Outrora o maior acionista do Credit Suisse, a Harris Associates não detém mais nenhuma ação do banco suíço, que alertou para perdas neste ano e testemunhou um êxodo de clientes sem precedentes.
O investidor ativista com sede em Chicago começou a cortar sua exposição em outubro, disse o vice-presidente da Harris, David Herro. disse ao Financial Times, depois que o Credit Suisse levantou 4 bilhões de francos suíços (US$ 4.3 bilhões) em uma rodada de fundação na qual o Saudi National Bank assumiu uma participação de 9.9% no segundo maior banco da Suíça.
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“Há uma dúvida sobre o futuro da franquia”, disse Herro. “Houve grandes saídas da gestão de patrimônio.”
No mês passado, o Credit Suisse relatou sua pior perda anual desde a crise financeira global de 2008 e alertou sobre “substancial” perda em 2023. O banco iniciou uma reforma massiva, incluindo cortes de empregos e a criação de um “ótima loja” banco de investimento sob a marca CS First Boston.
As finanças vacilantes do Credit Suisse, pelos dígitos
10.1%: A participação de Harris no Credit Suisse em agosto passado
5%: A participação de Harris no Credit Suisse em janeiro deste ano
110.5 bilhões de francos (US$ 120 bilhões): Volume de saques de clientes do Credit Suisse no último trimestre de 2022, sem precedentes
7.3 bilhões de francos suíços (US$ 7.9 bilhões): As perdas anuais do Credit Suisse em todo o ano de 2022 contra 8.2 bilhões de francos suíços (US$ 8.9 bilhões) em 2008.
50%: Declínio no pool de bônus para todo o banco. A diretoria executiva não receberá nenhum bônus no ano passado
US $ 175 milhões: Em 9 de fevereiro, o Credit Suisse adquiriu o The Klein Group, o negócio de banco de investimento da M. Klein & Company LLC. É uma tentativa de “progredir na divisão do CS First Boston como um mercado de capitais independente, distinto e líder em negócios competitivos liderados por consultoria”, disse a empresa em um comunicado.
Citável: Harris Associates está buscando melhores investimentos do que o Credit Suisse
“Temos muitas outras opções para investir. O aumento das taxas de juros significa que muitas finanças europeias estão indo na direção oposta. Por que optar por algo que está queimando capital quando o resto do setor agora o está gerando?” —David Herro, da Harris Associates, em entrevista ao Financial Times em março de 2023
Uma breve história recente dos escândalos do Credit Suisse
Março de 2021: A empresa britânica de serviços financeiros Greensill Capital, que se concentrava na cadeia de suprimentos e no financiamento de contas a receber, faliu, fazendo com que os clientes do Credit Suisse perdessem até US$ 3 bilhões em seus investimentos.
Abril de 2021: O Credit Suisse sofre um golpe de US$ 4.7 bilhões no colapso do fundo de hedge norte-americano Archegos Capital. Credit Suisse, que prestou serviços de corretagem à Archegos Capital, incluindo empréstimos, disparou pelo menos sete executivos na sequência.
2022 de fevereiro: O Credit Suisse é acusado de não ter impedido que uma quadrilha búlgara lavasse dinheiro relacionado ao tráfico de cocaína. Um tribunal suíço considera a empresa culpada em Junho, e ordena que pague $ 22 milhões no primeiro julgamento criminal do país de um de seus principais bancos.
Também em fevereiro de 2022: Detalhes de mais de 18,000 contas de clientes do Credit Suisse com mais de 100 bilhões de francos suíços em contas vazaram para o jornal alemão Süddeutsche Zeitung, revelando identidades duvidosas dos titulares de contas - pessoas envolvidas em tráfico humano, tráfico de drogas e tortura, entre outras atividades ilícitas. Mais cedo Este mês, as autoridades suíças abriram um processo para investigar a origem do vazamento.
Março de 2022: Os legisladores dos EUA começam a investigar o Credit Suisse sobre o cumprimento das sanções contra os oligarcas russos após a invasão russa da Ucrânia.
Banco de interesse: Banco Nacional Saudita (SNB)
No ano passado, o Saudi National Bank (SNB), de propriedade majoritária do Fundo de Investimento Público do reino e seu maior credor, comprou uma participação de 9.9% no Credit Suisse, tornando-se o maior acionista do banco. A fortaleza do Oriente Médio está crescendo - antes que SNB, Olayan Group (4,9%) e Qatar Investment Authority (5%) tivessem participações - para reivindicar quase um quarto do negócio, desequilibrando a balança de poder para que os investimentos vão além de cortar cheques. Enquanto isso, o Credit Suisse provavelmente envolver-se mais na Arábia Saudita e mercados regionais mais amplos
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/loss-major-shareholder-delivers-another-092400492.html