Os setores de ETF mais quentes para os investidores apostarem em 2022

Mais de US$ 100 bilhões fluíram para ETFs do setor de ações em 2021, acima dos US$ 70 bilhões em 2020, de acordo com dados da Morningstar Inc. Agora existem 494 desses fundos com um total de US$ 806 bilhões em ativos, acima dos 370 ETFs do setor de ações com ativos combinados de US$ 346 bilhões em 2016.

“Uma das grandes consequências do investimento da pandemia é que as pessoas estão procurando exposições mais direcionadas, seja dentro de setores ou entre setores”, diz

Jay Jacobs,

vice-presidente sênior e chefe de pesquisa e estratégia da Global X ETFs.

Ao avaliar ETFs setoriais, “os investidores devem observar as 10 principais participações de um fundo para determinar sua pureza dentro de um setor ou tema e sua taxa de despesas para determinar seu custo”, diz

Jeff Spiegel,

chefe dos EUA

BlackRock'S

iShares Megatrend, ETFs Internacionais e Setoriais. Os investidores também devem procurar fundos que se concentrem em empresas com “ações de alta qualidade e alto rendimento, pois há tantos riscos circulando no mercado”, diz.

Sam Stoval,

estrategista-chefe de investimentos da empresa de pesquisa CFRA.

Então, quais setores são mais propensos a se beneficiar da confluência de fatores que abalam a economia?

Aqui estão quatro setores que os analistas de pesquisa preveem que serão quentes e que têm altas previsões de crescimento de lucro por ação para 2022, de acordo com estimativas de consenso da S&P Global Market Intelligence.

1. Filmes e entretenimento

Esse setor tem uma das maiores expectativas de crescimento para 2022, com analistas esperando que o lucro por ação aumente 57.5% em relação ao ano passado, de acordo com dados da S&P Global em 31 de dezembro. o fechamento dos cinemas em meio à pandemia e aos bloqueios. Mas a receita de bilheteria deve se recuperar, de acordo com a PricewaterhouseCoopers, que prevê uma taxa de crescimento anual composta de 2020% para a receita até 37.3.

“A combinação da reabertura dos cinemas e a demanda por streaming de entretenimento está alimentando um ressurgimento”, diz Stovall.

Setor de ETFs

Fluxo líquido estimado acumulado no ano

Fluxo líquido estimado acumulado no ano

Fluxo líquido estimado acumulado no ano

Fluxo líquido estimado acumulado no ano

Fluxo líquido estimado acumulado no ano

Entre os fundos desse setor está

Serviços de Comunicação Selecione o Setor SPDR

(XLC), que tem cerca de US$ 14 bilhões em ativos e as principais participações em empresas como

Facebook

FB -0.20%

controladora Meta Platforms Inc., controladora do Google

Alfabeto Inc.,

GOOG -0.40%

AT & T Inc.,

T 2.74%

Netflix Inc.

NFLX -2.21%

e

Walt Disney Co.

DIS 0.59%

O fundo, que retornou 16% em 2021, tem um índice de despesas de 0.12%.

Risco negativo: o crescimento dos lucros pode parar se a variante Omicron do Covid-19 continuar a aumentar nos EUA, atrasando a disposição dos consumidores de ir aos cinemas. Uma desaceleração no número de assinantes de conteúdo de streaming também prejudicaria os provedores. A taxa de rotatividade para assinantes de serviços de vídeo sob demanda em 2022 deverá ser de 30% em todo o mundo, de acordo com a Deloitte.

2. Aeroespacial e defesa

O lucro por ação deste setor deve crescer 25.2% em 2022, de acordo com estimativas de consenso dos analistas. Todas as áreas deste mercado estão prontas para crescer, de acordo com o “2022 Aerospace and Defense Industry Outlook” da Deloitte.

“Algumas das coisas mais emocionantes para assistir em 2022 são voos espaciais, esforços para descarbonizar a indústria da aviação, desenvolvimento de infraestrutura aeroportuária e o surgimento de aeronaves de elevação vertical [aquelas que podem decolar, pairar e pousar verticalmente]”, diz

John Coykendall,

líder global aeroespacial e de defesa da Deloitte.

No mês passado, o presidente Biden sancionou a Lei de Autorização de Defesa Nacional, autorizando um aumento de 5% nos gastos militares para US$ 768 bilhões. E embora a última variante do Omicron desafie as viagens no curto prazo, a Deloitte acredita que as viagens domésticas e internacionais continuarão a se recuperar ao longo de 2022. Isso aumentará a demanda por aeronaves comerciais.

