As ações da Nvidia (NVDA) dispararam mais de 26% na quinta-feira, enquanto a fabricante de chips gráficos aproveita a explosão generativa da IA. A alta ocorre depois que a empresa divulgou ganhos melhores do que o esperado no primeiro trimestre na quarta-feira e apontou para uma aceleração dramática na receita do data center no trimestre atual.
A Nvidia é a principal fabricante de chips de IA graças a anos de investimentos em tecnologias de IA. E de acordo com o diretor administrativo de Raymond James, Srini Pajjuri, a empresa não perderá esse título tão cedo.
“Existe apenas um fornecedor de GPUs, e a Nvidia vem investindo neste mercado nos últimos 10 anos. Eles não têm apenas os chips, eles têm os sistemas, o software, é uma empresa de soluções completas”, explicou Pajjuri.
“No curto prazo, a Nvidia é o único jogo disponível”, disse ele.
A Nvidia superou as expectativas dos analistas no primeiro trimestre graças ao seu negócio de data center, que gerou US$ 1 bilhões em receita contra os US$ 4.2 bilhões que Wall Street esperava. Isso foi melhor do que no mesmo trimestre do ano passado, quando a empresa reportou receita de data center de US$ 3.9 bilhões.
Enquanto isso, o negócio de jogos da Nvidia continua lidando com uma ressaca do COVID, já que os consumidores continuam reduzindo os gastos com PCs e placas gráficas depois de comprá-los durante a pandemia.
O segmento arrecadou US$ 2.2 bilhões, o que foi melhor do que os US$ 1.9 bilhão esperados por Wall Street, mas abaixo dos US$ 3.6 bilhões que a empresa reportou no primeiro trimestre do ano passado.
Mas são as projeções da Nvidia para o segundo trimestre que chamaram a atenção de Wall Street. A empresa diz que espera uma receita de US$ 11 bilhões, mais ou menos 2%. Wall Street procurava US$ 7.2 bilhões.
“Pensamos que se eles superassem a orientação em cerca de 5%, isso seria bom o suficiente para a ação permanecer onde está. Mas eles estão superando [o] consenso de orientação em 50%”, disse Pajjuri.
“Há uma guerra acontecendo lá fora na IA, e a Nvidia hoje é o único traficante de armas lá fora. Como resultado, estamos vendo esse grande salto nas receitas”, explicou.
O analista sênior de pesquisa da Baird Equity Research, Tristan Gerra, ecoou esses sentimentos em uma nota ao investidor na quinta-feira, dizendo que, embora plataformas como a unidade de processamento tensor de próxima geração do Google (GOOG, GOOGL) possam ser competitivas, é improvável que tome participação de mercado da Nvidia.
“Não vemos ninguém com uma solução full-stack remotamente compatível com os recursos da Nvidia”, escreveu Gerra.
Mas a corrida do ouro da IA não vai durar para sempre para a Nvidia. De acordo com Pajjuri, a AMD (AMD), rival de longa data da Nvidia, pode eventualmente começar a conquistar participação de mercado. As empresas que projetam seus próprios chips personalizados também podem acabar com a festa da Nvidia.
“Hoje, os chips da NVIDIA são vendidos por US$ 25,000 cada”, disse ele. “Ao projetar os chips internamente, você pode reduzir significativamente o custo.”
A explosão atual em IA começou quando a OpenAI lançou seu chatbot de IA generativo ChatGPT no ano passado. Desde então, a Microsoft e o Google entraram na arena com mecanismos de busca, bots e muito mais funcionando com IA generativa.
O crescimento sem precedentes da categoria também chamou a atenção de legisladores que buscam formas de regulamentar a tecnologia.
Daniel Howley é o editor de tecnologia do Yahoo Finance. Ele cobre a indústria de tecnologia desde 2011. Siga-o @DanielHowley
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/theres-an-ai-war-and-nvidia-is-the-only-arms-dealer-analyst-174654030.html