Reportado por Jonathan Ponciano e Hank Tucker
LO iminente aumento das taxas de juros, a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o aumento da inflação causaram estragos no mercado de ações este ano, mas essas quatro fintechs de investimento conquistaram milhões de clientes e bilhões de dólares em ativos, apesar da turbulência.
A popularidade explosiva de investimentos alternativos alimentou um crescimento impressionante para a iCapital, com sede em Nova York, que volta a Forbes' Fintech 50 pelo quinto ano consecutivo depois de arrebatar US$ 500 milhões de investidores em 2021. A plataforma ajuda consultores financeiros e instituições tradicionais como UBS e BlackRock a diversificar os portfólios de seus clientes ricos com investimentos em capital de risco, imóveis, dívida estruturada e muito mais— e agora atende mais de US$ 125 bilhões em ativos, um aumento de 70% em um ano. Há também mais por vir: no final do mês passado, a iCapital disse que expandiria para o mercado de anuidades com a aquisição da plataforma de fintech Simon, que ajudou a emitir mais de US$ 48 bilhões em investimentos estruturados e anuidades no ano passado.
Visivelmente ausente da lista deste ano, Robinhood se tornou inelegível depois de abrir o capital em julho com uma avaliação meteórica de US$ 30 bilhões. Encapsulando o ano selvagem do mercado de ações, as ações da Robinhood caíram mais de 83% à medida que contagens de usuários e volume de negócios mergulhou dos recordes do ano passado. O neobank Aspiration, socialmente consciente, que em agosto disse que iria abrir o capital por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico, também caiu, embora ainda não tenha começado a ser negociado.
Em seu lugar, a corretora Public.com estreia no Fintech 50 menos de três anos após seu lançamento em setembro de 2019. Com a ajuda de investimentos do bilionário Shari Redstone, do jogador da NFL JJ Watt e do influenciador Casey Neistat, a contagem de usuários do Public praticamente triplicou para 3 milhões no ano passado. A plataforma também expandiu rapidamente suas ofertas além de apenas ações - este ano adicionando suporte para tokens não fungíveis, arte, imóveis, criptomoedas e muito mais.
Outros que reaparecem no Fintech 50 este ano são a Diretriz de administrador 401(k), que ultrapassou mais de US$ 6 bilhões em ativos em abril, e o aplicativo móvel Stash, que agora oferece criptomoedas juntamente com suas ofertas de investimentos, bancos e aposentadoria.
Aqui estão as empresas de investimento mais inovadoras em fintech:
Diretriz
Administra planos 401(k) para pequenas empresas por uma taxa básica de US$ 49 por mês mais US$ 8 por funcionário participante. Parcerias com prestadores de serviços de folha de pagamento, incluindo Square, Intuit, Gusto e ADP. Novas leis estaduais, como a da Califórnia, exigindo que empresas com cinco ou mais funcionários ofereçam um plano de aposentadoria até 30 de junho, estão ajudando a impulsionar o crescimento. Em abril, começou a oferecer SEP IRAs para autônomos também.
Sede: Austin, Texas
Métodos: US$ 344 milhões da General Atlantic, Generation Investment Management, Greyhound Capital e outros
Avaliação mais recente: US $ 1.15 bilhão
Boa fé: administra mais de 30,000 401(k)s de pequenas empresas, um aumento de 50% em relação ao ano passado.
cofounders: CEO Kevin Busque, 43, anteriormente cofundador do mercado de trabalho freelance TaskRabbit; CTO Mike Nelson, 34; diretor de produtos Jeremy Caballero, 39.
iCapital
Conecta mais de 10,000 consultores financeiros e suas centenas de milhares de clientes de alto patrimônio líquido a private equity, dívida privada, capital de risco, imóveis e fundos de hedge com apenas US$ 25,000 investidos por fundo - muito abaixo dos mínimos tradicionais para esses fundos , que pode ir de US$ 1 milhão a US$ 10 milhões. Agora fornecendo seu serviço “white label” para mais de 140 empresas, incluindo Blackstone, The Carlyle Group, Brookfield, UBS, Deutsche Bank e Goldman Sachs.
Sede: Cidade de Nova York
Financiamento: US$ 765 milhões da BlackRock, WestCap, Temasek e outros
Última avaliação: US$ 6 bilhões
Boa fé: Os ativos investidos por meio da plataforma aumentaram para cerca de US$ 20 bilhões, um aumento de cerca de 70% em um ano, graças em parte às expansões na Europa e na Ásia.
Cofundadores: o CEO Lawrence Calcano, 59, veterano de 17 anos na Goldman Sachs; sócios-gerentes Dan Vene, 46, e Nick Veronis, 57.
Public.com
Aplicativo de corretagem que oferece investimento sem comissão em ações, ETFs e criptomoedas, bem como negociação fracionária de NFTs e outros itens colecionáveis e a capacidade de os usuários compartilharem seus portfólios e negociações, se quiserem. No ano passado, a Pulse parou de receber pagamentos pelo fluxo de pedidos, uma prática controversa na qual rivais de livre comércio como Robinhood ainda confiam, e estreou um recurso de gorjeta opcional. Em abril, lançou outra nova fonte de receita – um serviço “Pulse” que permite que empresas que desejam promover suas ações paguem por dados sobre investidores de varejo e mantenham prefeituras. Os primeiros clientes incluem o estoque de cannabis Tilray e o carro de passeio de Dubai Swvl.
Sede: Cidade de Nova York
Financiamento: US$ 310 milhões da Accel, Greycroft, Tiger Global Management e outros
Última avaliação: US$ 1.2 bilhões
Boa fé: A base de usuários explodiu para três milhões de menos de um milhão no final de 2020.
Cofundadores: Os co-CEOs Jannick Malling, 34, e Leif Abraham, 36 – empreendedores em série vindos da Dinamarca e da Alemanha, respectivamente.
Esconder
O aplicativo do Stash oferece investimento fracionário em ações e ETFs, IRAs, contas correntes e um cartão de débito que recompensa as compras com ações fracionárias de volta por uma taxa mensal fixa de US$ 1 a US$ 9. Em janeiro, lançou o Smart Portfolio, um portfólio gerenciado pelo Stash compatível com a tolerância ao risco de um investidor, com um investimento mínimo de US$ 5 e uma alocação de 4% a 6% em criptomoedas. Já, 500,000 usuários colocaram dinheiro em Smart Portfolios. No verão passado, a Stash adquiriu a plataforma de educação financeira PayGrade e a renomeou como Stash101, oferecendo conteúdo educacional gratuito para alunos, professores e pais.
Sede: Cidade de Nova York
Financiamento: US$ 467 milhões da Union Square Ventures, Goodwater Capital, Eldridge Industries e outros
Última avaliação: US$ 1.3 bilhões
Boa fé: A receita cresceu 65% para US$ 86 milhões em 2021, enquanto os clientes pagantes cresceram de 1.8 milhão para 2.4 milhões.
Cofundadores: O CEO Brandon Krieg, 47, e o presidente Ed Robinson, 38, que se conheceram trabalhando na equipe de negociação eletrônica do Macquarie.
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Source: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2022/06/07/the-future-of-investing-fintech-50-2022/