Os fundos focados neste setor incluem

iShares US Aerospace & Defense

(ITA), que tem cerca de US$ 2.5 bilhões em ativos líquidos e as principais participações em

Tecnologias Raytheon Corp

Extensão RTX 0.42%

,

Boeing,

BA 1.97%

Lockheed Martin Corp

LMT 0.60%

,

Northrop Grumman Corp

NOC 0.79%

e

General Dynamics Corp

GD 0.17%

Ele retornou 9.4% em 2021 e tem um índice de despesas de 0.42%.

Risco negativo: a preocupação número 1 é que o aumento da Omicron pode desencadear bloqueios e retardar a recuperação do tráfego aéreo. Os gargalos contínuos da cadeia de suprimentos e a escassez de semicondutores e eletrônicos também podem prejudicar os fabricantes e o mercado de reposição. A escassez de mão de obra é outro fator de risco.

3. Varejo on-line

Os analistas estão prevendo um crescimento de 25.9% nos lucros para o setor de varejo de internet e marketing direto. A empresa de pesquisa eMarketer prevê que as vendas de comércio eletrônico dos EUA aumentarão para quase US$ 1.2 trilhão até 2023, representando 19% de todas as vendas no varejo dos EUA, de US$ 909 bilhões, ou 15.5% de todas as vendas, em 2021.

“Acreditamos que as compras online continuarão sendo uma força motriz e se expandirão”, diz

Todd Rosenbluth,

chefe de pesquisa de ETF e fundos mútuos no CFRA.

No ano passado, a ameaça de taxas de juros mais altas fez com que os investidores travassem lucros em áreas como bens de consumo e tecnologia, diz Stovall, CFRAs. Mas o crescimento do EPS para 2022, combinado com taxas de juros ainda relativamente baixas, deve reacender o interesse em setores com fortes perspectivas de crescimento, diz ele.

Varejo Online ProShares

(ONLN) tem cerca de US$ 620 milhões em ativos líquidos. Suas principais participações estão em

Amazon.com,

AMZN -0.43%

Alibaba Group Holding,

BABA 2.51%

eBay e DoorDash. O fundo, que caiu 25% em 2021, tem um índice de despesas de 0.58%.

Risco negativo: a Amazon é o gorila de 800 libras no varejo online. Projetos de lei antitruste foram apresentados no Congresso visando Amazon e Big Tech por seu domínio de mercado. Se algum passar este ano, esse titã da indústria pode tropeçar, e isso pode prejudicar as ações de varejo online, dizem analistas de ações.

4. Exploração e produção de petróleo e gás

A exploração de petróleo e gás está prevista para aumentar este ano, e o setor deve registrar um crescimento de 39% nos lucros. O aumento da demanda doméstica e global acima dos níveis pré-pandemia deve beneficiar a indústria, dizem analistas. O furacão Ida danificou a produção offshore de petróleo e gás dos EUA e as empresas agora estão correndo para colocar as instalações novamente em operação, à medida que os preços do gás natural e do petróleo disparam. Em novembro, o presidente Biden aproveitou as reservas estratégicas de petróleo do país para aliviar as preocupações com o abastecimento.

“Acreditamos que o mercado vem superestimando o declínio de longo prazo na demanda por petróleo e derivados e este setor oferece oportunidades de investimento este ano, especialmente em serviços de campos petrolíferos, exploração e produção”, diz

Dave Sekera,

O estrategista-chefe de mercado da Morningstar nos EUA.

Stewart Glickman,

O analista de capital de energia da CFRA prevê que empresas como

Exxon,

XOM 0.82%

Chevron

CVX 1.44%

e

Recursos naturais pioneiros

PXD 0.37%

“vai gastar 15% a 17% a mais em exploração e desenvolvimento em 2022.”

Entre os ETFs,

Exploração e Produção de Petróleo e Gás dos EUA iShares

(IEO) tem mais de US$ 320 milhões em ativos líquidos e acompanha o Dow Jones US Select Oil Exploration and Production Index. Suas principais participações incluem

Conoco Phillips,

COP 2.74%

EOG Resources

EOG 2.76%

e Pioneiro. O ETF subiu 76% no ano passado. Tem um índice de despesas de 0.42%.

Risco negativo: outra recaída relacionada ao Covid pode desacelerar a economia, reduzindo a demanda de energia. A Opep também pode perder sua disciplina de oferta e começar a produzir muitos barris por dia acima de suas metas de produção, enfraquecendo os preços do petróleo.

Sra. Ioannou é escritora em Nova York. Ela pode ser contatada em [email protegido].