionadas nos anos anteriores à pandemia foi de cerca de 1976. Mas adicionou 5,000 contas em 12,000 e outras 2020 em 16,000. Dueser trouxe o cofundador da Ritz-Carlton e ex-COO Horst Schulze como consultor para ensinar atendimento ao cliente.
“Fomos um dos primeiros bancos a sair dos blocos de empréstimos do PPP [Paycheck Protection Program]. Nós o colocamos em um software que você pode preencher o aplicativo no seu telefone ou computador imediatamente”, diz Dueser. “Estávamos fechando os empréstimos do PPP em três dias. Foi um grande sucesso para nós, porque fizemos muitos deles, mas também movimentamos seus depósitos [de mutuários do PPP].”
Fundado em 1890 como Farmers and Merchants National Bank em Abilene, quando era uma cidade fronteiriça de 3,000 habitantes, o banco arrecadou $ 33,000 em depósitos em seu primeiro ano. Dueser diz que o banco ganhou dinheiro em todos os 133 anos de sua existência e aumentou seus ganhos por 35 anos consecutivos. Suas 79 localidades estão agora agrupadas na periferia das grandes cidades, principalmente ao redor do metroplex Dallas-Fort Worth e Houston e espalhadas ao longo do corredor Interestadual 20 entre Dallas e Abilene a oeste, capturando a expansão que fez do Texas o segundo estado a superar um população de 30 milhões no ano passado. O índice de eficiência de 43.8% da First Financial é o 11º melhor da lista e está entre os cinco primeiros no índice CET1 e retorno sobre ativos médios.
First Financial e CVB Financial representam um tema comum de bancos regionais menores dominando o topo da lista. O maior banco entre os 10 primeiros é o East West Bancorp, com sede em Pasadena, Califórnia, com US$ 62.6 bilhões em ativos. A instituição mais bem classificada com pelo menos US$ 100 bilhões em ativos é a Capital One, que é principalmente uma empresa de cartão de crédito e ficou em 14º lugar.
Apesar do relativo baixo desempenho nas métricas de lucratividade e qualidade de crédito, os grandes bancos de quatro trilhões de dólares ainda possuem US$ 11.1 trilhões em ativos, representando 42% dos US$ 26.4 trilhões que o FDIC rastreia em 4,746 bancos comerciais e instituições de poupança e outros 4,308 bancos comunitários. O número total de bancos vem diminuindo há décadas - há 10 anos, havia 7,181 bancos comerciais e instituições de poupança segurados pelo FDIC - à medida que os bancos se fundiram para tornar as operações de conformidade e back-office mais eficientes e acompanhar tecnologicamente seus pares maiores.
“Existem algumas franquias bancárias nacionais que ajudam os consumidores que desejam visitar uma agência durante a viagem, mas outras preferem o toque da comunidade”, diz Biggar. “As pequenas empresas também tendem a gostar de lidar com um toque mais amigável, para que continuem a ter valor.”
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Fonte: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/