O cenário em rápida mudança da aviação latino-americana

Mais da metade da população do Hemisfério Ocidental vive na América Latina e no Caribe. Quer sejam ilhas como no Caribe, ou montanhas na Colômbia e Chile, ou desertos como no litoral do Peru, a topografia é variada e desafiadora para viagens rodoviárias. As redes ferroviárias nas regiões não estão bem desenvolvidas além do que é necessário para as operações de mineração. Tudo isso resulta em um ambiente que precisa de companhias aéreas viáveis ​​para entregar mercadorias e pessoas em toda a região e no mundo. As companhias aéreas latino-americanas historicamente têm sido de alto custo e com redes locais, mas não muito alcance global. As companhias aéreas americanas, como a American e a Delta, exploraram isso e atendem a grande parte do tráfego por meio de hubs frequentemente tortuosos em Miami e Atlanta.

Tudo isso está mudando, pois o ambiente da aviação latina viu o rápido crescimento das companhias aéreas de baixo custo, o fechamento das empresas mais ineficientes e o uso da reestruturação da falência para tornar até as companhias aéreas de custo mais alto muito mais eficientes. Além disso, tanto as conexões locais entre as companhias aéreas quanto o alinhamento com grupos de alianças mundiais claramente colocaram a aviação latina no grande momento.

Crescimento de operadoras de baixo custo

Como o resto do mundo, a América Latina se beneficiou do rápido crescimento das companhias aéreas de baixo custo. O México, um país que já foi dominado por duas companhias aéreas caras e de alto custo, Mexicana e AeroMexico, agora é liderado pela Volaris. Esta transportadora segue os princípios usados ​​por transportadoras como RyanAir na Europa ou Spirit nos EUA Como resultado, as viagens dentro do México cresceram e as viagens entre os EUA e o México também aumentaram. A Colômbia viu isso com Viva, Chile com Sky e JetSmart, Brasil com Azul, e essas são apenas algumas das companhias aéreas de baixo custo que começaram nos últimos 15 anos. Assim como nos Estados Unidos e na Europa, esse crescimento tornou as viagens acessíveis a muito mais pessoas e pressionou as companhias aéreas “legadas” existentes na região.

Impacto da Reestruturação de Falências

As reduções de tráfego pós 9 de setembro forçaram a maioria das companhias aéreas dos EUA, principalmente excluindo a Southwest, a pedir proteção contra falência. Essas reestruturações ajustaram os níveis e prazos da dívida, resolveram problemas de frota ineficientes e empurraram as despesas dos aposentados de benefícios definidos para planos de contribuição definida. Isso levou a uma onda de consolidações que criaram quatro grandes companhias aéreas de oito grandes e prepararam o setor para um crescimento e força financeira sem precedentes até a pandemia.

As transportadoras latinas não passaram por essa evolução provocada pelo 9 de setembro, mas a pandemia forçou. Três das maiores transportadoras da região, o grupo LATAM, Avianca e Aeromexico, entraram com pedido de recuperação judicial. As leis dos EUA permitem isso porque cada um deles possui propriedade e opera nos EUA como parte de seus negócios. Eles usaram ou ainda estão usando essa oportunidade para repensar seus modelos de negócios, dispensar funcionários e reduzir outras despesas para emergir com balanços mais fortes. Essas eficiências recém-adquiridas não apenas as tornam mais competitivas com as novas companhias aéreas de baixo custo, mas também com seus concorrentes maiores dos EUA e da Europa.

Realinhamento da Aliança

Cada LATAM, Avianca, GOL do Brasil e Copa são membros de alianças globais. A Delta abalou o mundo latino quando eles arrancaram a LATAM da americana e OneWorld com um investimento de US$ 1.9 milhão. Americano reagiu à derrota investindo na nova JetSmart de baixo custo com sede no Chile. Isso liga uma companhia aérea global de serviço completo com um ULCC no estilo Frontier, parceiros de cama estranhos, com certeza. Mas isso mostra o quanto os americanos perderam e como eles precisam procurar parceiros para preencher as lacunas.

As três principais alianças mundiais — SkyTeam, One World e Star — todos têm parceiros latinos hoje. A massa central de assentos mudou, no entanto, de One World para SkyTeam com o switch LATAM. Para não ficar para trás, a Star Alliance já teve a Avianca e a Copa como parceiras. Desde a saída da Avianca da falência, eles têm sido agressivos na criação de uma nova rede pan-latino-americana que é uma benção para a Star. Ainda existem operadoras desalinhadas na região, mas estão ficando esparsas.

Consolidação

O grupo LATAM é um nome inteligente, criado quando Lan Chile e TAM do Brasil se fundiram pela primeira vez. Este grupo inclui outras companhias aéreas de outros países também adquiridas ou iniciadas do zero na Colômbia e no Peru. O novo Grupo Abra inclui a ligação da Avianca com a GOL do Brasil. Isso também inclui a Viva Colombia, adquirida pela Avianca antes de ser criada neste novo supergrupo. A Sky Airline no Chile não tem relação financeira com as demais da Abra, mas está vinculada comercialmente.

A montagem desse movimento aconteceu anos atrás, quando as companhias aéreas Avianca e Taca, da América Central, se fundiram. As equipes associadas à Taca já haviam criou a Volaris no México, e o CEO de longa data da Volaris é o Taca-alum Enrique Beltranena. A Colômbia agora tem uma única companhia aérea altamente dominante e o Brasil foi sacudido, criando oportunidades de crescimento para as companhias aéreas Azul de David Neelman. Regras de propriedade liberal e menos foco em antitruste criaram oportunidades para os parceiros se fundirem ou colaborarem de maneiras que não são possíveis nos EUA ou na Europa.

Padrões crescentes e alto potencial de crescimento

A aviação latino-americana é projetada crescer a uma taxa de crescimento anual saudável de 5%, tornando-se uma das regiões que mais crescem no mundo. Sua população não o torna, ou em qualquer outro lugar, páreo para a China e a Índia no que diz respeito ao crescimento da aviação. Mas, excluindo esses, o crescimento na América Latina é onde muitas novas atividades de aviação estão sendo criadas. Com uma grande mistura de duas redes pan-regionais verdadeiramente globais, combinadas com um crescimento empolgante de companhias aéreas de baixo custo em toda a região, a necessidade de aviões, tripulações e todos os serviços de suporte relacionados é enorme.

Muitas das economias desta região também estão crescendo rapidamente. As narrativas estereotipadas dos ditadores e da produção de drogas têm suas razões de existir, mas não definem a região como um todo. O turismo no Caribe, México e muitos países da América Latina continua crescendo. As economias no Chile, Colômbia e Brasil são complexas e amplas e também criam oportunidades de crescimento em viagens de negócios. Esta é uma região excitante, com boas companhias aéreas que prestam serviços na região, mas também nos mercados globais. Desde que alcançou as companhias aéreas dos EUA em termos de eficiência operacional e com uma vantagem de custo de mão de obra bem definida, este é um setor de aviação formidável que continuará surpreendendo as pessoas.